[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.42% 상승한 3209.52에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 4805억, 4520억 순매수, 개인은 9979억 순매도했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 2274계약, 490계약 순매수, 외국인은 1070계약 순매도했다.

삼성전자는 이날 정규장 개장 전 글로벌 대형기업과 22.76조원(최근 매출액대비 7.6%) 규모 반도체 위탁생산 공급계약을 체결했다고 공시했다. 경영상 비밀유지에 따라 계약 상대방에 대한 공시를 유보했다. 그러나 장중 일론 머스크 테슬라 (NASDAQ:TSLA) CEO가 삼성전자에 차세대 칩셋 A16을 맡겼다고 알리면서 계약 상대방이 테슬라로 밝혀졌다. 머스크 CEO는 SNS 엑스(X, 구 트위터)를 통해 "삼성의 거대한 텍사스 신규 팹(Fab)이 테슬라 차세대 AI6 칩 생산에 전념할 예정"이라며, "공장이 내 집에서 멀지 않은 곳에있고, 직접 방문할 것"이라고 밝혔다. 이에 삼성전자 (KS:005930)(+6.83%) 주가는 6% 넘게 상승하며, 11개월여 만에 종가기준 7만원선을 상회했다. 반면, SK하이닉스는(-1.50%) 소폭 하락했다.

미-EU가 기존 30% 상호관세율을 15% 낮추는 방안에 합의한 가운데, 한미 통상협의를 앞둔 경계감 등은 지속되는 모습을 보였다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 스콧 베선트 미국 재무장관의 무역협상이 오는 31일 미국 워싱턴 DC에서 열릴 예정이다. 미국의 한국에 대한 25% 상호관세 부과 시한을 하루 앞두고 협상이 열림에 따라 우리측 부담감이 큰 상황이나 막판 반전을 끌어낼 수 있을지 시장의 관심이 집중되고 있다.

한미 관세 협상 카드로 조선업 협력 부각 등에 한화오션(+8.44%), HJ중공업(+4.98%), HD현대중공업(+4.50%) 등 조선, 세진중공업(+6.69%), STX엔진(+4.73%), HD현대마린엔진(+2.02%), 한국카본(+1.10%) 등 일부 조선기자재 테마가 상승했다. 효성중공업 2분기 실적 서프라이즈, 국내 전력기기 빅3 증설 및 폭염에 따른 전력 수요 증가 수혜 등에 효성중공업(+14.31%), 산일전기(+13.55%), 일진전기(+4.43%), LS에코에너지(+4.07%), 한국전력(+3.51%) 등 전력설비 테마도 상승했다.

반면, 하나금융지주(-8.86%), iM금융지주(-7.91%), KB금융 (KS:105560)(-6.99%), 신한지주(-5.62%), JB금융지주(-5.05%) 등 은행, 부국증권(-10.42%), 신영증권(-8.23%), DB증권(-6.03%), 교보증권(-5.93%), 대신증권(-5.89%), 유진투자증권(-5.46%) 등 증권, 삼성화재(-4.50%), DB손해보험(-4.40%), 한화손해보험(-3.32%), 현대해상(-3.18%), 미래에셋생명(-6.11%), 코리안리(-4.90%), 한화생명(-3.60%), 동양생명(-3.46%), 삼성생명(-3.11%) 등 보험 등 금융주는 내년도 세제개편안 발표 경계감 및 이재명 대통령 금융권 이자놀이 비판 등에 하락했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1382.0원으로 전거래일대비 1.7원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.1bp 하락한 2.464%, 10년물은 전일 대비 2.6bp 하락한 2.829%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 7틱 오른 107.25 마감했다. 금융투자와 은행이 각각 6690계약, 2830계약 순매수, 외국인은 8164계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 33틱 오른 118.23 마감했다. 외국인이 3462계약 순매수, 금융투자는 3360계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 상승이 다소 우세했다. 한화오션(+8.44%), 삼성전자(+6.83%), LG에너지솔루션(+4.68%), HD현대중공업(+4.50%), 한국전력(+3.51%), 기아(+1.34%), 현대모비스(+1.01%), 현대차 (KS:005380)(+0.92%), 한화에어로스페이스(+0.85%), NAVER(+0.43%) 등이 상승했다. 반면, KB금융(-6.99%), 신한지주(-5.62%), 두산에너빌리티(-3.64%), 삼성생명(-3.11%), POSCO홀딩스(-2.86%), SK하이닉스 (KS:000660)(-1.50%), 삼성물산(-0.65%), 셀트리온 (KS:068270)(-0.28%), HD한국조선해양(-0.14%) 등은 하락했다.

