이튼, 기록적인 마진과 EPS 속에서 가이던스 상향 조정

이튼(ETN)은 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 주당 조정 순이익(EPS)이 사상 최고치인 $2.84를 기록했고 부문별 마진도 최고 수준을 달성했습니다. 일부 운영상의 어려움에도 불구하고 회사는 강력한 실적을 보여주었으며, 연간 부문별 마진과 조정 EPS에 대한 가이던스를 상향 조정했습니다.

주요 요점

• 이튼의 조정 EPS는 $2.84로 전년 대비 15% 상승한 사상 최고치를 기록했습니다.

• 부문별 마진은 24.3%로 전년 대비 70 베이시스 포인트 상승한 최고 수준을 달성했습니다.

• 전기 부문 주문은 12% 증가했으며, 미주 전기 부문은 16% 상승했습니다.

• 항공우주 부문 주문은 6% 증가했고, 전체 백로그는 14% 상승했습니다.

• 이튼은 2024년 유기적 성장 가이던스를 8%-9%로, 조정 EPS를 $10.75-$10.81로 상향 조정했습니다.

• 데이터 센터 부문에서 매출 35% 증가, 주문 55% 상승 등 강력한 성장을 보였습니다.

회사 전망

• 회사는 대부분의 시장에서 강한 성장을 예상하며, 특히 데이터 센터와 전기차 부문에서 두드러질 것으로 전망합니다.

• 2025년 예비 전망은 6%-8%의 시장 성장을 나타냅니다.

• 총 백로그는 $15.5 billion에 달해 전기 부문에서 25%, 항공우주 부문에서 14% 증가했습니다.

부정적 하이라이트

• 차량 부문은 경차 시장 약세로 인해 매출이 7% 감소했습니다.

• e-모빌리티 사업은 매출이 2% 소폭 증가했지만 $7 million의 영업 손실을 기록했습니다.

긍정적 하이라이트

• 미주 전기 부문은 데이터 센터, 상업 및 유틸리티 시장의 강한 수요에 힘입어 14%의 유기적 매출 성장을 달성했습니다.

• 항공우주 부문은 사상 최고의 매출과 영업이익을 기록했으며, 총 9% 성장과 24.4%의 영업 마진을 달성했습니다.

미달 사항

• 산업 전반의 어려움으로 인해 2024년 항공우주 및 차량 부문에 대한 전망을 하향 조정했습니다.

Q&A 하이라이트

• 이튼은 고성장 분야에 집중하여 $1.5 billion의 자본 지출을 계획하고 있습니다.

• 생산능력 확대는 새로운 공장, 추가 생산라인, 그린필드 시설의 조합으로 이루어질 예정입니다.

• 중국에서는 전략적 합작 투자를 통해 3분기에 거의 두 자릿수 성장을 달성하며 강한 성장세를 보였습니다.

• 금리 안정화로 인해 유럽 시장에 대한 전망이 긍정적입니다.

이튼의 3분기 실적은 사상 최고의 수익과 마진으로 특징지어지며, 회사의 미래 성장에 대한 자신감을 보여줍니다. 제조 능력에 대한 선제적 투자와 데이터 센터, AbleEdge 스마트 차단기와 같은 제품을 통한 가정 전기화 등 고성장 분야에 대한 집중은 더 큰 성공을 이끌 것으로 보입니다. 이튼의 전략적 관계와 다양한 프로젝트 파이프라인, 그리고 강력한 백로그는 산업의 도전을 극복하고 성장 궤도를 유지하는 데 좋은 위치를 제공합니다.

InvestingPro 인사이트

이튼의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $132.48 billion으로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 실적 발표에서 보고된 사상 최고의 조정 EPS와 부문별 마진과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 이튼의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $24.14 billion이며, 같은 기간 동안 9.49%의 건전한 매출 성장을 보였습니다. 이는 실적 발표에서 언급된 2024년 유기적 성장 8%-9% 상향 가이던스와 일치합니다.

InvestingPro 팁은 이튼이 15년 연속 배당금을 인상했음을 강조합니다. 이는 회사의 강력한 재무 성과와 연간 가이던스 상향을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 현재 배당 수익률은 1.13%이며, 최근 12개월 동안 배당금 성장률은 9.3%입니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 이튼이 전기 장비 산업의 주요 기업임을 나타냅니다. 이는 실적 발표에서 보고된 미주 전기 부문의 14% 유기적 매출 성장과 같은 강력한 실적에서 명확히 드러납니다.

이튼의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 14개의 추가 팁을 제공하여 시장에서의 회사 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

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