Investing.com - 캐나다 주요 주가지수 선물이 목요일 소폭 하락했다. 투자자들은 유가의 재차 급등과 전 세계 중앙은행들의 일련의 금리 결정을 저울질하고 있다.

한국시간 21:38 기준, S&P/TSX 60 지수 표준 선물 계약은 14포인트, 즉 0.8% 하락했다.

S&P/TSX 종합지수는 수요일 1.87% 하락한 32,312.67포인트를 기록했다. 캐나다 중앙은행의 인플레이션 경고가 지수를 끌어내렸다. 캐나다 중앙은행은 예상대로 차입 비용을 동결했지만, 티프 매클렘 총재는 새로운 인플레이션 압력에 대응하기 위해 필요하다면 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 강조했다.

연방준비제도의 유사한 금리 결정 이후 금 가격이 하락하면서 금속 광산주가 타격을 받았고, TSX의 소재 지수를 끌어내렸으며 에너지주의 상승을 상쇄했다.

미국 선물 하락

미국 주식 선물이 소폭 하락했다. 중동 전역의 주요 에너지 인프라 시설에 대한 일련의 공격 이후 글로벌 유가가 급등했기 때문이다.

한국시간 20:43 기준, Dow 선물 계약은 67포인트, 즉 0.2% 하락했고, S&P 500 선물은 12포인트, 즉 0.2% 하락했으며, 나스닥 100 선물은 74포인트, 즉 0.3% 하락했다.

월가의 주요 지수들은 전 거래일에 급락했다. 세계 최대 천연가스 매장지의 이란 구역인 사우스 파르스 가스전에 대한 공격이 있었기 때문이다. 테헤란은 카타르와 사우디아라비아의 가스 시설을 목표로 보복했으며, 이란과 미국 및 이스라엘 연합군 간의 전투가 더 광범위한 지역 분쟁으로 확대될 위협을 받고 있다.

사우스 파르스 공격 이후 에너지 가격이 급등하면서 전 세계 국가들의 잠재적 인플레이션 압력 급증에 대한 우려가 가중되고 있다. 투자자들은 정책 입안자들이 향후 몇 달 동안 물가와 이에 따른 차입 비용을 어떻게 보고 있는지 파악하기 위해 이번 주 일련의 중앙은행 금리 결정을 주시하고 있다.

한편, 예상보다 높은 미국의 2월 생산자물가 인플레이션 데이터는 이란 전쟁 발발 이전에도 세계 최대 경제국에서 인플레이션 압력이 이미 지속되고 있다는 우려를 악화시켰다.

거래 종료 시점에 우량주 중심의 다우존스는 1.6% 하락했고, 벤치마크인 S&P 500은 1.4% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.5% 하락했다.

유가 급등

글로벌 벤치마크인 브렌트유 선물이 계속해서 급등하며 배럴당 112달러를 훨씬 상회했다.

한국시간 21:06 기준, 브렌트유는 6.0% 급등한 배럴당 113.87달러를 기록했다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물도 0.9% 상승한 배럴당 96.25달러를 기록했지만, WTI와 브렌트유 간의 격차는 주로 미국 전략 비축유 방출로 인해 10년 이상 만에 가장 넓은 수준에 도달했다.

동시에 유럽 가스 가격은 이란의 공격이 세계 최대 액화천연가스(LNG) 생산 시설인 카타르의 라스 라판을 타격한 후 25% 상승했다. 이 시설만으로도 전 세계 LNG 공급의 최대 5분의 1을 차지한다.

ING의 애널리스트들은 성명에서 "미국 행정부가 지난 몇 주 동안 유가 상승 압력을 완화하려고 노력해 온 점을 고려하면, 이란 에너지 자산을 공격하기로 한 결정은 이상하다"고 말했다.

그러나 도널드 트럼프 대통령은 사우스 파르스 공격에 미국이나 카타르가 관여했다는 것을 부인하며, 대신 이스라엘이 폭격을 수행했다고 말했다.

중동 에너지 인프라에 대한 새로운 공격은 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄로 이미 어려움을 겪고 있는 석유 시장에 또 다른 골칫거리다. 세계 석유의 약 20%가 이란 남쪽의 좁은 수로를 통과하지만, 잠재적인 이란의 공격을 우려하는 선박들은 대부분 통과할 수 없었다.

3주간 지속된 분쟁의 완화 조짐은 거의 나타나지 않았다. 로이터 통신에 따르면 백악관 관계자들은 중동 작전을 강화하기 위해 수천 명의 미군을 배치하는 방안을 검토하고 있다.

셰브론과 엑슨모빌의 주가는 이란이 중요한 가스 매장지에 대한 공격에 중동 전역의 에너지 시설 폭격으로 보복한 후 소폭 상승했다.

