XLMedia, Sportradar에 북미 사업부 매각 예정

런던 - 디지털 스포츠 미디어 서비스의 선두 제공업체인 XLMedia PLC (AIM: XLM)가 북미 사업부를 Sportradar AG에 최대 3,000만 달러의 현금으로 매각하는 조건부 계약을 체결했습니다. 이 거래에는 2,000만 달러의 선불금과 성과에 따라 2025년 4월에 지급 가능한 추가 1,000만 달러가 포함됩니다.

이 매각은 2024년 11월 7일로 예정된 주주총회에서의 승인을 받아야 하며, 승인 직후 완료될 것으로 예상됩니다. Sportradar는 이미 XLMedia의 보통주 자본의 약 31.18%를 보유한 이해관계자들로부터 투표 지지를 확보했습니다.

매각이 완료되면 XLMedia는 AIM Rule 15 Cash Shell로 전환하여 이번 매각과 이전에 발표된 유럽 및 캐나다 자산 매각으로 인한 수익금 분배에 집중할 예정입니다. 북미 사업부는 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 2억 7,500만 달러의 매출과 약 550만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 북미 사업부 매각의 총 평가액은 2023년 조정 EBITDA의 5.5배에 해당합니다.

북미와 유럽 매각을 모두 포함하여 XLMedia는 비용과 부채를 제외하고 최대 7,250만 달러의 현금을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전략적 결정은 회사의 개별 사업 가치가 주가에 충분히 반영되지 않았다는 평가 후에 이루어졌습니다.

이번 매각 결정은 회사가 북미 사업부에 인수한 세 개의 기업을 통합하고 미국 시장 내에서 강력한 파트너십을 구축하려는 노력 이후에 이루어졌습니다. 이러한 노력에도 불구하고 회사의 미국 매출 성장은 초기 기대에 미치지 못했습니다. 이사회는 Sportradar에 대한 매각이 독립 사업의 미래 매출과 수익성에 대한 공정한 평가를 나타낸다고 믿고 있습니다.

Marcus Rich 회장은 Sportradar에 북미 사업부를 매각하기로 한 합의가 특히 유럽 매각 이후 주주 가치를 극대화하려는 이사회의 약속과 일치한다고 밝혔습니다. 회사는 연말 전에 순수익금에서 주주들에게 초기 배당을 할 것으로 예상하고 있습니다.

북미 사업부 매각과 예정된 주주총회에 대한 자세한 내용은 주주들에게 발송될 회람에서 제공될 예정이며, 회사 웹사이트에서도 확인할 수 있습니다. 이 뉴스 기사는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.

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