10월 주식 시장 하락으로 유럽 헤지펀드 타격

최근 유럽 주식 시장에 집중하는 헤지펀드들이 10월에 상당한 손실을 겪었으며, 이는 2023년 9월 이후 최악의 월간 실적을 기록했습니다. 골드만삭스는 이 펀드들이 지난달 2.6% 하락했다고 보고했습니다. 이러한 하락세는 금요일에 공유되고 월요일에 관찰된 골드만삭스의 고객 메모에 자세히 설명된 바와 같이 더 광범위한 시장 매도와 일치했습니다.

3분기 실적 발표 시즌 중 유럽 주식을 추적하는 광범위한 지수는 10월에 3.6% 하락했습니다. 은행, 제약 및 생명공학 기업들이 긍정적인 실적을 보고했지만, 산업 및 에너지 부문의 약세로 인해 그 이익이 상쇄되었습니다.

전 세계 시장 참여자들은 미국 대선이 다가옴에 따라 미국 주식을 선호하는 방향으로 투자를 전환했고, 이로 인해 유럽 주식의 광범위한 매도가 발생했습니다. 이러한 전략적 자산 재배분은 유럽 헤지펀드의 성과에 상당한 영향을 미쳤으며, 연초 이후 수익률은 5%로 감소해 미국 주식 선별자들의 11.5% 수익률에 비해 현저히 낮아졌습니다.

가스, 전기, 수도 회사를 포함한 유틸리티 주식이 주로 손실의 원인이었습니다. 그러나 산업 주식과 일부 공매도 포지션(투자자들이 회사의 주가 하락에 베팅하는 경우)은 특정 헤지펀드에게 여전히 수익성이 있었습니다.

기술 하드웨어 부문, 특히 반도체 및 관련 장비 회사들과 항공우주 및 방위 산업이 가장 높은 수준의 순매도를 경험했습니다. 반면에 은행과 같은 금융 주식은 2개월 연속 헤지펀드로부터 순매수를 유치했습니다. 이 펀드들은 공매도 포지션을 종료하고 주가 상승을 예상하는 롱 포지션을 열고 있습니다.

또한, 유럽에 집중하는 기본적 주식 선별자들은 10월에 총 레버리지를 크게 줄였고, 순 레버리지는 올해 최저점에 도달했는데, 이는 시장 변동성 속에서 더욱 신중한 접근을 나타냅니다.

Reuters가 이 기사에 기여했습니다.

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