스틸케이스, HNI의 22억 달러 인수 발표 후 급등

Investing.com — 스틸케이스(NYSE:SCS) 주가는 HNI Corporation(NYSE:HNI)이 약 22억 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 사무 가구 제조업체인 스틸케이스를 인수할 것이라고 발표한 후 월요일 50% 이상 급등했습니다.

합의 조건에 따라 스틸케이스 주주는 보유한 스틸케이스 주식 1주당 현금 7.20달러와 HNI 보통주 0.2192주를 받게 됩니다. 이는 금요일 HNI의 종가 50.62달러를 기준으로 주당 18.30달러의 내재된 매수 가격을 나타냅니다.

이번 거래는 예상되는 연간 실행 비용 시너지 효과 1억 2천만 달러를 포함하여 스틸케이스의 지난 12개월 조정 EBITDA의 약 5.8배에 해당합니다. 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되는 거래가 완료되면 HNI 주주는 합병 회사의 약 64%를 소유하게 되며 스틸케이스 주주는 나머지 36%를 보유하게 됩니다.

스틸케이스의 사장 겸 CEO인 Sara Armbruster는 "HNI와 합류하는 것은 스틸케이스, 고객, 딜러 및 직원에게 다음 시대를 여는 대담한 পদক্ষেপ입니다."라고 말했습니다. "함께 우리는 업무, 근로자 및 작업 공간의 세계에서 가능한 것을 재정의할 수 있는 위치에 놓이게 될 것입니다."

합병 법인은 약 58억 달러의 연간 매출액과 약 7억 4,500만 달러의 조정 EBITDA를 기록할 것입니다. 양사는 이번 합병이 2027년부터 비GAAP 주당 순이익에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

거래 종결 후 Jeffrey Lorenger는 합병 회사의 회장, 사장 및 CEO직을 계속 수행합니다. HNI는 아이오와주 머스카틴에 본사를 유지하고 스틸케이스는 미시간주 그랜드래피즈에 기지를 유지합니다. 스틸케이스 브랜드는 거래 종료 후에도 유지됩니다.

이번 거래는 양사 주주와 규제 당국의 승인을 받아야 합니다. 특정 스틸케이스 주주들은 이미 거래에 찬성표를 던지기로 합의했습니다.

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