월가, 이번 주 주목할 종목

Investing.com — Investing.com에서 지난 한 주 동안 월가 애널리스트들이 주목한 주요 내용을 정리한 프로 리캡입니다.
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**어도비 시스템즈**
**무슨 일인가?** 월요일, 멜리우스는 어도비 시스템즈(NASDAQ:ADBE)의 투자의견을 ’매도’로 하향 조정하고 목표 주가를 310달러로 제시했습니다.
*요약: 어도비 시스템즈, AI 우선 경쟁사들의 위협에 직면. 멜리우스, 추정치 하향 조정.*
**자세한 내용은?** 어도비 시스템즈는 마치 모래 위에 세워진 거인과 같습니다. 멜리우스는 6월 ’보유’ 의견 이후 우려가 더욱 커지고 있습니다. Figma, Canva, Runway 및 대형 클라우드(Google, OpenAI, Meta)의 AI 우선 도구가 시장 점유율을 잠식하고 마케팅 자리를 축소하여 순신규 연간 반복 매출(Net New ARR) 및 기타 "멋진" 지표가 하락하고 있습니다. 어도비 시스템즈는 생성된 콘텐츠가 Creative Cloud를 강화한다고 말하지만, 고객, 특히 젊은 고객은 더 우수하고 종종 저렴한 AI 대안이 있을 때 모든 것을 이용할 수 있는 Creative Suite를 계속 구매하지 않을 것입니다.
FireFly는 수익을 창출하기 어렵다는 것이 입증되었고, 새로운 구독 등급은 SaaS 인플레이션이 심화되면서 반발의 위험이 있는 은밀한 가격 인상처럼 보입니다.
어도비 시스템즈는 NTM PE 16배(옵션 포함 시 ≈19배)로 거래되고 있는 반면, 성장세는 둔화되고 있습니다. 멜리우스는 NNARR이 정체되면 하향 조정과 낮은 배수로 이어질 수 있는 확실한 경로를 보고 있습니다. 컨센서스는 여전히 FY27까지 10%의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하지만, 주가는 2023년 12월 이후 46% 하락했습니다. 멜리우스는 2H25 추정치를 유지했지만 FY26 EPS를 22.59달러(기존 23.02달러)로, 매출을 251억 달러(기존 256억 달러)로, FY27 EPS를 23.50달러(기존 24.86달러)로, 매출을 260억 달러(기존 271억 달러)로 하향 조정했습니다.
**파이브 빌로우**
**무슨 일인가?** 화요일, 루프 캐피털은 파이브 빌로우(NASDAQ:FIVE)의 투자의견을 ’매수’로 상향 조정하고 목표 주가를 165달러로 제시했습니다.
*요약: 월가 잠자다. 매수하세요.*
**자세한 내용은?** 루프는 월가가 파이브 빌로우에 대해 완전히 잘못 생각하고 있다고 믿습니다. 새로운 CEO인 위니 파크의 가격 책정 및 머천다이징 변화가 가격에 반영되지 않았습니다. 게다가 2025년 하반기에는 수축 완화가 예상됩니다. 연초 대비 랠리에도 불구하고 주식은 여전히 저렴합니다. 수정된 F2026 EPS의 24배로 거래되고 있는데, 이는 10년 역사적 NFY P/E와 Floor & Decor, Ollie’s와 같은 동종 업체에 비해 할인된 가격입니다.
이 회사는 FIVE에 165달러의 목표가를 제시합니다. 이는 F2026 EPS의 30배에 불과합니다. 이는 여전히 동종 업체보다 낮습니다.
현재 수준은 선물입니다. 매수하세요.
**세일포인트**
**무슨 일인가?** 수요일, JP모건은 세일포인트(NASDAQ:SAIL)의 투자의견을 ’비중확대’로 상향 조정하고 목표 주가를 26달러로 제시했습니다.
*요약: SAIL 저평가 - 기술적 해자, 높은 성장률.*
**자세한 내용은?** JP모건은 SAIL에서 기회를 보고 있습니다. 동종 최고의 선두 기업이 적정 가치 이하로 거래되고 있습니다. 이 은행은 최근의 락업 해제가 할인된 가격으로 우수한 ID 플랫폼을 소유할 수 있는 희귀한 기회를 제공한다고 믿습니다.
