트럼프의 새로운 관세 발효 - 시장 움직임

Investing.com - 도널드 트럼프 대통령의 최신 관세 공세가 발효되면서 미국 주식 선물이 상승세를 보이고 있습니다. 트럼프의 관세 확대와 기존 글로벌 무역 네트워크 전복 조치는 거의 모든 국가에 영향을 미치고 있습니다. 한편, 애플은 트럼프가 반도체 수입에 100% 관세를 부과할 수 있다고 시사하는 가운데 미국 내 제조업 투자를 확대하겠다고 약속했습니다 - 다만 국내 생산 운영을 강화하겠다고 약속한 기업들에 대한 면제 가능성도 언급했습니다. 또한, Toyota (NYSE:TM)는 관세로 인해 연간 영업이익 전망치를 하향 조정했습니다.

1. 선물 상승세

트럼프의 다수 무역 파트너국에 대한 새로운 고율 관세가 발효된 목요일, 미국 주식 선물은 상승했으며 투자자들은 미국 기업들의 비교적 견고한 실적에 주목하고 있습니다.

미 동부시간 02:45(GMT 06:45) 기준, Dow futures 계약은 34포인트(0.1%) 상승했고, S&P 500 futures는 17포인트(0.3%) 올랐으며, 나스닥 100 futures는 67포인트(0.3%) 상승했습니다.

전날 월스트리트 주요 지수들은 버거 거인 McDonald’s(NYSE:MCD)의 긍정적인 수익을 포함한 강력한 분기 보고서에 힘입어 상승했습니다. 애플(NASDAQ:AAPL) 주식도 국내 제조업에 더 많은 투자를 하겠다는 소식(아래 참조)에 랠리를 보이며 지수 상승을 뒷받침했습니다.

수요일 거래 이후, 벤치마크 S&P 500은 부진한 월간 고용 지표로 인해 지난주 말 발생한 하락세에서 회복했습니다.

Vital Knowledge의 분석가들은 "가장 간단한 설명은 현재 추세(상승세)를 바꿀 만한 일이 일어나지 않았다는 것입니다. 시장 분위기를 바꿀 책임은 약세론자들에게 있으며, (지금까지) 그들은 실패했습니다"라고 언급했습니다.

그들은 또한 부진한 고용 지표가 연방준비제도(Fed)의 금리 인하를 촉진할 것이라는 기대가 시장 심리를 강화했다고 덧붙였습니다. 이번 주, 일부 Fed 정책 입안자들은 관세가 인플레이션을 부추길 수 있다는 우려가 남아있음에도 불구하고, 냉각되는 노동 시장에 대응하기 위해 다음 달 중앙은행 회의에서 금리를 인하할 의향을 시사했습니다.

2. 트럼프 관세 발효

트럼프의 90개국 이상에 대한 고율 관세가 미 동부시간 자정 이후 발효되었으며, 이는 백악관의 글로벌 무역 개편 추진의 또 다른 진전입니다.

볼리비아와 나이지리아 같은 국가들에는 15%의 관세가 적용되고, 대만과 같은 다른 국가들에는 20%의 수입세가 부과되었습니다. 브라질과 인도는 트럼프의 현지 정책에 대한 불만으로 더 높은 관세에 직면했습니다 - 브라질의 경우 그의 정치적 동맹인 자이르 보우소나루에 대한 기소, 인도의 경우 러시아 석유 구매 때문입니다.

영국, 유럽연합, 일본, 한국, 베트남을 포함한 다수의 다른 무역 파트너들은 새로운 관세 시행 전에 워싱턴과 예비 무역 협정을 체결했으며, 이를 통해 미국 상품에 시장을 개방하고, 일부 경우에는 미국에 투자를 약속하는 대가로 15%에서 20% 사이의 관세율을 적용받게 되었습니다.

한편, 중국 상품에 대한 30% 관세는 올해 초 워싱턴과 베이징 간의 무역 휴전 이후에도 여전히 유효하지만, 이 합의는 8월 12일에 만료될 예정입니다.

