[0821개장체크] 美 증시, 혼조 마감… 다우 상승·나스닥 하락

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.68% 하락한 3130.09에 마감했다.

수급별로는 외국인과 개인이 각각 2276억, 3929억 순매도, 기관은 5163억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 281계약, 840계약 순매도, 개인은 929계약 순매수했다.

체코 원전 ’불공정 계약’ 논란 지속 속 두산에너빌리티(-3.53%), 수산인더스트리(-4.97%), 한전산업(-4.53%), 현대건설(-4.39%) 등 원자력발전, 건설 업종이 연일 하락했다. 트럼프 행정부, 철강·알루미늄 제품 관세 범위에 변압기 등 확대 적용 공식화 소식 등에 LS ELECTRIC(-5.98%), LS에코에너지(-5.61%), 가온전선(-5.16%), 효성중공업(-3.88%) 등 전력설비·전선 테마도 하락했다. AI 거품론 속 SK하이닉스 (KS:000660)(-2.85%), 한미반도체(-3.11%) 등 반도체 관련주도 하락했다. 삼성전자 (KS:005930)(+0.71%)는 미국 정부 투자 검토 소식 등에 소폭 상승했다.

현지시간으로 오는 21일~23일 경제정책 심포지엄 ‘잭슨홀 미팅(Jackson Hole)’이 개최될 예정인 가운데, 경계 심리가 이어지고 있다. 시장에서는 오는 22일 오전 10시에 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 연설에 관심이 집중되고 있음. 한편, 9월 FOMC에서 기준금리 0.25%포인트 인하가 확실시되고 있으며, 10월이나 12월에도 최소 한차례 더 추가 인하가 있을 것으로 전망되고 있지만, 최근 인플레이션이 다시 재발할 가능성이 보이면서 ‘매파적 인하’가 될 수 있다는 전망도 제기되는 모습을 보였다.

최근 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 AI 산업에 거품이 끼었을 수 있다고 인정하면서 AI 거품론이 확산되고 있다. 올트먼 CEO는 "투자자들이 AI에 과도하게 흥분해 있는 것은 사실"이라며 거품이 끼었다고 거듭 강조하는 한편, "AI 기업들의 가치가 이미 통제 불능 수준"이라고 지적하기도 했다. 이에 밤사이 미국 대형 기술주들이 동반 하락세를 나타냈으며, 국내 증시에서도 기술주 투자심리가 위축되는 모습을 보였다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 6.4원 상승한 1398.4원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.441%, 10년물은 전거래일 대비 0.5bp 하락한 2.853%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 오른 107.32로 마감했다. 금융투자가 6496계약 순매수, 은행, 외국인은 3520계약, 2841계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 11틱 오른 118.21로 마감했다. 은행, 금융투자가 1480계약, 725계약 순매수, 외국인은 3013계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 두산에너빌리티(-3.53%), SK하이닉스(-2.85%), NAVER(-1.77%), LG에너지솔루션(-1.69%), HD한국조선해양(-1.55%), 한화에어로스페이스(-1.33%), 삼성물산(-0.93%), 한화오션(-0.75%), 신한지주(-0.74%), 셀트리온 (KS:068270)(-0.52%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-0.49%), 현대모비스(-0.17%) 등이 하락했다. 반면, 기아(+1.06%), 삼성전자(+0.71%), 현대차 (KS:005380)(+0.68%), HD현대중공업(+0.67%), 삼성생명(+0.62%), 카카오 (KS:035720)(+0.15%), KB금융 (KS:105560)(+0.09%) 등은 상승했다.

한국거래소 전광판(사진=인포스탁데일리 DB)

코스닥 지수는 1.31% 하락한 777.61에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 422억, 856억 순매도, 개인은 1572억 순매수했다.

알테오젠 (KQ:196170)(-1.41%), HLB (KQ:028300)(-2.55%), 리가켐바이오(-3.88%), 네이처셀(-5.33%) 등 제약/바이오, 에코프로비엠 (KQ:247540)(-1.29%), 에코프로(-2.48%), 대주전자재료(-1.66%) 등 2차전지, HPSP(-2.09%), 리노공업(-1.72%), 테크윙(-3.04%), ISC(-3.77%) 등 반도체, 레인보우로보틱스(-2.87%), 나우로보틱스(-5.81%), 유일로보틱스(-4.70%) 등 로봇 관련주가 하락했다.

