Investing.com — 생성형 AI의 급속한 발전으로 인해 전통적인 소프트웨어 비즈니스 모델의 장기적인 생존 가능성에 대한 월가의 격렬하고 지속적인 논쟁이 촉발되었습니다.

투자자들이 AI 기반 자동화로 인한 실존적 위험에 고심하는 가운데, 번스타인의 새로운 포괄적인 장기 전망은 안심할 수 있는 관점을 제시합니다.

소프트웨어 스택은 2030년까지 상당한 혼란을 겪을 것으로 예상되지만, 이 기술은 기본적으로 주요 업계 플레이어의 감소를 알리는 것이 아니라 총 시장 규모(TAM)를 확장하고 있습니다.

클라우드 기반의 성장

보고서에 따르면 생성형 AI에 의해 촉진된 혼란은 기술 스택의 "기반" 레이어, 특히 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 및 PaaS(Platform-as-a-Service)에 가장 유리합니다.

번스타인은 주요 하이퍼스케일러가 복잡한 훈련 및 추론 워크로드를 지원하기 위해 GPU/ASIC 및 CPU 용량에 대한 수요가 급증함에 따라 견고한 성장을 계속할 것으로 예상합니다.

이러한 추세는 "에이전트 AI" 또는 자율적이고 목표 지향적인 소프트웨어 에이전트가 엔터프라이즈 환경에서 더욱 보편화됨에 따라 크게 가속화될 것으로 예상되며, 이는 강력하고 확장 가능한 백엔드 지원이 필요합니다.

진화, 멸종이 아닌

PaaS 레이어 내에서 번스타인 분석가들은 엔터프라이즈 고객이 기능을 활용하는 방식에 큰 변화가 있을 것으로 예상합니다.

데이터베이스 사용량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 기존 온프레미스 시스템은 클라우드로의 불가피한 마이그레이션을 계속하여 보다 전문화된 AI 네이티브 데이터베이스 솔루션으로 대체될 것임을 시사합니다.

이 회사의 5년 이상 전망에 따르면 민첩한 신규 공급업체가 특정 틈새 시장에서 선두를 차지할 수 있지만 전체 소프트웨어 생태계는 근본적으로 회복력을 유지하고 있습니다.

생성형 AI의 성공적인 통합은 우리가 알고 있는 소프트웨어 세계를 "종식"시키는 것과는 거리가 멀고 완전히 새로운 가치 창출 계층을 주도할 것으로 예상됩니다.

투자자들은 기존 소프트웨어 요구 사항과 AI 기반 에이전트 인프라의 새로운 컴퓨팅 집약적 요구 사항 간의 격차를 성공적으로 해소할 수 있는 회사를 찾아야 합니다.

경쟁 환경은 의심할 여지 없이 진화할 것이며 확장 가능한 클라우드 기반 아키텍처에 대한 근본적인 수요는 금세기 말까지 강력하게 유지되어 "소프트웨어의 죽음"이라는 이야기가 크게 과장되었음을 시사합니다.