한국거래소 전광판. 사진=인포스탁데일리

코스닥 지수는 0.32% 하락한 804.40에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 154억, 490억 순매도, 개인은 764억 순매수했다.

알테오젠 (KQ:196170)(-1.08%), 펩트론(-1.75%), HLB (KQ:028300)(-0.90%), 파마리서치(-1.97%), 삼천당제약(-4.13%), 리가켐바이오(-1.13%), 에이비엘바이오(-2.98%), 셀트리온제약(-1.31%), 디앤디파마텍(-7.03%) 등 제약/바이오 관련주들이 하락했다. 형지글로벌(-24.44%), 뱅크웨어글로벌(-5.88%), 쿠콘(-5.62%), 딥마인드(-5.19%), 헥토파이낸셜(-3.65%), NHN KCP(-3.55%), 아이티센글로벌(-3.52%) 등 스테이블코인 관련주도 하락했다. JTC(-7.47%)는 2대주주 40% 이상 할인 공개매수 결정에 약세를 보였다. 이날 코스닥시장에 신규 상장한 엔알비(-20.67%)는 급락했다.

반면, 삼성전자 대규모 공급계약 체결 소식 등에 두산테스나(+29.96%), 코아시아(+29.95%), 에이디테크놀로지(+26.63%), 가온칩스(+22.45%), 네패스아크(+19.66%), 퀄리타스반도체(+15.11%), 에스앤에스텍(+10.82%), 에프에스티(+17.23%), 솔브레인(+15.67%), 이엔에프테크놀로지(+14.54%), 네패스(+10.10%), 원익QnC(+9.74%), 동진쎄미켐(+9.23%) 등 반도체 관련주가 동반 강세를 보였다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 코오롱티슈진(-5.07%), 삼천당제약(-4.13%), 에이비엘바이오(-2.98%), 실리콘투 (KQ:257720)(-2.71%), 에스엠(-2.57%), 클래시스(-2.23%), 파마리서치(-1.97%), 펩트론(-1.75%), JYP Ent.(-1.70%), 휴젤(-1.63%), 리가켐바이오(-1.13%), 알테오젠(-1.08%) 등이 하락했다. 반면, 리노공업(+3.27%), 에코프로(+2.17%), 케어젠(+1.05%), 이오테크닉스(+0.47%), 레인보우로보틱스(+0.19%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.09%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 미국과 유럽연합(EU)간 무역 합의 소식에도 빅테크 실적 발표 및 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 경계감 등이 커지면서 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.14% 하락한 4만4837.56에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.33% 상승한 2만1178.58에, S&P500 지수는 0.02% 상승한 6389.77에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 1.62% 상승한 5737.10에 장을 마감했다.

美/EU간 무역 합의 소식이 증시에 긍정적으로 작용했다. 미국은 자동차를 포함한 EU 상품 대부분에 15%의 관세를 부과하는 것이 골자인 프레임워크를 EU와 체결했다. 이는 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 내달 1일부터 부과할 예정이었던 30%의 절반 수준이다. EU는 15% 관세의 대가로 대미 6,000억 달러의 신규 투자, 7,500억 달러 규모의 에너지 구매를 약속했으며, 미국산 자동차에 대한 관세도 현행 10%에서 ‘제로(0%)’로 내리기로 했다.

트럼프 대통령은 합의 발표 직후 “EU가 막대한 규모의 미국산 군사장비도 구매할 것”이라고 언급했다. 독일 킬세계경제연구소(IfW)는 이번 합의로 독일의 국내총생산이 0.15％, 프랑스와 이탈리아는 각각 0.01％, 0.02％ 감소할 것으로 분석했으며, IFO경제연구소는 독일의 미국 수출이 16％, 국내총생산은 0.2％ 감소할 것으로 전망했다.

프랑수아 바이루 프랑스 총리는 자신의 엑스(X•옛 트위터)를 통해 “자유로운 국민의 연합이, 자신들의 가치와 이익을 지키기 위해 뭉친 그 공동체가 결국 굴복한 날로, 참으로 암울한 날”이라고 비판했다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 키어 스타머 영국 총리와의 정상회담을 계기로 기자들과 만난 자리에서 아직 무역 협정을 체결하지 않은 국가들에 부과할 관세는 “15~20% 수준이 될 것 같다”며, “아마도 15%나 20%, 그 둘 중 하나가 될 것”이라고 밝혔다. 특히, 미국과 중국은 이날 스웨덴 스톡홀름에서 제3차 고위급 무역 협상을 시작했다. 이틀 일정의 첫날 회의는 약 5시간 동안 진행됐으며, 미국 측에서는 스콧 베선트 재무부 장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가, 중국 측에서는 허리펑 부총리가 참석했다. 핵심 의제는 다음 달 11일 만료 예정인 관세 유예 조치의 연장으로, 양측 모두 3개월 연장을 목표로 협상에 나선 것으로 전해졌다.

