Investing.com — 미국 주식 선물이 12월 거래 시작을 앞두고 소폭 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 인공지능 섹터에 대한 우려로 인해 위험 심리가 약화될 가능성에 주목하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 S&P 500은 올해 들어 현재까지 약 16% 상승했으며, 역사적으로 12월은 벤치마크 지수에 더 강세를 보이는 달이었습니다. 미국 소비자 신뢰도가 약화될 것이라는 우려가 맴돌고 있음에도 불구하고 블랙프라이데이 온라인 지출은 급증했습니다. 한편, 석유수출국기구(OPEC+) 생산자 그룹이 2026년 첫 3개월 동안 생산량을 유지하기로 합의한 후 유가는 소폭 상승했습니다.

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1. 선물, 소폭 하락

미국 주식 선물은 월요일 하락세를 보였으며, 투자자들은 인공지능 산업 수익의 궤적과 이달 말 잠재적인 미국 금리 인하에 대한 베팅에 주목하면서 올해 마지막 거래월이 시작되었습니다.

오전 03시 16분(17시 16분), 다우 선물 계약은 234포인트(0.5%) 하락했고, S&P 500 선물은 41포인트(0.6%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 189포인트(0.7%) 하락했습니다.

추수감사절 연휴로 단축된 거래 세션에서 거래량이 적었던 금요일, 월스트리트의 주요 평균은 상승했습니다.

주간 기준으로 3대 주요 지수는 모두 3% 이상 상승했습니다. 벤치마크 S&P 500과 우량주 다우존스 산업평균지수도 긍정적인 11월을 마감했지만, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.51% 하락 마감하여 거품이 낀 기술주 가치와 급증하는(그리고 종종 부채로 인한) AI 지출의 지속 가능성에 대한 최근 우려를 반영했습니다.

개별 주식으로는 CME Group의 주가가 소폭 상승했습니다. 이 회사는 휴일 단축 세션 시작 전에 주식에서 통화에 이르기까지 모든 것을 다루는 선물 계약을 일시적으로 중단시킨 정전으로 인해 주목을 받았습니다.

2. 블랙프라이데이 소비자 지출 급증

불확실한 경제 환경과 약화되는 노동 시장에 직면한 미국의 소비자 신뢰도는 중요한 연말연시 쇼핑 시즌 초반에 7개월 만에 최저 수준으로 맴돌고 있습니다.

그러나 가격을 비교하고 할인을 찾기 위해 AI 강화 쇼핑 도구를 활용하면서 미국인들의 블랙프라이데이 온라인 지출은 올해에도 급증했습니다.

Adobe Analytics의 데이터에 따르면 미국 쇼핑객들은 추수감사절 다음 날 온라인에서 사상 최고치인 118억 달러를 지출하여 전년 대비 9.1% 증가했습니다.

Adobe는 미국 소매 사이트로의 AI 기반 트래픽이 800% 이상 증가했다고 밝혔습니다. 작년에는 Amazon의 Rufus 또는 Walmart의 Sparky 제품과 같은 AI 도구가 아직 출시되지 않았습니다.

이러한 배경에서 전자상거래 판매는 10.4% 급증했으며, 이는 Mastercard SpendingPulse의 수치에 따른 것입니다.

3. OPEC+가 생산량을 유지함에 따라 유가 상승

월요일 유가는 OPEC+가 1분기 동안 생산량을 유지하겠다는 재확인과 지정학적 긴장으로 인한 새로운 공급 우려에 힘입어 1% 이상 상승했습니다.

18시 12분 현재, 2월 만기 브렌트유 선물은 1.92% 상승한 배럴당 63.57달러를 기록했고, 서부 텍사스산 중질유(WTI) 선물도 2.12% 상승한 배럴당 59.76달러를 기록했습니다.

석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국(OPEC+)는 일요일 내년 1분기까지 생산량 증가를 중단하겠다는 계획을 재확인하고 하루 약 324만 배럴의 자발적 감산을 유지했습니다.

이 그룹은 고르지 못한 수요 추세와 내년 석유 시장의 잠재적인 과잉 공급으로 간주되는 것에 직면하면서 신중한 접근 방식을 시사했습니다.

원유에 대한 추가 지원은 주말 동안 러시아 에너지 기반 시설에 대한 일련의 공격에서 비롯되었으며, 이로 인해 수출 운영이 중단되었습니다.

카스피해 파이프라인 컨소시엄(CPC)은 흑해를 통한 카자흐스탄 및 러시아 원유 선적의 주요 도관으로, 해군 드론 공격으로 노보로시스크 터미널의 계류 지점이 심각하게 손상된 후 선적을 중단했다고 밝혔습니다.

4. BOJ의 우에다, 금리 인상 가능성에 대해 언급

일본은행 총재 카즈오 우에다가 정책 입안자들이 다가오는 12월 18~19일 회의에서 금리 인상의 "장단점"을 고려할 것이라고 시사한 후 일본 엔화는 달러 대비 강세를 보였습니다.

ING 분석가들은 우에다가 또한 통화 완화 정책의 주목할 만한 지지자인 새로운 총리 사나에 다카이치의 금리 인상에 대한 명확한 반대가 없다고 암시했다고 말했습니다.

그들은 "이 두 번째 요소는 시장에 매우 중요했는데, 시장의 기본적인 이해는 다카이치가 비둘기파적 영향력을 행사하고 있다는 것이었습니다"라고 썼습니다.

투자자들은 우에다의 표현을 매파적으로 해석하여 BOJ가 올해 초 마이너스 금리에서 벗어난 이후 첫 금리 인상을 단행할 수 있다는 기대감을 높였습니다.

엔화는 또한 일본 국채 수익률 상승에 힘입어 강화되었는데, 이는 트레이더들이 긴축 가능성을 더 높게 책정했기 때문입니다.

5. 아시아 제조업 부문 데이터에 초점

한편, 트레이더들은 아시아의 제조업 부문 수치를 면밀히 조사하고 있었습니다.

중국의 공장 활동은 더욱 위축되었으며, 공식 및 민간 지표 모두 8개월 연속 감소세를 보였습니다.

이 데이터는 부분적으로 미국의 관세 압력으로 인해 세계 2위 경제 대국의 국내 수요 부진과 외부 주문 약세를 지적하여 최근의 정책 지원에도 불구하고 중국의 회복세가 고르지 못하다는 우려를 확대했습니다.

일본에서는 제조업 부문이 11월에 5개월 연속 위축되었지만 8월 이후 가장 낮은 비율을 기록했습니다. 한국의 월간 구매관리자지수도 수요 부진과 수출 모멘텀 둔화로 다시 위축되었습니다.