실적 발표: Schneider Electric, 2024년 3분기 견고한 성장세 보여

Schneider Electric SE (SU.PA)가 2024년 3분기 매출이 크게 증가했다고 발표했습니다. 전년 동기 대비 유기적 성장률이 8%에 달해 93억 유로의 기록적인 매출을 달성했습니다.

이러한 성장은 주로 에너지 관리 부문, 특히 데이터 센터에서의 강한 수요와 중국을 중심으로 한 산업 자동화 부문의 회복 조짐에 기인했습니다. 일부 도전과제에도 불구하고 회사는 연간 가이던스를 유지하고 시장 지위를 강화하기 위한 전략적 인수를 발표했습니다.

주요 요점

• Schneider Electric의 2024년 3분기 매출은 93억 유로로 기록적인 수준이며, 전년 동기 대비 유기적 성장률은 8%입니다.

• 에너지 관리 부문, 특히 데이터 센터에서의 강한 수요와 중국 산업 자동화 부문의 회복 조짐이 성장에 기여했습니다.

• 북미와 기타 지역에서 강한 두 자릿수 성장을 보였고, 아시아 태평양 지역은 완만한 증가세를 보였습니다.

• AI 데이터 센터 냉각 능력을 강화하기 위해 Motivair의 75% 지분 인수를 발표했습니다.

• StarCharge와 합작 투자를 통해 전기차 충전 인프라 개발을 위한 합작회사를 설립했습니다.

• 연간 가이던스는 유기적 매출 성장률 6~8%, 조정 EBITA 마진 60~80 베이시스 포인트 확대를 포함합니다.

• 프랑스 경쟁당국의 2억 7백만 유로 벌금에 대해 이의를 제기할 예정이지만, 2025년에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

회사 전망

• Schneider Electric은 유기적 매출 성장률 6~8%의 연간 가이던스를 유지합니다.

• 조정 EBITA 마진은 60~80 베이시스 포인트 확대될 것으로 전망됩니다.

• 회사의 전체 매출 성장률은 9~13% 사이가 될 것으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 산업 자동화 매출은 이산 자동화 판매 부진과 AVEVA의 전환 과제로 인해 6% 감소했습니다.

• 아시아 태평양 지역의 성장은 2%로 완만했으며, 중국에서는 하락세를 보였습니다.

• 유럽에서는 데이터 센터 부문의 프로젝트 지연이 발생하고 있습니다.

• 산업 자동화 부문의 마진은 낮은 판매량과 제품 믹스로 인해 압박을 받고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 시스템 사업은 강한 두 자릿수 성장을 보였습니다.

• 소프트웨어 및 서비스는 7% 증가했으며, AVEVA의 ARR은 15% 성장했습니다.

• 미국 시장은 프로세스 자동화 부문에서 지속적으로 강한 성장을 보이고 있습니다.

• 데이터 센터 판매는 미국과 아시아 태평양 지역의 강한 수요에 힘입어 견고한 상태를 유지하고 있습니다.

미달 사항

• 이산 자동화의 하락세는 다른 부문의 강한 실적과 대조를 이룹니다.

• 유럽의 프로젝트 지연이 데이터 센터 사업에 영향을 미치고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 산업 자동화 부문의 낮은 판매량과 제품 믹스 문제 해결에 집중하고 있습니다.

• AVEVA의 구독 및 SaaS 모델로의 전환은 2027년까지 정상화될 것으로 예상됩니다.

• 회사는 특히 미국과 중국 간의 잠재적인 무역 관세 영향을 모니터링하고 있습니다.

요약하면, Schneider Electric의 2024년 3분기 실적은 강한 매출 성장, 전략적 인수, 그리고 연간 전망의 안정성으로 특징지을 수 있습니다. 일부 도전과제에 직면해 있지만, 회사는 시장 상황에 적응하고 에너지 관리와 산업 자동화 분야의 새로운 기회를 활용하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Schneider Electric의 강력한 2024년 3분기 실적은 시장 지위와 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 1,458억 4천만 달러로 전기 장비 산업에서 주요 기업임을 입증합니다. 이는 분기 매출 93억 유로라는 기록적인 실적과 일치합니다.

회사의 지난 12개월 매출 성장률은 1.99%로 완만하지만, 기사에서 보고된 유기적 성장과 일치합니다. 더욱 주목할 만한 점은 Schneider Electric의 2024년 2분기 기준 분기별 매출 성장률이 3.06%로, 3분기 결과에서 강조된 8%의 유기적 성장과 일치하는 성과 가속화를 보여줍니다.

InvestingPro 팁에 따르면 Schneider Electric은 29년 연속 배당금을 지급했으며, 10년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 산업 자동화와 같은 특정 부문에서 직면한 도전에도 불구하고 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.

회사의 강력한 재무 상태는 지난 12개월 동안의 수익성과 분석가들의 올해 수익성 예측으로 더욱 입증됩니다. 이는 Schneider Electric의 연간 가이던스 유지와 예상 마진 확대와 일치합니다.

주목할 만한 점은 Schneider Electric의 주가수익비율(P/E)이 34.88로 높다는 것입니다. 이는 투자자들이 에너지 관리 부문의 강한 실적과 Motivair 인수, StarCharge와의 합작 투자와 같은 전략적 인수에 힘입어 미래 성장에 대한 높은 기대를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Schneider Electric에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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