트럼프는 또한 국내 칩 제조업을 재유치하기 위한 노력의 일환으로 모든 반도체 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 그러나 미국에 투자하고 공장을 짓겠다고 약속하는 기업들은 면제될 것이라고 언급했습니다.

3. 애플의 새로운 미국 투자 약속

이러한 단서 속에서, 애플 CEO 팀 쿡은 트럼프와 함께 백악관에서 미국에 1,000억 달러의 추가 투자를 약속하는 계획을 발표했습니다.

쿡은 특히 캘리포니아 기반 아이폰 제조업체가 미국 제조업 입지를 확대하고 방대한 공급망의 상당 부분을 미국으로 되돌리려는 노력을 강조했습니다. 쿡은 애플의 사업을 미국으로 재유치하라는 트럼프의 요청을 "매우 진지하게" 받아들이고 있다고 말했습니다.

애플 주식은 목요일 시간외 거래에서 2% 이상 상승했으며, 전날에는 5% 이상 급등했습니다.

애플은 올해 초 미국에 5,000억 달러의 신규 투자를 계획하고 있다고 발표했으며, 향후 4년 동안 약 2만 명을 고용하고 인공지능 야망을 뒷받침하는 데 필요한 기계 제작에 초점을 맞춘 텍사스에 새 공장을 건설할 것이라고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고, 트럼프가 5월에 수입 스마트폰에 25% 관세를 부과하겠다고 주장했음에도 애플은 아직 주력 제품인 아이폰의 모든 제조 공정을 미국으로 가져오지 않았습니다. 대신 애플은 아이폰 생산의 일부를 중국에서 인도와 태국 같은 아시아 국가로 이전했습니다.

4. 관세로 인한 도요타 영업이익 전망 하향 조정

일본에 상장된 도요타 주식은 자동차 제조 거인이 수입 차량에 대한 미국 관세, 증가된 원자재 비용, 그리고 엔화 강세로 인한 100억 달러의 예상 비용을 이유로 연간 영업이익 전망을 16% 하향 조정한 후 하락했습니다.

세계 최대 자동차 제조업체는 2026년 3월 종료되는 회계연도의 최종 이익이 이전 예상치인 3.8조 엔에서 3.2조 엔으로 하락할 것으로 전망했습니다.

미국 관세는 해당 기간 동안 수익을 1.4조 엔 - 약 95억 달러 - 감소시킬 것으로 예상됩니다. 이전에는 관세의 영향이 180조 엔에 달할 것으로 추정했습니다.

이러한 감소 - 도요타의 1분기 영업이익 하락과 함께 - 는 회사와 다른 외국 자동차 회사들이 트럼프의 광범위하고 공격적인 무역 의제로부터 느끼는 압박을 강조합니다.

그러나 수요는 견고했습니다. 도요타는 올해 상반기에 기록적인 글로벌 판매를 기록했으며, 4월부터 6월까지의 분기 영업이익 1.17조 엔은 분석가들의 예상을 상회했습니다.

5. 중국 수출 성장 가속화

중국의 수출은 미국과의 무역 감소에도 불구하고 7월에 더 빠른 속도로 증가했으며, 이는 관세가 세계 2위 경제 대국의 핵심 부분에 아직 큰 타격을 주지 않았음을 시사합니다.

목요일 중국 해관총서의 데이터에 따르면, 중국의 수출은 달러 기준으로 지난달 전년 동기 대비 7.2% 증가했으며, 이는 6월의 5.8% 증가에 이은 수치입니다.

이는 미국으로의 수출이 전년 대비 22% 감소했음에도 불구하고 발생했습니다. 6월과 5월에는 각각 16%와 35% 감소했습니다.

이 수치는 미국과의 현재 완화된 보복 무역 분쟁이 수출에 부담을 줄 것이라는 우려에도 불구하고, 중국이 전 세계 다른 국가들로 제품을 보내면서 이 부문을 유지할 수 있었음을 시사합니다. 이는 부진한 소비자 수요와 장기화된 부동산 위기에 직면한 국가에서 경제 활동을 뒷받침하는 중요한 추세였습니다.

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