다만, FOMC 회의를 앞두고 경계심리가 커지는 모습이다. 연방준비제도(Fed)의 7월 FOMC 회의가 29일부터 이틀 간 예정된 가운데, 트럼프 대통령은 연일 금리 인하 압박을 가하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 “유럽은 11번이나 금리를 내렸다”면서 “지금보다 금리를 3%포인트 낮춰야 한다”고 언급했다. 그러면서 “1%포인트만 낮아도 3,600억 달러를 절약하는 것과 맞먹는다”고 주장했다.

시장에서는 Fed가 이번 회의에서 기준금리를 현 4.25~4.50% 수준으로 또 다시 동결할 것으로 전망하고 있으며, 9월 회의에서 금리 인하 가능성에 대한 단서를 제시할지 관심이 집중되고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 7월 금리 동결 가능성을 96% 넘게 반영했으며, 9월까지 기준금리가 25bp 인하될 확률은 61% 넘게 반영했다.

메타와 마이크로소프트(30일), 아마존과 애플 (NASDAQ:AAPL)(31일) 등 주요 거대 기술기업(빅테크)들의 2분기 실적 발표가 줄줄이 예정된 점과 29일 구인/이직 보고서(JOLTS), 30일 ADP 민간고용보고서, 8월 1일 7월 고용보고서 등 미국의 고용지표가 잇따라 공개되는 점도 경계 심리를 키우는 모습이다.

이날 국제유가는 트럼프, 대러 휴전 시한 압박 등에 급등했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.55달러(+2.38%) 상승한 66.71달러에 거래를 마감했다.

이날 채권시장은 입찰 부담 및 유가 급등 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 美/EU 무역 합의 속 강세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락했다.

종목별로는 테슬라(+3.02%)가 삼성전자와 166억 달러 규모의 파운드리 계약을 체결한 가운데 상승했고, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+1.87%)는 하루만에 반등에 성공하며 사상 최고치를 경신했다. 애플(+0.08%), 마이크로소프트(-0.24%), 메타(+0.69%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.58%)은 실적 발표를 앞두고 보합권 내 혼조 마감했다. 나이키(+3.89%)는 JP모건이 비중확대 의견을 제시한 가운데 상승했고, 액화천연가스(LNG) 수출업체 셰니어 에너지(+1.38%)는 EU의 에너지 구입 소식에 상승했다. 반면, 부동산 스타트업 오픈도어 테코놀로지스(-7.87%)는 임시 주주총회를 8월 말로 연기한다고 밝히면서 큰 폭 하락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 홍콩, 중국, 대만이 상승, 일본은 하락했다.

7월28일 일본 니케이지수는 어드반테스트(-8.96%) 등 반도체株 하락 영향 및 차익 매물 출회 등에 1.10% 하락한 4만998.27에 장을 마감했다.

투자은행 UBS는 현지시간으로 지난 25일 반도체 테스트 장비 업체인 어드반테스트의 투자의견을 중립에서 매도로 하향조정했다. 이에 시장에서는 어드반테스트(-8.96%)를 비롯해 도쿄일렉트론(-2.25%), 디스코(-2.30%), 후지쓰(-2.28%) 등 반도체 관련주가 약세를 보였다.

아울러 최근 美·日 관세합의 속 연고점을 경신한 데 따른 차익 매물이 연일 출회되고 있는 점도 증시의 하락요인으로 작용했다.

종목별로는 소프트뱅크그룹(-3.93%), 미쓰이스미토모파이낸셜그룹(-2.71%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-2.39%), 히타치(-1.89%), 소니(-1.83%) 등이 하락했다.

소프트뱅크 CI.

7월28일 중국 상해종합지수는 美/中 관세협상 관망 속 강보합권인 0.12% 상승한 3597.94에 장을 마감했다.

한편, 미국 정부가 중국과의 무역 협상에 영향을 주지 않도록 기술 수출 규제를 사실상 동결한 것으로 전해졌다.

