시장 역풍에도 불구하고 잉가솔랜드, 견고한 3분기 실적 보고

잉가솔랜드(IR)는 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 2024년 3분기에 기록적인 주문과 매출 성장을 달성하며 강력한 실적을 보고했습니다. 회사는 전년 동기 대비 총 주문량이 10% 증가하고 매출이 7% 상승했습니다. 조정 EBITDA와 EPS도 각각 15% 상승한 533백만 달러, 9% 증가한 0.84달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다.

회사의 잉여현금흐름은 374백만 달러로 견고한 수준을 유지하며 20%의 마진을 기록했습니다. 특히 산업 기술 및 서비스(ITS) 부문은 30.7%의 기록적인 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다. 그러나 잉가솔랜드는 고객 준비 상태 및 기타 요인과 관련된 프로젝트 지연으로 인해 2024년 연간 매출 성장 가이던스를 기존 전망보다 소폭 하향 조정한 5%-7%로 수정했습니다.

주요 요점

• 주문량과 매출이 각각 10%, 7% 증가하며 기록적인 수준 달성

• 조정 EBITDA가 15% 증가한 533백만 달러, EPS는 9% 증가한 0.84달러 기록

• 잉여현금흐름은 374백만 달러로 20% 마진 유지

• ITS 부문, 30.7%의 기록적인 조정 EBITDA 마진 달성

• 2024년 연간 매출 성장 가이던스 5%-7%로 조정

• 연초부터 현재까지 15건의 거래 완료, 연간 비유기적 매출 목표 초과 달성

• 전력 및 특수 기술(PST) 부문의 강력한 실적, 주문량 13% 순차 증가 및 매출 16% 증가

• 마케팅 적격 리드(MQL)가 전년 대비 12% 증가, 강력한 수요 창출 시사

• 고객 준비 상태 및 다가오는 선거 등의 요인으로 프로젝트 일정 연장

• 주문을 판매로 전환하는 데 있어 어려움과 중국 시장 우려에도 불구하고 2025년 성장에 대한 낙관론

• 볼트온 인수와 고수요 시장 확장에 지속적 집중

회사 전망

• 잉가솔랜드는 2024년 연간 매출 성장률을 5%에서 7%로 예상

• 회사는 조정 EBITDA를 20.1억 달러에서 20.4억 달러 사이로 전망하며, 조정 EPS는 3.28달러에서 3.34달러 사이가 될 것으로 예상

• 경영진은 증가하는 백로그와 지속적인 M&A 활동에 힘입어 미래 성장에 대해 낙관적인 입장 유지

약세 하이라이트

• 고객 준비 상태 및 기타 외부 요인으로 인해 프로젝트 일정이 영향을 받아 매출 가이던스 하향 조정

• 특히 프로젝트 일정 지연으로 인한 주문을 출하로 전환하는 데 있어 어려움

• 중국 시장은 크게 변화 없이 상당한 우려가 있어 성장에 영향을 미칠 가능성

강세 하이라이트

• 2024년 3분기 기록적인 주문량과 매출, ITS와 PST 부문 모두 강력한 실적

• 전년 대비 및 순차적으로 백로그 성장의 긍정적 추세

• 혁신과 수요 창출에 지속적인 투자, 2025년 M&A에 대한 긍정적 전망

미달 사항

• 2024년 연간 매출 성장 가이던스를 기존 전망에서 100 베이시스 포인트 하향 조정

• 프로젝트 일정 연장 및 고객 준비 상태 문제로 인한 주문 출하 지연

Q&A 하이라이트

• Vicente Reynal CEO는 성장과 수익성에 대한 균형 잡힌 집중을 강조하며, 연초부터 현재까지 상당한 개선이 있었다고 언급

• Vik Kini CFO는 PST 부문의 강력한 주문 환경과 ILC Dover의 성공적인 통합에 대해 논의

• Reynal은 연간 북투빌 비율이 약 1이 될 것으로 전망하며, 4분기에 긍정적인 유기적 주문이 있을 것임을 시사

• 특히 미국 및 전 세계적으로 프로젝트 현장 준비에 있어 노동력 제약이 과제로 지적

결론적으로, 잉가솔랜드는 2024년 3분기에 복잡한 글로벌 시장을 헤쳐나가며 기록적인 성과 지표를 달성하며 회복력을 입증했습니다. 회사의 바이오파마 및 수처리와 같은 성장 분야에 대한 전략적 집중과 활발한 M&A 전략은 향후 확장을 위한 좋은 위치를 제공합니다. 역풍에도 불구하고 잉가솔랜드의 리더십은 회사의 지속 가능한 성장 추진 능력과 주주 가치 창출에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

잉가솔랜드의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 381.9억 달러로, 산업 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 46.83의 P/E 비율로 잉가솔랜드는 많은 동종 업체들에 비해 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 70.4억 달러였으며, 같은 기간 동안 8.99%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 긍정적인 전망과 3분기 실적에서 보고된 강력한 주문 및 매출 창출 능력을 뒷받침합니다.

특히 잉가솔랜드의 지난 12개월 동안의 영업이익률은 19.38%로 인상적인 수준을 보이며, 회사의 운영 효율성을 강조합니다. 이는 산업 기술 및 서비스 부문에서 달성한 30.7%의 기록적인 조정 EBITDA 마진과 특히 관련이 있습니다.

InvestingPro 팁은 또한 잉가솔랜드가 지난 12개월 동안 높은 수익성을 보였으며, 분석가들의 예측에 따르면 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 회사의 강력한 재무 성과와 2024년 연간 긍정적인 가이던스와 잘 일치합니다.

주식은 지난 1년 동안 55.01%의 놀라운 가격 총수익률을 보였으며, InvestingPro 팁은 이를 "지난 해 높은 수익률"로 식별합니다. 이러한 성과는 잉가솔랜드의 전략적 방향과 어려운 시장 상황을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

잉가솔랜드의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 위한 포괄적인 분석을 제공합니다.

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