워터스 코퍼레이션, 2024년 3분기 실적 기대치 상회

워터스 코퍼레이션(NYSE:WAT)이 2024년 3분기에 시장 기대치를 상회하는 견고한 재무 실적을 보고했으며, 특히 제약 및 산업 부문에서 강세를 보였습니다. 2024년 10월 25일 실적 발표에서 회사는 매출, 마진, 주당순이익(EPS)에서 상당한 성장을 보였으며, 액체 크로마토그래피(LC)와 질량 분석(MS) 부문에서 강력한 실적을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 4% 증가했으며, 비GAAP EPS는 $2.93로 상승했습니다. 워터스 코퍼레이션은 또한 시장 상황 개선과 운영 성과를 근거로 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.

주요 요점

• 매출은 전년 대비 4% 증가하여 $740 million에 도달했습니다.

• 비GAAP EPS는 $2.93로 전년 대비 3% 증가했으며, GAAP EPS는 $2.71이었습니다.

• 반복 매출은 7% 증가했으며, 화학 소모품은 8% 상승했습니다.

• LC 부문이 성장세로 돌아섰으며, Xevo TQ Absolute 질량 분석기 판매가 70% 이상 급증했습니다.

• 새로운 제품 출시에는 고처리량 급속 스캔 열량계와 소형 Discovery Rheometer가 포함됩니다.

• 2024년 연간 유기적 고정 환율 기준 매출 성장 가이던스를 -0.9%에서 -0.3% 사이로 업데이트했습니다.

• 2024년 조정 EPS 가이던스는 $11.67에서 $11.87로 설정되었습니다.

• 분기 잉여현금흐름은 $179 million으로 강세를 보였으며, 부채 감소와 잠재적 M&A에 초점을 맞추고 있습니다.

회사 전망

• 회사는 2024년 4분기에 5%에서 7%의 성장을 예상하고 있습니다.

• 2024년 연간 매출 성장 가이던스는 -0.8%에서 -0.2% 사이로 전망됩니다.

• 총 마진은 약 59.8%로 예상되며, 조정 영업 마진은 약 31%로 예상됩니다.

• 연간 순이자 비용은 $71 million으로 예상되며, 세율은 16.5%로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 중국에서 선적 지연으로 인해 5%의 매출 감소라는 약간의 역풍을 경험했습니다.

• 2024년 연간 가이던스는 중국에서의 낮은 한 자릿수 성장과 기기 판매의 소폭 감소를 반영한 보수적인 전망을 보여줍니다.

긍정적 하이라이트

• 워터스 코퍼레이션은 바이오 분리와 같은 고성장 분야에 집중하고 있으며 관련 R&D에 투자했습니다.

• 회사는 새로운 테스트 능력과 고객 자본 지출 회복으로 인한 성장에 대해 낙관적입니다.

• CEO Udit Batra는 새로운 제품 채택에 힘입어 예상보다 빠른 기기 성장 회복을 언급했습니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표에서 보고된 중요한 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 강력한 제품 포트폴리오와 개선된 상업적 실행으로 더 많은 기회를 얻고 있습니다.

• PFAS 및 GLP-1 시장은 약 30에서 40 베이시스 포인트의 성장 기여가 예상됩니다.

• 기기 부문의 회복 전망은 0.5%에서 11%까지 다양한 성장률 잠재력을 보여줍니다.

워터스 코퍼레이션의 3분기 실적 발표는 회사가 매출과 EPS 기대치를 초과하는 견고한 재무 성과를 강조했습니다. 경영진은 유기적 성장과 선별적 인수에 대한 전략적 집중, 그리고 자본 배분과 주주 환원의 균형을 맞출 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다. 중국에서의 도전에도 불구하고, 회사는 재정 부양책과 기기 교체 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 워터스 코퍼레이션의 혁신, 시장 회복, 그리고 고성장 테스트 분야를 겨냥한 전략적 이니셔티브에 대한 강조는 미래의 지속적인 성공을 위한 좋은 위치를 제공합니다.

InvestingPro 인사이트

워터스 코퍼레이션의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $22.45 billion으로, 분석 기기 시장에서의 중요한 존재감을 반영합니다. 37.89의 P/E 비율로 워터스는 많은 경쟁사들에 비해 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

회사의 강력한 재무 상태는 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 이러한 재무적 안정성은 실적 발표에서 언급된 대로 워터스의 R&D 투자와 전략적 이니셔티브 추진 능력을 뒷받침합니다.

워터스의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $2.88 billion이었으며, 총이익률은 59.68%였습니다. 이 인상적인 마진은 2024년 연간 약 59.8%의 회사 가이던스와 일치하며, 워터스의 가격 결정력과 운영 효율성 유지 능력을 보여줍니다.

최신 데이터 기준으로 주식의 1년 가격 총수익률은 34.16%로 주목할 만한 성과를 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 "52주 최고가 근처에서 거래 중"이라는 또 다른 InvestingPro 팁에 반영되어 있으며, 현재 52주 최고가의 97.71%에서 거래되고 있습니다.

워터스 코퍼레이션의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 워터스에 대해 7개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 강점과 잠재적 우려 영역에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

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