Investing.com - 주요 월스트리트 지수 선물은 이번 주 중요한 실적 발표, 경제 데이터, 그리고 연방준비제도(Fed)의 핵심 금리 결정 속에서 소폭 상승했습니다. 한편, 미국과 중국 관계자들은 스웨덴에서 관세 협상을 위해 만났으며, 언론 보도에 따르면 두 국가가 최근의 무역 휴전을 연장할 가능성이 있습니다. Nvidia는 중국에서 수요가 급증함에 따라 계약 제조업체 TSMC에 30만 개의 H20 AI 칩 신규 주문을 했다고 보도되었습니다.

1. 선물 상승

미국 주식 선물은 화요일 미국과 중국 간의 새로운 협상을 평가하고 이번 주 다수의 기업 실적 발표와 경제 데이터를 준비하며 상승했습니다.

03:35 ET (07:35 GMT) 기준, Dow futures 계약은 27포인트, 즉 0.1% 상승했고, S&P 500 futures는 8포인트, 즉 0.1% 상승했으며, 나스닥 100 futures는 62포인트, 즉 0.3% 상승했습니다.

월요일, 기준지수 S&P 500은 새로운 최고치를 기록했고, 기술주 중심의 Nasdaq Composite도 주말 미국과 유럽연합 간의 무역 협정 발표 이후 상승했습니다. 이 협정은 백악관이 8월 1일 이전에 확보하려는 일련의 협약 중 최신 것으로, 이 날짜 이후에는 여러 국가에 대한 "상호적" 관세가 강화될 예정입니다.

Vital Knowledge의 분석가들은 메모에서 미국으로 수입되는 EU 상품에 대한 15%의 전반적인 관세율이 널리 예상되었으며 "시장이 정확히 그것을 얻었다"고 언급했습니다.

무역 외에도, 투자자들은 분기별 실적 시즌이 처음 예상보다 강할 수 있다는 초기 신호와 이번 주 후반의 연방준비제도 금리 결정에 주목하고 있습니다. Fed가 선호하는 인플레이션 지표를 포함한 주요 경제 지표들도 향후 며칠 내에 발표될 예정입니다.

개별 주식에서는, 나이키 (NYSE:NKE) 주식이 JP모건 Chase (NYSE:JPM) 분석가들이 이 주식의 등급을 "중립"에서 "비중확대"로 상향 조정한 후 상승했습니다.

2. 미국-중국 협상

미국과 중국은 화요일 스웨덴에서 최신 무역 협상을 계속할 예정이며, 베이징은 워싱턴과 더 오래 지속되는 관세 협정에 도달하기 위해 8월 12일 마감일을 앞두고 있습니다.

스콧 베센트 재무장관을 포함한 양국 관계자들이 스톡홀름의 스웨덴 총리 사무실에서 열린 회의에 참석했습니다. 로이터 통신은 비디오 영상을 인용하여 중국 허리펑 부총리도 현장에서 목격되었다고 보도했습니다.

월요일 저녁에 현장을 떠나는 관계자들은 없었으며, 기자들과 대화하기 위해 멈추지도 않았습니다.

양측은 올해 초 예비 무역 협정에 합의했으며, 이는 급속히 확대되는 보복 관세와 중요한 희토류 광물 수출 제한으로 특징지어진 심화되는 무역 전쟁을 완화시켰습니다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 "엄청난 돌파구"가 임박하지 않았다고 시사했지만, 언론 보도에 따르면 무역 휴전을 90일 연장할 가능성이 있으며, 이는 트럼프 대통령과 중국 시진핑 주석 간의 향후 회담을 위한 길을 열 수 있습니다.

3. 다가오는 실적 물결

기업 실적 발표가 속도를 내며, 이번 주에 총 164개의 S&P 500 기업들이 최신 분기 결과를 공개할 것으로 예상됩니다.

