Investing.com - 미국 주식 선물은 연방준비제도의 금리 결정, 경제 데이터, 주요 기업들의 신규 실적 발표 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 다양한 이벤트를 앞두고 소폭 상승했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 대출 비용 인하 압력이 강화되고 있음에도 불구하고 연준은 금리를 동결할 것으로 예상됩니다. 한편, "매그니피센트 세븐" 기업인 메타(NASDAQ:META)와 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 실적이 발표될 예정이며, 투자자들은 이들의 인공지능 전략에 주목할 것으로 보입니다.

1. 선물 상승세

미국 주식 선물은 수요일 중앙은행 결정과 주요 기업 실적 발표를 앞두고 상승세를 보였습니다.

03:43 ET(07:43 GMT) 기준, Dow futures 계약은 대체로 변동이 없었고, S&P 500은 6포인트 또는 0.1% 상승했으며, 나스닥 100 futures는 47포인트 또는 0.2% 상승했습니다.

화요일 주요 지수들은 하락했으며, 벤치마크 S&P 500과 기술주 중심의 Nasdaq Composite는 최근 기록한 최고치에서 후퇴했습니다.

제약회사 Merck (NSE:PROR), 건강보험사 유나이티드헬스그룹(NYSE:UNH), 항공기 제조사 보잉(NYSE:BA)을 포함한 다우 구성 종목들은 최신 분기 실적 발표 후 하락했습니다. United Parcel Service(NYSE:UPS)도 10% 이상 급락했습니다. 이 택배 회사는 연간 매출 및 마진 전망을 제시하지 않아 미국의 불안정한 무역 정책이 그룹 실적에 미치는 영향에 대한 우려를 가중시켰습니다.

한편, Procter & Gamble(NYSE:PG)은 예상보다 낮은 연간 가이던스로 하락했으며, 이 소비재 기업은 관세 효과를 상쇄하기 위해 일부 제품 가격을 곧 인상할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 관세는 가전제품 제조업체 Whirlpool(NYSE:WHR)이 연간 전망을 대폭 하향 조정하는 데에도 영향을 미쳤으며, 주가는 13% 이상 하락했습니다.

2. 미중 무역 협상 후 주요 돌파구 없음

스웨덴에서 진행된 미국과 중국 간의 새로운 무역 협상은 이틀간의 회담 후 주요 돌파구를 마련하지 못했습니다.

그러나 양측은 진행 중인 90일 무역 휴전 연장을 모색하여 잠재적으로 피해를 줄 수 있는 긴장을 완화하기 위한 이번 논의를 건설적이라고 평가했습니다.

미국 재무장관 스콧 베센트는 회의 후 기자들에게 "우리가 아직 승인을 하지 않았을 뿐입니다"라고 말하며 연장이 거부되지 않을 것임을 시사했습니다. 미국 관리들은 8월 12일에 만료되는 휴전 연장 결정은 궁극적으로 트럼프 대통령에게 달려 있다고 덧붙였습니다. 그가 연장을 추진하지 않기로 결정하면, 중국에 대한 미국의 관세가 세 자릿수 비율로 다시 돌아갈 수 있습니다.

무역 협상은 최근 트럼프 행정부의 주요 초점이었으며, 특히 대통령이 일요일에 유럽연합과 기본 합의를 이끌어낸 것이 주목됩니다. 화요일, 트럼프는 로이터 통신이 인도가 미국으로의 수출에 20%에서 25%의 더 높은 관세를 수용할 준비를 하고 있다고 보도한 후, 인도와의 합의가 아직 확정되지 않았다고 말했습니다.

그러나 다른 여러 국가들과의 협정은 아직 체결되지 않았으며, 트럼프의 상향된 "상호" 관세가 발효되는 8월 1일 마감일이 이제 며칠 앞으로 다가왔습니다.

3. 연준 결정이 중요 관심사

이제 관심은 수요일 이틀간의 회의를 마치는 연방준비제도에 집중되며, 이번에는 금리를 동결할 것으로 널리 예상됩니다.

많은 연준 관계자들은 최근 트럼프의 공격적인 관세 정책이 더 넓은 경제에 어떤 영향을 미치는지 지켜보고자 하는 의도를 언급하며, 향후 금리 조치에 더 신중한 접근이 필요하다고 시사했습니다.

특히 관세가 인플레이션을 높이고 전반적인 성장을 저해할 가능성에 대한 우려가 있었습니다. 지금까지 물가 상승은 비교적 완만했고 경제 활동은 탄력적이었지만, 기업들이 향후 몇 달 동안 더 많은 비용을 소비자에게 전가할 것이라는 우려가 여전히 남아 있습니다.

이러한 배경 속에서 연준은 최근 대출 비용을 4.25%에서 4.5% 범위로 유지하기로 결정했습니다. 이러한 입장과 파월 의장의 공개적인 옹호는 성장을 촉진하기 위해 연준이 신속하게 금리를 인하할 것을 촉구한 트럼프 대통령의 분노를 샀습니다.

4. 데이터 발표 예정

이번 주에는 미국 경제 상태에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 더 많은 데이터가 발표될 예정입니다.

수요일, 트레이더들은 2분기 국내총생산(GDP)의 첫 번째 발표를 분석할 기회를 갖게 됩니다. 경제학자들은 세계 최대 경제가 1분기 0.5% 감소 이후 4월부터 6월까지의 기간 동안 2.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.

또한 7월 민간 고용 월간 지표는 전월 33,000명 감소 이후 77,000명 증가할 것으로 예상됩니다. ADP의 이 수치는 금요일 발표 예정인 중요한 비농업 고용 지표의 전조가 될 것입니다.

트레이더들은 또한 이번 달 소비자 신뢰도가 상승했지만 미국 구인 및 채용이 감소했다는 수치를 분석하고 있으며, 이는 노동 시장의 일부 둔화를 시사합니다.

5. 마이크로소프트, 메타 실적 발표 예정

수요일의 바쁜 실적 일정은 이번 주 첫 번째 소위 "매그니피센트 세븐" 메가캡 기술주 그룹의 주요 구성원들의 실적 발표로 주목받을 것입니다.

소프트웨어 거인 마이크로소프트의 인공지능 계획은 면밀한 조사를 받을 것입니다. 특히 파트너인 OpenAI가 최근 Google(NASDAQ:GOOGL), CoreWeave, Oracle(NYSE:ORCL) 같은 경쟁사의 클라우드 서비스를 활용한 후에 더욱 그렇습니다. ChatGPT 제작사인 OpenAI는 마이크로소프트의 Azure 클라우드 부문의 성장을 주도했으며, 이는 회사 전체가 인공지능 응용 프로그램에 대한 열광의 주요 수혜자가 되는 데 도움을 주었습니다.

이 신생 기술은 페이스북 소유주인 메타의 수익을 고려할 때 분석가들의 주요 관심사가 될 것입니다. 마크 저커버그 CEO는 AI를 미래 전략의 핵심으로 삼아 2025년 달력 기준 마지막 3분기 동안 새로운 AI 데이터 센터 구축에 약 550억 달러를 지출할 계획입니다. 메타와 저커버그가 이러한 투자를 어떻게 수익화할 계획인지는 투자자들의 주요 관심사로 남아 있습니다.

마이크로소프트와 메타의 장 마감 후 실적 발표는 칩 설계사 Arm Holdings(NASDAQ:ARM)와 거래 플랫폼 Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) 등 다른 기업들의 실적 발표와 함께 진행될 예정입니다.

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