버터플라이 네트워크, 3분기 역대 최고 매출 기록하며 성장 전망

버터플라이 네트워크(Butterfly Network, Inc. (BFLY))는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 33% 증가한 역대 최고 수준인 2060만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 회사의 재무 실적은 특히 iQ3 프로브의 제품 판매 증가와 평균 판매 가격 상승에 힘입어 크게 개선되었습니다. 버터플라이 네트워크는 또한 2024년 매출 가이던스를 20% 성장으로 상향 조정하고, 2027년까지 현금흐름 손익분기점 달성과 5년 내 5억 달러 매출 달성을 포함한 장기 재무 목표 달성을 위한 전략적 계획을 제시했습니다.

주요 요점

• 버터플라이 네트워크의 2024년 3분기 매출은 전년 대비 33% 증가한 2060만 달러를 기록했습니다.

• 미국 매출은 27% 증가한 1310만 달러, 해외 매출은 36% 증가한 520만 달러를 기록했습니다.

• iQ3 프로브가 주도한 제품 매출은 55% 증가한 1350만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 2024년 매출 가이던스를 7900만 달러에서 8100만 달러로 상향 조정했습니다.

• 조정 EBITDA 손실은 2023년 3분기 1250만 달러에서 840만 달러로 개선되었습니다.

• 버터플라이는 2027년까지 현금흐름 손익분기점 달성을 목표로 하며, 5년 내 5억 달러 매출을 목표로 하고 있습니다.

• 새로운 자회사인 Octiv가 신규 분야에서 초음파 기술을 상용화하기 위해 설립되었습니다.

회사 전망

• 버터플라이 네트워크는 2024년 매출이 20% 성장하여 7900만 달러에서 8100만 달러에 이를 것으로 예상합니다.

• 2024년 4분기 매출은 2000만 달러에서 2200만 달러 사이로 전망됩니다.

• 회사는 2025년에 15%에서 20%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.

• Powered by Butterfly 이니셔티브를 통해 비희석적 자본 조달을 계획하고 있습니다.

• Butterfly HomeCare 파일럿과 Octiv 자회사 설립은 주요 전략적 단계입니다.

부정적 하이라이트

• 매출 성장에도 불구하고 회사는 여전히 840만 달러의 조정 EBITDA 손실을 보고했습니다.

• 회사는 여전히 2027년까지 현금흐름 손익분기점 달성을 위해 노력하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• iQ3 프로브가 전체 판매량의 절반을 차지하며 강력한 제품 판매 성장을 보였습니다.

• 총이익은 전년 대비 30% 증가한 1220만 달러를 기록했습니다.

• 현금 보유액은 9780만 달러로 건전한 수준을 유지하고 있습니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표에서 특별히 언급된 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 유럽 위원회와의 RoHS 표준에 대한 논의가 진행 중입니다.

• 회사는 규제 관련 입지에 대해 자신감을 보이며 예외 조항이 필요하지 않을 것으로 예상합니다.

• 버터플라이 네트워크는 의료 전문가들이 초음파 기술에서 AI 도구를 활용할 수 있도록 교육하는 데 중점을 두고 있습니다.

버터플라이 네트워크의 2024년 3분기 재무 결과는 제품 판매 증가와 평균 판매 가격 상승에 힘입어 강력한 성장 궤도를 보여주고 있습니다. 성장 가속화, R&D 투자, 새로운 시장 진출, 운영 효율성 향상 등을 포함하는 회사의 전략적 핵심 요소들이 장기적인 매출 목표 달성을 위한 길을 안내하고 있습니다.

소비자 전자제품 및 군사 응용 분야와 같은 비경쟁 분야에서 초음파 기술 응용을 탐구하기 위한 Octiv 설립은 회사의 혁신적인 성장 접근 방식을 강조합니다. 자회사의 소수 지분 매각을 통한 자본 확충 계획은 재정적 자율성을 달성하고 버터플라이의 매출 목표 달성에 기여하기 위한 전략적 움직임입니다.

64개 부서에 걸친 URMC 도입으로 입증된 버터플라이 네트워크의 고객 중심 접근 방식은 회사를 디지털 초음파 기술 분야의 선두 주자로 자리매김하게 합니다. 규제 기관과의 적극적인 소통과 Butterfly HomeCare 파일럿과 같은 전략적 이니셔티브는 회사의 성장과 시장 확장에 대한 의지를 더욱 강화합니다.

Joseph DeVivo의 Octiv 기술 잠재력에 대한 논의, 특히 이를 GPU에 비유한 점은 회사가 지속적인 수익 창출이 가능한 다목적이고 맞춤화 가능한 솔루션 개발에 중점을 두고 있음을 강조합니다. 2024년 3분기 실적 발표에서 제시된 버터플라이 네트워크의 모멘텀과 전략적 방향은 회사의 미래에 대한 긍정적인 전망을 보여줍니다.

InvestingPro 인사이트

버터플라이 네트워크의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 2024년 3분기 강력한 실적, 특히 전년 대비 33%의 매출 성장은 견고한 시장 입지를 반영합니다. 이러한 성장은 특히 InvestingPro 팁에서 언급된 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"과 일치하며, 데이터에 따르면 이 기간 동안 76.24%의 주가 총수익률을 기록했습니다.

2027년까지 현금흐름 손익분기점 달성을 위한 회사의 전략적 초점은 매우 중요합니다. 특히 InvestingPro 팁에서 언급된 "현금을 빠르게 소진하고 있음"을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 공격적인 성장 전략은 회사의 재무 상태에 반영되어 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 영업이익률은 -151.42%를 기록했습니다. 그러나 버터플라이 네트워크가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점은 야심찬 성장 계획을 추진하는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

버터플라이 네트워크의 시가총액은 4억 1346만 달러이며, 장부가 대비 주가 비율은 2.11입니다. 회사는 현재 수익성이 없어 음의 P/E 비율을 보이고 있지만, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 7108만 달러였습니다. 이 수치는 회사의 2024년 업데이트된 가이던스에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 버터플라이 네트워크의 재무 건전성과 시장 입지에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 추가적인 팁과 지표를 제공합니다. 버터플라이 네트워크에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 정보에 기반한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 가치 있을 수 있습니다.

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