T. Rowe Price, 2024년 3분기 실적 발표: 도전 속 성장 보고

T. Rowe Price (NASDAQ: TROW)는 2024년 10월 24일 2024년 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 운용자산(AUM)이 1.63조 달러에 도달하여 전 분기 대비 3.9% 증가했습니다. 122억 달러의 순유출을 경험했음에도 불구하고, 회사는 조정 주당순이익(EPS)이 2.57달러로 전년 동기 대비 18% 증가했다고 보고했습니다.

Rob Sharps CEO는 회사의 액티브 ETF 사업과 혁신적인 은퇴 솔루션의 성장을 강조했으며, Jen Dardis CFO는 타겟데이트 펀드의 강력한 성과와 7,100만 달러의 자사주 매입을 강조했습니다.

주요 요점

• T. Rowe Price의 AUM이 1.63조 달러로 증가하여 2024년 2분기 대비 3.9% 상승했습니다.

• 회사는 122억 달러의 순유출을 경험했지만, 주요 하위 자문 변액연금 해지를 제외하고 2024년에는 2023년 대비 유출을 절반으로 줄일 것으로 예상합니다.

• 조정 EPS는 2.57달러로 상승했으며, 이는 평균 AUM 증가와 낮은 세율에 기인합니다.

• T. Rowe Price는 2024년 첫 9개월 동안 11억 달러 이상을 주주들에게 환원했습니다.

• 회사는 비용 관리와 함께 은퇴 및 대체 전략에서의 성장 기회에 집중하고 있습니다.

회사 전망

• T. Rowe Price는 2025년 성장을 위한 전략적 투자를 준비하고 있으며, 은퇴 및 대체 전략에 초점을 맞추고 있습니다.

• 회사는 비용 증가를 수익 증가와 일치시키는 것을 목표로 하며, 2025년 예비 범위를 6%에서 8%로 설정했습니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 3분기 순유출에 대한 실망감을 인정했습니다.

• 향후 유출에 영향을 미칠 수 있는 대규모 위임 종료 통지가 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 타겟데이트 펀드의 순유입은 36억 달러로 강세를 보였습니다.

• ETF 사업은 거의 10억 달러의 유입을 기록했습니다.

• Sharps는 액티브 주식과 뮤추얼 펀드의 긍정적인 추세를 예상하며, 2025년에 더 개선될 것으로 전망합니다.

미달 사항

• 회사는 2021년 4분기부터 시작되어 2022년에 절정에 달한 지속적인 성과 문제를 보고했습니다.

Q&A 하이라이트

• Sharps는 유기적 성장과 부정적인 성과 주기에 대한 우려를 다루며, 회사의 연구 전략의 강점에 대한 자신감을 표명했습니다.

• Dardis는 비용 증가와 수익 모멘텀의 일치에 대해 논의하고 2025년 예비 비용 증가 범위를 제시했습니다.

요약하면, T. Rowe Price는 성장과 비용 관리에 전략적으로 집중하며 복잡한 금융 환경을 헤쳐나가고 있습니다. ETF와 은퇴 상품에 대한 상당한 투자로, 회사는 시장 기회를 포착하고 향후 분기에 성과 지표를 개선할 준비가 되어 있습니다. 경영진은 최근의 유출과 성과 문제에도 불구하고 미래에 대해 낙관적이며, 다음 분기 실적 발표에서 추가적인 참여를 기대하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

T. Rowe Price의 최근 재무 결과는 회사가 강력한 재무 상태를 유지하면서 도전을 헤쳐나가고 있음을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 244.5억 달러로, 자산 관리 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 T. Rowe Price가 39년 연속 배당금을 유지해왔다는 것입니다. 이러한 인상적인 기록은 2024년 첫 9개월 동안 11억 달러 이상을 주주들에게 환원한 회사의 약속과 일치합니다. 현재 4.51%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 TROW의 매력을 더욱 강조합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 점입니다. 이러한 애널리스트들의 긍정적인 견해는 회사가 보고한 18%의 조정 EPS 증가와 2024년 유출 감소에 대한 경영진의 낙관적인 전망과 일치합니다.

회사의 P/E 비율 13.25는 T. Rowe Price가 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율 0.5를 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이는 회사의 전략적 투자와 은퇴 및 대체 전략에서의 성장 기회에 대한 집중을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 진입점이 될 수 있습니다.

InvestingPro는 T. Rowe Price의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 가치가 있습니다. 더 깊이 있는 분석에 관심 있는 투자자들은 TROW에 대해 제공되는 7개의 추가 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.