Investing.com — 뱅크오브아메리카(Bank of America) 애널리스트들은 이번 주 로스앤젤레스에서 열린 2026 광섬유 통신 컨퍼런스 이후 인공지능 광학 시장에 대한 추정치를 상향 조정하여, 2030년까지 총 시장 규모가 900억 달러(약 120조 원)에 이를 것으로 예상했다.

Lumentum에 따르면, 시장은 2025년의 180억 달러(약 24조 원) 총 시장 규모에서 연평균 40%의 복합 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 플러거블, 레이저, 공동 패키지 광학, 광 회로 스위치, 데이터 센터 상호 연결 및 기타 기술을 포함한다.

하이퍼스케일러들이 더 큰 컴퓨팅 노드를 구축하고 더 많은 노드를 상호 연결함에 따라 네트워킹은 AI 확장의 병목 현상이 되고 있다. 구리는 10미터 이내의 짧은 거리에서는 여전히 효과적이지만, 기업들이 지리적으로 분산된 데이터 센터를 연결함에 따라 광학의 역할이 점점 더 확대되고 있다.

Nvidia가 GTC에서 발표한 Spectrum-6 및 Spectrum-7 공동 패키지 광학 스케일 아웃 스위치(Rubin 및 Feynman용)와 Feynman용 NVLink-8 공동 패키지 광학 스케일 업은 공동 패키지 광학 채택을 확인시켜준다. 일부 추정에 따르면 2030년까지 광학 포트의 30%가 공동 패키지 광학을 사용할 것으로 예상된다.

스케일 업 공동 패키지 광학은 스케일 아웃 공동 패키지 광학보다 3~4배 더 크지만, 구현 시기는 다를 수 있다. 더 긴 거리의 멀티 랙 스케일 업 링크는 2027년에서 2029년 사이에 광학 방식으로 먼저 전환될 것으로 예상되는 반면, 인트라 랙 링크는 더 오랫동안 구리를 사용할 것이다.

광 회로 스위치는 사용 사례가 증가하고 더 많은 하이퍼스케일러들이 관심을 보이면서 추진력을 얻고 있다. Coherent는 2030년까지 40억 달러(약 5조 3천억 원)의 광 회로 스위치 총 시장 규모를 예상한다.

Lumentum은 향후 18~24개월 내에 달성 가능한 분기별 20억 달러(약 2조 7천억 원)의 판매 모델을 발표했는데, 이는 연간 50억 달러(약 6조 7천억 원)의 판매 용량을 가진 새로 인수한 팹의 용량을 제외하면 보수적일 수 있다. 주당 순이익은 2027년 하반기까지 30달러(약 4만 원) 이상에 도달할 수 있다.

Coherent는 새로운 성장 엔진에서 200억 달러(약 27조 원)를 포함하여 2030년까지 700억 달러(약 93조 원)의 총 시장 규모를 향한 성장이 가속화되고 있다고 지적했다.

마벨 테크놀로지(Marvell Technology)는 모듈, 스위치, 공동 패키지 광학 및 스케일 어크로스 기술 전반에 걸쳐 엔드 투 엔드 포트폴리오를 제공한다. Credo Technology는 자동차 이더넷 컨트롤러 프랜차이즈를 유지하고, Macom Technology는 구리 및 광학 프로토콜 모두에서 이퀄라이저, 트랜스 임피던스 증폭기, 포토 다이오드 및 칩셋을 포함한 구성 요소를 공급한다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.