보스턴 사이언티픽, 심장학 분야 성장과 혁신에 주력

보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(NYSE: BSX)이 최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 심장학 사업에 대한 상세한 업데이트를 제공했습니다. 존 몬슨 수석 부사장과 조 피츠제럴드 수석 부사장을 포함한 경영진은 2027년까지 연평균 8% 성장이 예상되는 약 400억 달러 규모의 심장학 시장에서 회사의 전략적 성장에 대해 논의했습니다.

회사는 ICTx와 EP 사업 부문, 그리고 WATCHMAN 프랜차이즈의 강력한 실적에 힘입어 미국에서 27%, 해외에서 18%의 견고한 연초 대비 성장률을 보고했습니다. COVID-19 팬데믹이 주요 TAVR 임상시험에 영향을 미치는 등의 어려움에도 불구하고, 보스턴 사이언티픽은 최근 제품 승인과 향후 시장 확대를 위한 FDA와의 지속적인 논의를 강조하며 심장학 포트폴리오에 대한 헌신을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• 심장학 시장은 2027년까지 연평균 8% 성장이 예상되며, 보스턴 사이언티픽은 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

• FARAVIEW 매핑 소프트웨어와 FARAWAVE NAV 카테터 등 최근 제품 승인이 있었습니다.

• 약물 용출 스텐트에서 벗어난 시장 역학의 변화와 AGENT 제품 라인의 성공적인 출시가 있었습니다.

• ACURATE 플랫폼은 EMEA에서 20% 매출 성장을 보이며 2억 달러를 초과했습니다.

• ACURATE IDE 임상시험은 1차 평가변수를 충족하지 못했지만, 사후 분석에서 개선된 결과의 가능성을 보여주었습니다.

• 진행 중인 FDA 논의는 미국 TAVR 프로그램과 구조적 심장 시장에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.

• 보스턴 사이언티픽은 승모판 및 삼첨판 치료에 투자하며, 수리 및 교체 옵션에 집중하고 있습니다.

회사 전망

• 보스턴 사이언티픽은 심장학 시장에서 지속적인 성장을 예상하며 이러한 추세를 활용할 수 있는 위치에 있습니다.

• 회사는 2025년까지 글로벌 약물 코팅 풍선 사업을 두 배로 늘릴 것으로 예상합니다.

부정적 하이라이트

• ACURATE IDE 임상시험은 팬데믹으로 인해 등록이 느렸고 1차 평가변수를 충족하지 못했습니다.

긍정적 하이라이트

• ACURATE 플랫폼이 유럽과 미국 구조적 심장 시장에서 확장되고 있습니다.

• WATCHMAN FLX Pro 기기가 안전성과 유효성 평가변수를 충족했습니다.

• FARAWAVE와 OPAL 시스템은 고유한 기능으로 인해 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

실패

• ACURATE neo2 밸브 임상시험은 8%의 마진에 대해 6.63의 중간 차이로 비열등성을 입증하지 못했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 ACURATE Prime 승인 과정을 포함한 제품에 대해 FDA와 적극적으로 규제 경로를 논의하고 있습니다.

• 경영진은 ACURATE 플랫폼에 대한 헌신과 미국 및 일본에서의 잠재적 규제 경로에 대해 FDA와 협력하고 있음을 확인했습니다.

• FDA는 최적화된 훈련과 개선된 운영자 준수로 인해 임상시험의 확장된 내구성 코호트에 대한 지속적인 등록을 허용했습니다.

결론적으로, 보스턴 사이언티픽의 실적 발표 컨퍼런스 콜은 심장학 분야에서의 회사의 전략적 방향에 대한 포괄적인 개요를 제공했습니다. 일부 차질에도 불구하고, 회사는 혁신과 시장 확대에 집중하고 있으며, 다수의 제품 출시와 지속적인 투자는 장기적 성장에 대한 강한 헌신을 보여줍니다. 컨퍼런스 콜의 녹음과 프레젠테이션 슬라이드는 2024년 11월 6일까지 투자자 관계 웹사이트에서 이용 가능합니다.

InvestingPro 인사이트

보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(NYSE: BSX)의 심장학 시장에서의 강력한 성과는 최근 재무 지표와 시장 위치에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 1,231억 4천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 의료 장비 및 용품 산업에서의 중요한 존재감을 보여줍니다.

회사의 지난 12개월 동안 15.66%의 매출 성장률과 가장 최근 분기의 19.34% 증가는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급된 견고한 연초 대비 성장률과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁을 뒷받침하며, 확장되는 심장학 시장에서 보스턴 사이언티픽의 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다.

보스턴 사이언티픽의 68.95%의 총이익률과 17.99%의 영업이익률은 혁신과 시장 확대에 투자하면서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 이러한 재무 건전성은 승모판 및 삼첨판 치료에 대한 지속적인 투자와 FARAVIEW 매핑 소프트웨어 및 FARAWAVE NAV 카테터와 같은 새로운 제품 개발을 지원하는 데 중요합니다.

InvestingPro 팁은 20명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 회사의 미래 성과에 대한 신뢰를 시사합니다. 이러한 낙관론은 보스턴 사이언티픽의 강력한 제품 파이프라인과 심장학 시장의 고성장 부문에서의 전략적 포지셔닝에 영향을 받은 것으로 보입니다.

회사의 인상적인 59.19%의 1년 가격 총수익률은 보스턴 사이언티픽의 성장 전략과 시장 성과에 대한 투자자들의 열정을 반영합니다. 이는 지난 해 높은 수익률을 나타내는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, WATCHMAN 프랜차이즈와 유럽에서 확장되는 ACURATE 플랫폼과 같은 제품의 성공에 기인할 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 보스턴 사이언티픽에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

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