반면, ’케이팝 데몬 헌터스’ 흥행 속 김밥 글로벌 인기 지속 부각 등에 우양(+14.23%)이 급등했고, 이날 신규 상장한 한라캐스트(+2.07%)는 장초반 급등세를 보이기도 했지만 상승폭 대부분을 반납하며 소폭 상승했다.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 리가켐바이오(-3.88%), 파마리서치(-3.26%), 레인보우로보틱스(-2.87%), 에이비엘바이오(-2.65%), HLB(-2.55%), 에코프로(-2.48%), 리노공업(-1.72%), 알테오젠(-1.41%), 에코프로비엠(-1.29%), 코오롱티슈진(-1.22%), 셀트리온제약(-0.38%), 클래시스(-0.37%), 케어젠(-0.32%) 등이 하락했다. 반면, 펩트론(+3.32%), 실리콘투 (KQ:257720)(+1.90%), 에스엠(+1.82%), 삼천당제약(+0.90%), JYP Ent.(+0.63%), 휴젤(+0.16%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 오는 21~23일 개최되는 잭슨홀 미팅을 앞두고 관망 심리가 이어진 가운데, AI 거품 논란 등으로 주요 기술주가 약세를 보이며 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.04% 상승한 4만4938.31에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.67% 하락한 2만1172.86에, S&P500 지수는 0.24% 하락한 6395.78에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.72% 하락한 5630.82에 장을 마감했다.

올해 시장을 이끌었던 인공지능(AI) 거품 논란이 지속되면서 기술주 투자심리가 위축되는 모습이었다. AI 및 반도체 관련주를 둘러싸고 밸류에이션 부담이 커지고 상승 동력도 약해지고 있다는 분석이 제기됐다. 매사추세츠공대(MIT) 난다 이니셔티브는 이번 주 발행한 보고서에서 “기업들이 생성형 AI를 도입했음에도 약 5%의 기업만 매출 성장 속도가 빨라졌고, 나머지 95%의 기업은 별다른 이득을 보지 못했다”고 밝혔다.

사진=오픈AI 챗GPT 홈페이지 화면

최근 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)도 AI 산업에 거품이 끼었을 수 있다고 인정했다. 올트먼 CEO는 “투자자들이 AI에 과도하게 흥분해 있는 것은 사실”이라며 “AI 기업들의 가치가 이미 통제 불능 수준”이라고 지적했다. 이에 엔비디아 (NASDAQ:NVDA), 브로드컴, AMD, TSMC 등 반도체 관련주가 하락했고, 애플 (NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트, 아마존 (NASDAQ:AMZN), 알파벳, 메타, 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 등 대형 기술주도 연일 약세를 이어갔다. 대표적 AI 수혜주로 부각됐던 방산업체 팔란티어는 6거래일 연속 하락세를 기록했다.

또한 이날 공개된 매파적 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록도 부담으로 작용했다. 7월 의사록에 따르면 연방준비제도(Fed) 위원들은 금리 인하는 시기상조라는 데 의견을 모았다. 의사록은 “참석자들은 인플레이션 상승 위험과 고용 하강 위험을 모두 강조했고, 대다수는 인플레이션 상승을 더 큰 위험으로 판단했다”고 밝혔다. 관세 정책의 물가 영향과 관련해서는 “시기, 강도, 지속성에서 상당한 불확실성이 남아 있다”며 “높은 관세 영향이 장기화되면 기대 인플레이션이 고정되지 못할 위험이 커진다”고 분석했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 9월 기준금리 25bp 인하 가능성을 81.1%로 반영했다. 이는 이전보다 낮아진 수준이었다.

다만, 7월 FOMC 회의 이후 발표된 7월 비농업 고용 지표가 대폭 하향 조정됐던 점을 고려할 때, 오는 21일부터 열리는 잭슨홀 미팅은 상대적으로 비둘기파적 기조가 나타날 수 있다는 전망도 제기됐다. 파월 Fed 의장은 22일 오전 10시에 예정된 연설에서 향후 경제 전망과 통화정책 방향에 대한 단서를 제시할 것으로 예상된다.

