월스트리트 애널리스트들, AI 진단 기업 HeartFlow에 낙관적 전망 제시

Investing.com - 월스트리트 애널리스트들이 HeartFlow에 대한 분석을 시작하며 긍정적인 평가를 내놓았다. 이들은 관상동맥 질환(CAD)을 위한 AI 기반 진단 소프트웨어의 높은 채택 가능성, 유리한 보험 환급 조건, 그리고 자본 투입이 적은 비즈니스 모델을 주요 근거로 제시했다.

Stifel은 목표가 35달러로 매수 의견을 제시하며, 의사들의 긍정적인 피드백과 설문 데이터를 강조했다. 이 회사에 따르면 의사들은 향후 3년 동안 심장 CT 영상 사용이 약 3분의 1 정도 증가하고, HeartFlow의 FFR CT 스캔 사용은 두 배로 늘어날 것으로 예상하고 있다.

또한 보험 환급 마일스톤이 발효됨에 따라 회사의 플라크 분석 소프트웨어 채택도 크게 증가할 것으로 전망된다. Stifel은 2028년까지 연평균 24%의 매출 성장률과 83%까지 확대되는 매출총이익률을 예상하고 있다.

JP Morgan은 목표가 36달러로 비중확대 의견을 시작하며, HeartFlow를 드문 "순수 소프트웨어 의료기술" 기업이자 헬스케어 AI의 하류 수혜자로 평가했다.

JPM에 따르면 HeartFlow의 FFRct 기술은 위양성을 줄이고, 침습적 시술을 위한 환자 선별을 개선하며, 비용을 절감한다.

약 75%의 매출총이익률과 영구적인 보험 환급 코드가 마련된 상황에서, JPM은 플라크 분석 분야에서 제한된 상업적 이력에도 불구하고 HeartFlow가 프리미엄 멀티플을 받을 만하다고 주장했다.

Piper Sandler 역시 월가 최고 목표가인 38달러로 비중확대 의견을 제시하며, 60억 달러 규모의 미국 CAD 소프트웨어 시장에서 HeartFlow의 포지셔닝을 강조했다.

이 은행은 병원에서의 광범위한 채택, 강력한 임상시험 지원, 그리고 2028년까지 조정 EBITDA 수익성 달성 가능성을 주목했다.

Piper는 보험 환급 변화와 경쟁으로 인한 위험을 인정하면서도, 회사의 성장 전망과 개선되는 마진이 2027년 매출의 약 12배에 달하는 프리미엄 밸류에이션을 정당화한다고 밝혔다.

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