실적 발표: Halozyme, 3분기 실적 호조로 연간 가이던스 상향 조정

바이오제약 기업 Halozyme Therapeutics Inc. (HALO)는 3분기 매출이 크게 증가하며 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사의 3분기 총 매출은 전년 대비 34% 증가한 2억 9,010만 달러를 기록했으며, 로열티 수익은 1억 5,510만 달러로 증가했습니다.

이러한 큰 성장은 ENHANZE 약물 전달 기술의 채택, 특히 DARZALEX, Phesgo, VYVGART Hytrulo와 같은 제품에서의 사용 증가에 기인합니다. Halozyme는 또한 중요한 규제 승인과 확대된 파트너십을 강조하며 회사의 미래에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.

주요 요점

• Halozyme의 2024년 3분기 총 매출은 전년 대비 34% 증가한 2억 9,010만 달러를 기록했습니다.

• 로열티 수익은 ENHANZE 기술 채택으로 36% 증가한 1억 5,510만 달러를 기록했습니다.

• 연간 가이던스가 상향 조정되어 17%에서 23%의 매출 성장이 예상됩니다.

• 조정 EBITDA는 40%에서 47% 성장하여 5억 9,500만 달러에서 6억 2,500만 달러로 전망됩니다.

• argenx와 같은 파트너사들과의 중요한 규제 승인 및 확대된 계약이 긍정적인 전망에 기여합니다.

회사 전망

• Halozyme는 강력한 파이프라인과 시장 확대 전략을 바탕으로 2025년까지 강한 모멘텀을 유지할 것으로 예상합니다.

• 회사는 2024년 협력 수익을 1억 3,000만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이로 전망하고 있습니다.

• 경영진은 새로운 파트너십 확보와 강력한 특허 포트폴리오를 활용한 미래 성장에 대해 자신감을 보이고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 2024년 제품 판매는 정체될 것으로 예상됩니다.

• 저비용 API로의 전략적 전환으로 인해 API 수익 흐름의 감소가 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 전신성 중증근무력증 치료를 위한 VYVGART Hytrulo의 초기 모멘텀이 강하며, 두 번째 적응증에서의 성장이 기대됩니다.

• Roche의 OCREVUS와 TECENTRIQ의 피하 주사 제형이 시장 접근성과 환자 편의성을 크게 향상시킬 것으로 예상되며, 최대 20억 달러의 추가 매출이 전망됩니다.

실적 미달 사항

• 계절적 수요 변동이 자체 제품 판매에 영향을 미쳐 3분기에 하락세를 보였습니다.

Q&A 하이라이트

• Helen Torley는 ENHANZE와 변형 히알루로니다아제의 차이점을 강조하며 기존 파트너사들과의 충돌이 없음을 확인했습니다.

• 회사는 변형 히알루로니다아제 IP의 라이선싱에 개방적이지만, 개발 및 규제 과제에 대한 지원 서비스는 제공하지 않을 것입니다.

• 자동 주입기 관련 논의가 진행 중이지만, 구체적인 업데이트는 제공되지 않았습니다.

요약하면, Halozyme의 2024년 3분기는 매출의 큰 증가와 연간 가이던스 상향 조정으로 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 ENHANZE 기술은 계속해서 성장을 주도하고 있으며, 성공적인 제품 출시와 확대된 파트너십이 시장 위치를 강화하고 있습니다.

2024년 제품 판매 전망의 정체와 같은 일부 과제에도 불구하고, Halozyme는 미래 전망에 대해 낙관적이며 확장과 협력을 위한 새로운 기회를 계속 모색하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Halozyme Therapeutics Inc. (HALO)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 강력한 재무 성과를 지속적으로 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 70억 6천만 달러로, 바이오제약 부문에서의 중요한 입지를 보여줍니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 Halozyme의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 8억 7,330만 달러로, 12.88%의 주목할 만한 성장률을 기록했습니다. 이는 회사가 보고한 2024년 3분기 매출의 34% 전년 대비 증가와 일치하며, 일관된 성장 궤도를 보여줍니다. 회사의 수익성 또한 인상적으로, 같은 기간 동안 70.93%의 총이익률과 46.33%의 영업이익률을 기록했습니다.

InvestingPro 팁은 Halozyme가 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 받았다고 강조하며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다. 이 점수는 회사의 긍정적인 전망과 2024년 상향 조정된 가이던스와 일치합니다. 또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Halozyme가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.37임을 나타냅니다. 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 잠재적으로 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

회사의 강력한 실적은 주가에도 반영되어 있으며, 지난 1년간 50.91%의 총 수익률과 지난 6개월간 28.68%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 VYVGART Hytrulo의 강한 모멘텀과 Roche의 피하 주사 제형에 대한 긍정적인 기대를 포함한 회사의 긍정적인 하이라이트와 일치합니다.

더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Halozyme의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가 팁과 데이터 포인트를 제공합니다.

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