트럼프 대통령이 연준을 향한 압박을 이어가고 있는 점도 금리 인하 기대를 키우고 있다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 트루스 소셜에 대표적 매파 인사인 쿡 이사를 겨냥해 “당장 사임해야 한다”고 요구했다. 이는 빌 풀테 연방주택금융청(FHFA) 청장이 쿡 이사의 주택담보대출 문제를 이유로 법무부에 수사를 의뢰한 데 따른 것으로 알려졌다. 주요 외신들은 트럼프 대통령이 쿡 이사의 해임을 검토하고 있다고 보도했다. 쿡 이사는 금리 인하가 불필요하다는 매파적 입장을 견지해왔으며, 사임 압박은 연준 내 이사진 재편을 통한 금리 인하 압박 시도로 풀이된다.

국제유가는 미국 원유재고 급감 영향으로 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월물은 전 거래일보다 0.86달러(1.38%) 오른 63.21달러에 거래를 마쳤다.

채권시장은 영국 금리 급락과 트럼프 대통령의 연준 압박, 매파적 의사록 영향이 엇갈리며 혼조세를 보였다. 달러화는 트럼프 대통령의 발언과 쿡 이사 사임 압박에 약세를 기록했다. 금 가격은 달러 약세와 저가 매수세 유입으로 상승했다.

종목별로는 엔비디아(-0.14%), 브로드컴(-1.27%), AMD(-0.81%), TSMC ADR(-1.76%) 등 AI 반도체 관련주가 하락했고, 팔란티어(-1.10%)는 6거래일 연속 하락했다. 애플(-1.97%), 마이크로소프트(-0.79%), 아마존(-1.84%), 알파벳A(-1.12%), 메타(-0.50%), 테슬라(-1.64%) 등 대형 기술주도 약세를 이어갔다.

반면, 가상화폐 관련주인 코인베이스(+0.77%), 마라홀딩스(+1.85%), 마이크로스트래티지(+2.32%)는 비트코인 반등에 힘입어 상승했다. 허츠 글로벌 홀딩스(+5.96%)는 아마존 오토 플랫폼과 협업 추진 소식에 강세를 보였다.

인포스탁

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 하락한 반면, 중국, 홍콩은 상승했다.

8월20일 일본 니케이지수는 美 기술주 하락 영향 및 잭슨홀 경계감 등에 1.51% 하락한 4만2888.55에 장을 마감했다.

오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 투자가 과열됐다고 인정한 데 이어 중국이 데이터센터에 자국 반도체를 50% 이상 사용하도록 의무화했다는 소식에 지난밤 뉴욕증시서 주요 기술주들이 하락세를 보였다.

종목별로는 소프트뱅크그룹(-7.14%), 히타치(-2.86%), 캐논(-1.41%), 도쿄일렉트론(-1.39%), 소니(-0.96%) 등이 하락했다.

소프트뱅크 CI.

8월20일 중국 상해종합지수는 中 8월 LPR 소화 속 대기 매수세 유입 등에 1.04% 상승한 3766.21에 장을 마감했다.

이날 중국 인민은행은 일반 대출 기준이 되는 1년물 LPR을 3.0%로, 주택담보대출의 기준 역할을 하는 5년물 LPR을 3.5%로 각각 유지한다고 밝혔다. 이는 시장 예상치에 부합한 것으로, 3개월 연속 동결이다. 이와 관련, 인민은행은 최근 나온 제조업 생산, 소매판매, 신규 위안화 대출 규모 등 주요 경기지표가 둔화세를 보였다며, 광범위한 경기부양보다는 기술·중소기업·소비 분야 등에 대해 선별적 금융 지원정책을 펴겠다고 밝혔다. 中 LPR 발표 소화 속 시장에서는 중국 당국의 정책 지원을 기대할 수 있는 종목 중심으로 대기 매수세가 유입되며 증시 상승을 이끌었다. 10년 만에 최고치 재경신했다.

종목별로는 UBS의 투자의견 및 목표주가 상향 속 상해자동차가 10.00% 급등했으며, 중국태평양보험그룹(+3.28%), 중국은행(+1.98%), 시노펙상해석유화학(+1.75%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 0.17% 상승한 2만5165.94에, 대만가권 지수는 2.99% 하락한 2만3625.44에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 메리츠금융지주(138040) - 5,500.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-08-20). 보통주 4,792,700주 소각 결정(소각예정일:2025-08-29). 7,000.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-08-20~2026-03-31, 한국투자증권주식회사(Korea Investment & Securities Co., Ltd.))

