투데이코리아 - ▲ 여의도 증권가 사진. 사진=투데이코리아

투데이코리아=서승리 기자 | 중고차 유통 플랫폼 헤이딜러가 기업공개(IPO)를 위한 주관사 선정을 마무리 지었다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 헤이딜러를 운영하는 피알앤디컴퍼니는 상장 대표 주관사에 미래에셋증권을, 공동 주관사로 KB증권을 선정했다.

피알앤디컴퍼니는 지난 2015년 설립돼 중고차 플랫폼 헤이딜러를 운영하는 기업이다. 헤이딜러는 차량을 판매할 때 비교견적을 제공해주는 모바일 서비스를 제공하고 있다.

회사는 지난 2023년 출시한 ‘중고차 숨은 이력 찾기’ 서비스에 이어 올해 ‘내차 구매’ 서비스를 본격화하며 사업 기반 확대에 나서고 있다.

특히 시장과 투자업계는 피알앤디컴퍼니가 어느정도의 기업가치를 인정받을지에 주목하고 있다.

설립 초창기 10억원 규모의 시드투자를 시작으로 2016년 시리즈A(50억원), 2019년 시리즈B(300억원), 2021년 시리즈C(400억원) 등의 투자를 유치했다. 이어 지난해 KDB산업은행, 에이티넘인베스트먼트, IMM인베스트먼트 등 투자자들이 참여한 시리즈D에서 450억원 규모의 투자까지 합해 1200억원의 누적 투자규모를 기록했다.

지난해 시리즈D 당시 기업가치는 약 5000억원 수준으로, 피알앤디컴퍼니와 주관사단은 이번 기업공개를 통해 1조원 이상의 기업가치를 목표로 하는 것으로 알려졌다.

상장 과정에서 공모를 통해 확보된 자금은 ‘내차 구매’ 서비스와 관련 인프라 확충에 이용될 예정이다.

한 금융투자업계 관계자는 “마지막 투자 라운드에서 인정받은 기업가치와 플랫폼의 성장속도 등을 고려해 기업가치를 평가받게 될 것”이라며 “향후 성장 로드맵과 관련한 네러티브 등도 기업가치에 영향을 줄 수 있다”고 전했다.

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