월스트리트 개장 전, 제약회사 Merck & Co (NYSE:MRK), 헬스케어 거인 유나이티드헬스그룹 (NYSE:UNH), 그리고 항공기 제조사 보잉 (NYSE:BA)을 포함한 여러 기업들의 실적이 발표될 예정입니다. 월요일 존 뮬러 CEO의 사임을 발표한 소비재 거인 Procter & Gamble (NYSE:PG)도 보고할 예정입니다.

Visa (NYSE:V)는 미국 시장 마감 후 주목할 실적 발표 기업입니다. 이 결제 카드 그룹과 경쟁사 MasterCard는 관세로 인한 광범위한 불확실성 시기 동안 미국 소비자의 상태에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.

바쁜 실적 일정은 유럽으로도 확장되었으며, 제약 기업 아스트라제네카 (NASDAQ:AZN)는 부분적으로 암 치료제에 대한 견고한 수요 덕분에 예상보다 높은 2분기 이익을 보고했습니다. Barclays도 예상보다 나은 수입을 보고했으며, 시장 거래 부서는 4월 트럼프의 "상호적" 관세 발표 이후 변동성으로 인해 강화되었습니다.

네덜란드 소비자 헬스케어 기업 Philips 주식은 처음 예상했던 것보다 낮은 관세 영향을 인용하며 연간 마진 가이던스를 상향 조정한 후 급등했습니다. 그러나 Jeep 제조사 Stellantis (NYSE:STLA) 주식은 새로운 CEO가 하반기 순수익 상승을 예상함에도 불구하고 앞으로의 "도전"에 대해 경고하며 소폭 하락했습니다.

4. 다가오는 데이터

분석가들이 올해 가장 바쁘고 중요한 주 중 하나로 묘사한 이번 주에는 미국 경제 전망에 영향을 미칠 수 있는 핵심 데이터도 다수 포함됩니다.

화요일의 주요 지표 중에는 노동 수요의 대리 지표인 구인 및 노동 이직률 측정이 있습니다. 이른바 JOLTS 조사는 7.769백만에서 7.510백만으로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 미국 노동 시장의 건전성에 대한 통찰력을 제공할 것으로 보입니다. 이번 주 후반에는 민간 고용 추적기와 중요한 7월 고용 보고서도 발표될 예정입니다.

다른 곳에서는, 7월 Conference Board의 소비자 신뢰도 지표도 발표될 예정이며, 경제학자들은 전월 대비 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

이 수치들은 Fed가 화요일 최신 2일간의 정책 회의를 시작함에 따라 나옵니다. 시장은 중앙은행이 회의 종료 시 금리를 변경하지 않을 것으로 예상하고 있으며, 특히 최근 일부 정책 입안자들이 트럼프 행정부의 공격적인 관세 의제의 영향이 명확해짐에 따라 관망하는 태도가 신중할 수 있다고 제안한 후에 더욱 그러합니다.

5. Nvidia, 중국 수요 급증으로 30만 개의 H20 칩 주문 - 보도

로이터 통신은 화요일 익명의 소식통을 인용하여 Nvidia (NASDAQ:NVDA)가 중국에서 수요가 증가함에 따라 계약 제조업체 TSMC (TW:2330)에 30만 개의 H20 AI 칩 신규 주문을 했다고 보도했습니다.

이 움직임은 트럼프 행정부가 이달 초 Nvidia가 중국 고객에게 H20 판매를 재개하도록 허용한 후 이루어진 것으로, 4월의 고급 AI 칩 접근 제한을 목표로 한 금지 조치를 뒤집은 것입니다.

보도에 따르면, TSMC와의 새로운 주문은 기존 60만에서 70만 개의 H20 칩 재고에 추가될 것이라고 합니다. 보도는 SemiAnalysis의 데이터를 인용하여 회사가 2024년에 약 100만 개의 H20 칩을 판매했다고 덧붙였습니다.

중국을 위해 특별히 개발된 H20는 Nvidia의 플래그십 H100이나 Blackwell 칩의 컴퓨팅 성능은 부족하지만 AI 경쟁에서 여전히 중요합니다. Nvidia의 젠슨 황 CEO는 이달 베이징에서 생산 재개에 9개월이 걸릴 수 있다고 말했습니다.

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