연료 비용 상승에 민감한 종목인 델타항공과 유나이티드 항공은 하락했으며, 크루즈 운영사인 노르웨이안 크루즈 홀딩스와 Carnival도 마찬가지였다.

연준 금리 동결

유가 급등이 인플레이션 전망을 어둡게 하고 있지만, 수요일 연방준비제도의 정책 발표는 적어도 올해 후반 금리 인하 가능성을 열어둔 것으로 보인다.

이론적으로 금리 인하는 성장을 촉진하고 둔화되는 노동 시장을 지원할 수 있지만, 인플레이션을 촉발할 위험이 있다.

연준의 최근 회의에 참석한 19명 중 12명이 분기별 전망에서 2026년에 최소 한 차례의 금리 인하를 예상했으며, 이는 12월 예측과 일치한다.

캐피털 이코노믹스의 애널리스트들은 노트에서 "오늘 [연방공개시장위원회]의 성명과 점도표는 많은 이들이 추측한 것만큼 매파적이지 않았다. 경제 전망 요약(SEP)이 인플레이션에 대한 중간 전망을 상향 조정했음에도 불구하고 여전히 올해 한 차례의 금리 인하를 가리키고 있다"고 말했다.

그들은 이것이 FOMC가 "단기적인 인플레이션 급등을 간과할 것"이라는 견해를 강화한다고 덧붙였다. 특히 트럼프가 차기 연준 의장으로 지명한 케빈 워시가 취임하면 더욱 그러할 것이다.

그러나 연준이 예상대로 금리를 3.5%에서 3.75% 범위로 동결하기로 선택한 후 기자회견에서 현 연준 의장인 제롬 파월은 투자자들이 전망을 "평소보다 훨씬 더" 회의적으로 받아들여야 한다고 경고했다.

그는 대신 금리가 성장을 돕지도 방해하지도 않는 수준에 있다고 제안했다. 이는 특히 에너지 주도 인플레이션의 유령이 남아 있는 상황에서 향후 금리 인하 여지가 최소한이라는 것을 의미하는 주장이다.

금, 온스당 5,000달러 아래로 하락

금은 연준 발표 후 최근 온스당 5,000~5,200달러 거래 범위를 하회했다. 시장은 중앙은행이 단기적으로 금리를 인하할 여지가 없을 것이라고 광범위하게 예상하고 있다. CME FedWatch는 투자자들이 최소 9월까지 금리 인하가 없을 것으로 예상하고 있음을 보여주었다.

이러한 개념은 이란 분쟁에서 비롯된 금에 대한 안전자산 수요를 크게 상쇄했다. 황금은 전투 시작 이후 진전을 이루는 데 어려움을 겪고 있다.

OCBC 애널리스트들은 노트에서 "시장은 사실상 지정학적 헤징 수요보다는 높은 인플레이션 위험이 연준의 금리 인하 궤적을 지연시킬 것이라는 우려에 더 많이 거래되고 있다"고 썼다.

"안전자산 흐름이 여전히 간헐적인 지지를 제공할 수 있지만, 실질 수익률 상승의 부담으로 상쇄되고 있다."

마이크론 테크놀로지 장전 급락

실적 측면에서, 마이크론 테크놀로지의 회계연도 2분기 매출은 전년 대비 거의 3배 증가했고 주당순이익은 거의 8배 상승했지만, 이 칩 제조업체가 회계연도 2026년에 새로운 제조 시설에 250억 달러 이상을 지출할 것이라고 밝힌 후 주가는 장전 거래에서 6% 이상 하락했다. 이는 이전 전망보다 약 50억 달러 더 많은 금액이다.

아이다호에 본사를 둔 이 회사는 2월 26일 마감된 분기에 주당 12.20달러의 조정 주당순이익을 기록했다. 이는 1년 전 1.56달러에서 증가한 것이며 애널리스트 컨센서스인 8.79달러를 상회했다. 매출은 1년 전 80억 5천만 달러에서 196% 증가한 238억 6천만 달러를 기록했으며, 추정치인 191억 9천만 달러를 상회했다.

총 마진은 74.9%를 기록하여 전 분기 대비 18%포인트 상승했으며 회사 기록을 세웠다.

산제이 메로트라 최고경영자는 "AI 시대에 메모리는 고객에게 전략적 자산이 되었으며, 우리는 고객의 증가하는 수요를 지원하기 위해 글로벌 제조 기반에 투자하고 있다"고 말했다.

샌디스크와 웨스턴 디지털과 같은 메모리 칩 종목도 하락했으며, AI 반도체 거대 기업인 Nvidia도 마찬가지였다.

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