기존 업체들이 구식 기술로 어려움을 겪고 있는 가운데 세일포인트의 강력한 기술적 해자와 실행력은 고성장 공간에서 시장 점유율을 통합할 수 있는 위치를 점하고 있습니다.
이 은행은 SAIL을 ’비중확대’로 상향 조정합니다. 밸류에이션은 동종 최고의 성장률에도 불구하고 동종 업체에 비해 뒤쳐져 있습니다. 고성장 보안 경쟁 업체보다 낮은 가격으로 거래되는 세일포인트는 마진이 확대되고 잉여 현금 흐름이 개선됨에 따라 재평가될 준비가 되어 있습니다.
JP모건은 SAIL이 프리미엄을 되찾을 수 있는 명확한 경로를 보고 있습니다. 저렴할 때 구매하세요.
**크라토스**
**무슨 일인가?** 목요일, BTIG는 Kratos Defense & Security Solutions(NASDAQ:KTOS)의 투자의견을 ’매수’로 상향 조정하고 목표 주가를 80달러로 제시했습니다.
*요약: KTOS 잠금 해제 - 국방부 자금 유입. 드론, 극초음속, 지금 구매하세요.*
**자세한 내용은?** BTIG는 오랫동안 KTOS에 한 가지가 빠졌다고 경고해 왔습니다. 바로 물량을 늘릴 수 있는 국방부와의 대규모 계약입니다. 하지만 이제 상황이 바뀌었습니다. 해병대는 최근 MUX TACAIR의 공급업체로 KTOS를 선정했으며, 2026 회계연도 자금 지원이 확정되었고 88억 달러의 무인 지출이 예상됩니다. 이 회사의 무인 시스템(KUS) 사업부는 이제 급성장 단계에 접어들고 있습니다.
그리고 이것은 시작에 불과합니다. 극초음속, C5ISR, 마이크로파 전자, 터빈 기술 등 모든 부문에서 상승세가 나타나고 있습니다. 주가는 다른 잠자는 국방 관련 주식처럼 거래되고 있지만 경영진은 조용히 펌프를 가동하고 있습니다. BTIG는 투자의견을 ’매수’(목표 주가 80달러)로 상향 조정합니다. 드론이 오고 있습니다. 돈은 이미 여기 있습니다. 포지션을 잡거나 뒤쳐지지 마세요.
**윙스탑**
**무슨 일인가?** 금요일, 레이먼드 제임스는 윙스탑(NASDAQ:WING)의 투자의견을 ’강력 매수’로 상향 조정하고 목표 주가를 420달러로 제시했습니다.
*요약: WING 롤러코스터를 타지만 주방은 불타고 있습니다.*
**자세한 내용은?** WING 주가는 2분기 실적 발표 후 290달러에서 380달러로 급등했지만 지난 2주 동안 55달러가 하락했습니다. 레이먼드 제임스 애널리스트들은 3분기 동일 매장 매출에 대한 혼란스러운 제3자 데이터 때문이라고 분석합니다(RJ 추정치 -0.5% vs. 컨센서스 보합). 하지만 9월에는 비교 기준이 완화되면서 동일 매장 매출이 반등할 것입니다. 9월의 기준은 7/8월보다 10% 더 낮고 4분기는 또 다른 10% 더 낮습니다.
스마트 키친은 단순한 속임수가 아니라 돈을 찍어내고 있습니다. 독점적인 KDS 시스템은 종이 티켓을 파괴하고 있으며, 초기 성공을 거두고 있습니다. 가맹점 대비 550bp 동일 매장 매출 초과 달성, 댈러스 배달은 미국 평균을 능가, 티켓 시간은 10분(기존 20분 이상)으로 단축, 배달 속도는 30분 미만으로 단축되었습니다. 고객 점수는 8점 상승했습니다. 그리고 2026년 로열티 프로그램은 동일 매장 매출 엔진에 더 많은 연료를 공급할 것입니다.
현재 수준에서 주가는 큰 폭의 할인율을 적용받고 있습니다. 2026년 EV/EBITDA는 ~34배이며, DCF 목표 주가 421달러까지 30% 상승 여력이 있습니다. 이는 프랜차이즈 머신입니다. 현금 대비 70% 이상의 수익률, 2,000개 이상의 유닛 파이프라인, 10% 후반대의 EBITDA 성장이 확정되었습니다. 안전 벨트를 매세요.
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