바이오데식스, Q3에 1,820만 달러 매출로 강력한 성장세 보여

폐암 진단 분야의 선도 기업인 Biodesix, Inc. (NASDAQ: BDSX)가 2024년 3분기 실적 발표에서 견실한 성과를 보고했습니다. 회사는 전년 대비 35% 증가한 1,820만 달러의 매출을 기록했으며, 폐 진단 검사 매출은 40% 증가한 1,720만 달러에 달했습니다.

Biodesix는 또한 순손실을 6% 개선하여 1,030만 달러로 줄였으며, 78.4%의 높은 매출총이익률을 유지했습니다. 허리케인으로 인한 운영상의 어려움과 바이오파마 서비스 프로젝트의 지연에도 불구하고, 회사는 성장 궤도에 대해 자신감을 보이며 연간 매출 가이던스 7,000만 달러에서 7,200만 달러를 재확인하고 2025년 하반기에 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.

주요 요점

• Biodesix는 전년 대비 35% 증가한 1,820만 달러의 매출을 보고했습니다.

• 폐 진단 검사 매출은 40% 증가한 1,720만 달러를 기록했습니다.

• 순손실은 6% 개선되어 1,030만 달러를 기록했으며, 매출총이익률은 78.4%입니다.

• 2024년 연간 매출 가이던스는 7,000만 달러에서 7,200만 달러로 유지됩니다.

• 2025년 하반기에 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 합니다.

• Nodify 검사에 대한 새로운 보험 적용이 도입되었으며, CHEST 컨퍼런스에서 중요한 데이터가 발표되었습니다.

• 영업 및 마케팅 노력 증가로 영업비용이 2,260만 달러로 증가했습니다.

• 분기 말 현금 보유액은 3,140만 달러이며, 새로운 5,000만 달러 규모의 ATM 프로그램을 발표했습니다.

회사 전망

• Biodesix는 2025년 하반기에 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 합니다.

• 2024년 연간 매출 가이던스는 7,000만 달러에서 7,200만 달러로 재확인되었습니다.

• 회사는 2024년 4분기에 영업팀을 70-75명으로 확대하고, 2025년에는 분기마다 6-8명을 추가할 계획입니다.

• 혈액 기반 검사를 평가하는 CLARIFY 연구의 중간 데이터는 2025년에 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 허리케인이 운영에 영향을 미쳤으며, 특히 동남부 지역의 폐 진단에 영향을 주었습니다.

• 영업비용이 2,260만 달러로 증가하여 전년 대비 29% 상승했습니다.

• 현금 보유액이 2024년 2분기의 4,220만 달러에서 3,140만 달러로 감소했습니다.

긍정적 하이라이트

• 영업 담당자당 매출이 100만 달러를 초과했으며, 추가 증가가 예상됩니다.

• 아직 매출로 인식되지 않은 바이오파마 서비스 계약이 1,110만 달러입니다.

• 바이오파마 서비스의 강력한 파이프라인과 Nodify 검사 플랫폼에 대한 의사들의 관심 증가가 있습니다.

미달 사항

• 운영 중단으로 인해 검사 볼륨 성장이 예상보다 약간 낮았습니다.

• 영업, 마케팅 및 새 사무실의 높은 감가상각으로 인해 영업비용이 증가했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 분기 말에 받은 모든 샘플을 처리하여 바이오파마 파트너에게 반환했습니다.

• 검사당 매출 성장이 강세를 보였으며, 일회성 현금 수금이 결과에 영향을 미치지 않았습니다.

• 35,000명 이상의 환자에 대한 차트 검토가 진행 중이며, 이를 통해 검사에 대한 이해를 높일 예정입니다.

• Medicare Advantage 지불 체납액에 확대는 없었으며, 해결을 위한 노력이 계속되고 있습니다.

결론적으로, Biodesix, Inc.는 꾸준한 성장과 시장 지위를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 중요한 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 일부 역풍에도 불구하고, 회사 경영진은 재무 목표 달성과 폐암 진단 시장에서의 입지 강화 능력에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Biodesix의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 전년 대비 35% 매출 성장은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 48.92%의 강력한 매출 성장을 보여줍니다. 이러한 강한 성장 궤도는 회사의 낙관적인 전망과 재확인된 매출 가이던스를 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 InvestingPro 팁 중 하나가 강조하듯이 Biodesix가 현재 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 이는 최근 실적 발표에서 보고된 순손실(개선되긴 했지만)과 일치합니다. -52.71%의 영업이익률은 Biodesix가 수익성 달성에 직면한 과제를 더욱 부각시킵니다.

긍정적인 면으로는, InvestingPro 팁이 Biodesix의 유동자산이 단기 부채를 초과한다고 지적하고 있어, 회사가 2025년 하반기 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 위해 노력하는 과정에서 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.

최근 주가 실적은 어려움을 겪고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 20.73%, 지난 달 23.08% 하락했습니다. 이는 최근 주가가 큰 타격을 받았다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 그러나 RSI가 과매도 영역을 나타내고 있어 가격 반등의 가능성이 있을 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Biodesix에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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