* 율호(072770) - 운영자금 확보 목적으로 (주)정남이앤씨 대상 1,760,563주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:568원, 상장예정:2025-09-12)

* HLB(028300) - 채무상환자금 확보를 위해 에이치엘비파나진(계열회사) 등 대상으로 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:41,575원, 전환청구일:2026-08-28 ~ 2028-07-28)

* 브이엠(089970) - SK하이닉스와 179.50억원(최근 매출액대비 25.54%) 규모 공급계약(반도체 제조장비) 체결(계약기간:2025-08-19~2025-11-30)

* HLB파나진(046210) - 100.00억원(자기자본대비 12.49%) 규모 에이치엘비 주식회사 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-08-28)

* CSA 코스믹(083660) - (주)브이핑크홀딩스가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:45.00억원, 담보설정금액:81.00억원)

* HLB제넥스(187420) - 70.00억원(자기자본대비 24.80%) 규모 에이치엘비 주식회사(대한민국) 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-08-28)

* 한국타이어앤테크놀로지(161390) - 보통주 1주당 800원(시가배당율 1.96%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-09-04). 주주환원을 위한 중기 배당정책 안내

* 팜스토리(027710) - 자회사의 재무구조 개선 목적으로 농업회사법인주식회사 팜스월드 주식 4,500,000주를 450.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:90%, 취득예정일:2025-09-09). 종속회사 농업회사법인 주식회사 팜스월드, 500.00억원 규모 주주배정증자 결정

* 동부건설(005960) - 오뚜기물류서비스 주식회사와 1,119.09억원(최근 매출액대비 6.63%) 규모 공급계약(오뚜기물류서비스 백암물류센터 신축공사) 체결(계약기간:2025-10-01~2027-11-30)

* 아미코젠(092040) - 공시변경으로 불성실공시법인 지정

* 두산에너빌리티(034020) - 비핵심자산 매각을 통한 주력사업 투자 재원 확보 목적으로 Doosan Enerbility Vietnam Co., Ltd. 지분 전량을 2,917.17억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-12-19)

* 에이비온(203400) - ㈜텔콘알에프제약 외 2인이 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소(담보 주식수:1,062,936, 담보설정금액:130.00억원)

* 드래곤플라이(030350) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정

* 미래컴퍼니(049950) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-09-12)

* 인터엠(017250) - TURASAS와 63.35억원(최근 매출액대비 10.5%) 규모 공급계약(전기 열차 세트(225km/h) 프로젝트 PAS, PIS 및 CCTV 시스템 조달 계약) 체결(계약기간:2025-08-19~2031-10-31)

* 크레오에스지(040350) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정

* 더테크놀로지(043090) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정. 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

* 노루홀딩스(000320) - 지주회사 적용제외 신고에 대한 회신 접수

* 전진바이오팜(110020) - 엄○○이 제기한 임시의장선임 소송 취하

* DKME(015590) - 더 코어텍 그룹이 제기한 회사에 관한 소송 취하

* 올리패스(244460) - 기업심사위원회 개최 결과, 상장폐지 의결

* 유안타제13호스팩(449020) - SPAC 상장예비심사청구서 미제출 등으로 관리종목지정

* 에이리츠(140910) - 유가증권시장 상장공시위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정. 기업의 계속성, 경영의 투명성 및 기타 공익과 투자자 보호 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지 기준에 해당한다고 결정됨에 따라 상장폐지(상장폐지일:2025-09-04, 정리매매:2025-08-26~2025-09-03)

* 큐리옥스바이오시스템즈(445680) - 공매도 과열종목 연장

* 콜마비앤에이치(200130) - 공매도 과열종목 지정

* 아이크래프트(052460) - 공매도 과열종목 지정

* 에프엔씨엔터(173940) - 공매도 과열종목 연장

* 티에스이(131290) - 공매도 과열종목 지정

* 이미지스(115610) - 공매도 과열종목 지정

* 동일스틸럭스(023790) - 공매도 과열종목 연장

박상철 기자 [email protected]

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