Custom Truck One Source, 2024년 3분기 실적 발표: 성장 잠재력 보여

Custom Truck One Source, Inc. (NYSE: CTOS)가 2024년 3분기 실적을 발표했으며, 긍정적인 발전과 도전적인 상황이 혼재된 결과를 보여주었습니다. 회사는 임대 지표와 전반적인 시장 상황에서 상당한 증가를 보였으며, Ryan McMonagle CEO는 최근 폭풍이 수요에 미친 영향, 특히 유틸리티 부문에서의 영향을 강조했습니다. 임대 장비 활용도는 예상을 초과했으며, 회사는 전기 수요 증가와 연방 인프라 투자에 힘입어 장기적인 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 그러나 회사는 TES 백로그 감소와 특정 부문의 매출 가이던스 하향 조정에 직면했습니다.

주요 내용

• Custom Truck One Source는 3분기 매출 4억 4,700만 달러, 조정 EBITDA 8,000만 달러를 보고했습니다.

• 회사는 OEC on rent가 12억 달러 이상으로 증가했으며, 활용률은 79%를 초과했습니다.

• 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 3억 4,000만 달러에서 3억 5,000만 달러로 전망되며, 총 매출은 18억 달러에서 18억 9,000만 달러 사이로 예상됩니다.

• TES 부문은 장비 판매에서 전년 대비 13% 증가한 2억 6,000만 달러를 기록했습니다.

• APS 부문은 3,600만 달러의 매출을 올렸지만 임대 감소와 원자재 비용 상승으로 인한 어려움에 직면했습니다.

• 회사는 ERS와 TES 부문의 매출 가이던스를 하향 조정했지만 APS 매출 가이던스는 유지했습니다.

• Custom Truck은 순부채 비율을 3배 미만으로 낮추고 운전자본 관리를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• Custom Truck은 미래 성장에 대해 낙관적이며, 2025년에는 두 자릿수 조정 EBITDA 성장을 기대하고 있습니다.

• 연방 인프라 투자와 전기 수요 증가가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 2024년 3월에 공식 가이던스를 제공할 예정입니다.

부정적 하이라이트

• TES 백로그가 감소하여 LTM 매출의 약 4.5개월 수준으로 정상화되고 있습니다.

• 회사는 ERS와 TES 부문의 매출 가이던스를 하향 조정했습니다.

• APS 부문의 총이익률은 임대 감소와 원자재 비용 상승으로 인해 영향을 받았습니다.

긍정적 하이라이트

• 최근 폭풍으로 인해 유틸리티 부문의 수요가 급증하여 회사의 임대 장비 활용도에 도움이 되었습니다.

• 2024년과 2025년에 대한 지속적인 고객 수요가 있으며, 순주문은 1억 7,700만 달러를 약간 상회합니다.

• TES 내 통신 부문이 증가된 활동을 보이고 있지만, 여전히 작은 매출 기여도를 보이고 있습니다.

미달 사항

• 임대 장비의 평균 활용률은 전년 대비 73% 이상으로 하락했습니다.

• TES의 총이익률은 주로 재고 믹스 변화로 인해 전년 대비 약간 하락한 16% 이상을 기록했습니다.

Q&A 하이라이트

• Ryan McMonagle CEO는 TES 부문의 매출 기대치에 대한 우려를 다루었지만 지속적인 수요와 성장을 확신시켰습니다.

• 2025년까지 T&D 시장에서 중간 한 자릿수 대의 장비 성장 잠재력이 있습니다.

• APS 부문의 총이익률은 향후 분기에 20% 중반에서 20% 후반 범위에 있을 것으로 예상됩니다.

Custom Truck One Source, Inc.는 Ryan McMonagle CEO의 감사 인사로 실적 발표를 마쳤으며, 다음 분기 업데이트에 대한 기대감을 표현했습니다.

InvestingPro 인사이트

Custom Truck One Source의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 2024년 3분기 결과는 InvestingPro 데이터와 팁에 반영된 강점과 과제를 모두 보여줍니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, Custom Truck One Source의 시가총액은 9억 2,673만 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 18억 달러입니다. 이는 회사가 보고한 3분기 매출 4억 4,700만 달러와 2024년 예상 총매출 18억 달러에서 18억 9,000만 달러 사이와 거의 일치합니다.

InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 미래 성과에 대한 자신감의 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 이는 2025년 두 자릿수 조정 EBITDA 성장 기대를 포함한 회사의 낙관적인 미래 전망과 일치합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사가 상당한 부채 부담으로 운영되고 있다고 언급합니다. 이는 실적 보고서에서 언급된 대로 Custom Truck이 순부채 비율을 3배 미만으로 낮추려는 목표와 일치합니다. 운전자본 관리 개선에 대한 초점도 이 목표와 연관됩니다.

InvestingPro 데이터는 지난 주 27.81%, 지난 달 18.55%의 강한 수익률을 보여주며, 이는 회사의 3분기 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영할 수 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안 주가가 -18.36%의 수익률로 크게 하락했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 투자자 심리의 변동성을 나타냅니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Custom Truck One Source에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.