BNP Paribas, 견고한 3분기 실적 발표 및 미래 성장 전망

BNP Paribas (BNP.PA)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 발표했습니다. 그룹 순이익은 전년 대비 5.9% 증가한 €29억을 기록했으며, 수익은 전년 동기 대비 2.7% 상승했습니다.

Jean-Laurent Bonnafe CEO는 기업 및 기관 금융(CIB) 부문의 상당한 성장과 향후 몇 년간의 강력한 전망을 강조했습니다. 이는 유리한 시장 상황과 AXA Investment Management 인수를 포함한 전략적 이니셔티브에 의해 개선될 것으로 예상됩니다.

주요 요점

• 그룹 순이익은 전년 대비 5.9% 증가한 €29억을 기록했습니다.

• 수익은 2023년 3분기 대비 2.7% 성장했으며, CIB 수익은 9% 증가했습니다.

• 연초부터 현재까지 €6억 5500만의 비용 절감을 달성했으며, 연간 총 €10억의 절감을 목표로 하고 있습니다.

• 보통주자본비율(CET1)은 12.7%로 견고한 수준을 유지하고 있습니다.

• 유로존 상업 및 개인 금융에서 긍정적인 추세를 보였으며, 보험 및 자산관리 부문도 좋은 실적을 보였습니다.

• 은행은 2025년과 2026년에 3% 이상의 성장을 목표로 하고 있으며, 특히 프랑스와 벨기에 시장에서 성장을 기대하고 있습니다.

회사 전망

• BNP Paribas는 2025년과 2026년에도 유리한 금리 환경과 시장 조건을 바탕으로 지속적인 수익 성장을 예상하고 있습니다.

• AXA Investment Management 인수를 통해 투자 솔루션 부문 및 그룹 전체의 시너지 효과가 향상될 것으로 기대됩니다.

부정적 하이라이트

• 주식 및 프라임 서비스 부문은 연초부터 현재까지 강한 실적에도 불구하고 3분기에는 저조한 성과를 보였습니다.

• 높은 단기 금리가 프랑스 소매 금융의 순이자 수익과 예금 규모에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

• 중고차 판매의 정상화로 인해 Arval의 리스 및 서비스 마진 모델링에 대한 우려가 제기되었습니다.

긍정적 하이라이트

• 고객 예금과 부외 자산이 전년 대비 4.4% 증가했습니다.

• 보험 및 자산관리 수익이 각각 4.9%와 7.9% 증가했습니다.

• 개인 금융 수익은 유리한 금리 환경의 혜택을 받아 1.5% 상승했습니다.

미달 사항

• 전문 사업 부문에서 5.7%의 하락이 보고되었습니다.

• Arval은 유기적 사업 성장을 달성했지만 중고차 가격의 큰 하락에 직면했습니다.

Q&A 하이라이트

• 뱅크오브아메리카의 Tariq El Mejjad는 3분기 주식 및 프라임 서비스 부문의 실망스러운 성과를 지적했습니다.

• Citi의 Azzurra Guelfi는 프랑스 소매 금융 동향에 대해 질문했으며, Bonnafe는 높은 단기 금리의 영향에 대해 설명했습니다.

• 모건 스탠리의 Giulia Miotto는 영국 자동차 금융 시장이 BNP Paribas에 미치는 영향에 대해 물었으며, 최소한의 노출만 보고되었습니다.

• JP모건의 Delphine Lee는 비용 절감과 2026년 전망에 대한 명확한 설명을 요청했으며, 4분기에 추가적으로 2억 달러의 비용 절감이 예상된다고 답변했습니다.

요약하면, BNP Paribas의 실적 발표는 순이익과 수익에서 상당한 전년 대비 성장을 보이며 강력한 재무 성과를 반영했습니다. 은행의 비용 절감 조치와 자본 배분에 대한 전략적 초점, 그리고 AXA Investment Management의 통합은 향후 몇 년간 지속적인 성공을 위한 기반을 마련했습니다. 전문 사업 부문의 일부 도전과 소매 금융에 대한 금리의 영향에도 불구하고, BNP Paribas는 특히 유로존 시장에서 미래 성장에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

BNP Paribas의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 은행의 시가총액은 $771억 7천만으로, 은행 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 7.65의 P/E 비율로 BNP Paribas는 경쟁사들에 비해 상대적으로 매력적인 가치평가를 받고 있는 것으로 보입니다.

InvestingPro 팁은 BNP Paribas가 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조합니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 자본 배분 집중과 일치합니다. 이 전략은 잠재적으로 주주 가치를 높이고 주가를 지지할 수 있습니다. 또한, 은행은 4년 연속 배당금을 인상했는데, 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다. 이는 은행의 강력한 재무 상태와 2025년 및 2026년의 성장 전망을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

InvestingPro가 보고한 지난 12개월 동안의 3.14% 수익 성장은 기사에서 언급된 2.7%의 전년 대비 수익 증가를 뒷받침합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 Jean-Laurent Bonnafe CEO의 향후 몇 년에 대한 낙관적인 전망을 지지합니다.

InvestingPro는 BNP Paribas에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 더 광범위한 지표와 전문가 관찰을 바탕으로 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

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