종목별로는 중국태평양보험그룹(+4.00%), 중신증권(+0.88%), 중국건설은행(+0.21%) 등이 상승한 반면, 중국남방항공(-1.19%), 장성자동차(-1.06%), 보산철강(-2.15%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 0.68% 상승한 2먼5562.13에, 대만가권 지수는 0.21% 상승한 2만3412.98에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* LF(093050) - 보통주 259,605주(50.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-29~2025-10-28)

* iM금융지주(139130) - 보통주 1,375,516주 소각 결정. 자회사 iM증권, 25년2분기 연결기준 매출액 7,164.05억원(전년동기대비 +29.26%), 영업이익 328.73억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 267.55억원(전년동기대비 흑자전환). 자회사 iM뱅크, 25년2분기 연결기준 매출액 1.19조원(전년동기대비 +4.48%), 영업이익 1,633.23억원(전년동기대비 +49.90%), 순이익 1,312.84억원(전년동기대비 +44.88%). 25년2분기 연결기준 매출액 2.27조원(전년동기대비 +12.42%), 영업이익 1,985.53억원(전년동기대비 +493.29%), 순이익 1,592.80억원(전년동기대비 +417.57%). 1,000.00억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행결정

* 두산로보틱스(454910) - 25년2분기 연결기준 매출액 45.32억원(전년동기대비 -68.58%), 영업손실 156.50억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 165.67억원(전년동기대비 적자지속)

* 와토스코리아(079000) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-07-28~2025-09-30, 삼성증권(Samsung securities))

* 블루엠텍(439580) - 25년2분기 연결기준 매출액 456.97억원(전년동기대비 +78.33%), 영업손실 8.00억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 25.69억원(전년동기대비 적자전환)

* HDC현대산업개발(294870) - 연산10구역 재개발정비사업조합과 4,453.23억원(최근 매출액대비 10.5%) 규모 공급계약(연산10구역 재개발정비사업) 체결

* 플레이디(237820) - 25년2분기 별도기준 매출액 97.92억원(전년동기대비 -1.25%), 영업이익 16.97억원(전년동기대비 +53.99%), 순이익 16.27억원(전년동기대비 +45.26%)

* 펩트론(087010) - 시설자금 확보를 위해 케이비-수성 제2호 신기술사업투자조합 등 대상으로 241.77억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:326,895원, 교환청구일:2025-08-06 ~ 2030-07-05). 보통주 73,961주(241.77억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-05~)

* 스톰테크(352090) - 보통주 1주당 100원(시가배당율 2.57%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-08-12)

* 크라우드웍스(355390) - 25년2분기 연결기준 매출액 19.94억원(전년동기대비 +8.84%), 영업손실 30.09억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 58.52억원(전년동기대비 적자지속)

* 드림시큐리티(203650) - 보통주 1,000,000주(35.15억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-29~). 보통주 2,789,332주 소각 결정(소각예정일:2025-08-05)

* JTC(950170) - 최대주주 구철모가 유한회사 유벤투스홀딩스투자목적회사에 보유주식 20,867,000주를 899.15억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-09-12). 외국법인등의 주식 등에 대한 외국에서의 공개매수(공개매수자:유한회사 유벤투스홀딩스 투자목적회사, 매수예정수량:10,433,500주)

* 유나이티드제약(033270) - 25년2분기 별도기준 매출액 703.74억원(전년동기대비 -0.87%), 영업이익 107.59억원(전년동기대비 -14.13%), 순이익 11.80억원(전년동기대비 흑자전환)

* 나노신소재(121600) - 보통주 2,000주(1.07억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-29~2025-09-30)

* 아톤(158430) - 보통주 2,500주(0.15억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-28~)

* 이엘피(063760) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-08-21)

* DB하이텍(000990) - 종속회사 (주)디비월드, (주)디비월드건설을 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-10-01)

* 셀루메드(049180) - Frederick F.Buechel(Biomedical Engineering Trust 및 Buechel-Pappas Trust의 수탁자)이 제기한 특허권 압류명령 소송, 인용 판결

* 씨엔플러스(115530) - 정00이 물품대금 청구의 반소 취하

* HS효성첨단소재(298050) - 풍문 또는 보도(효성첨단소재, 타이어 스틸코드 매각 관련 보도)에 대한 해명(재공시)으로 타이어 스틸코드 사업부문 매각을 위해 2025년 7월 28일 Bain Capital Private Equity(Asia), LLC를 우선협상대상자로 선정하여 통보했다고 밝힘

* 하나마이크론(067310) - 이종석외 6명이 제기한 주주총회 효력정지 가처분 소송, 일부 인용 판결

* 광명전기(017040) - 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변으로 반기보고서 제출 예정(2025.08.14)이며, 최대주주인 엠에이치건설(주) 보유주식 일부가 매도된 사실을 확인했고 관련세부내역을 파악중에 있다고 밝힘

* 동원F&B(049770) - 지주회사(최대주주 등)의 완전 자회사화 등으로 상장폐지(상장폐지일:2025-07-31)

* 휴마시스(205470) - 주식회사 셀트리온이 손해배상청구 등 소송(항소) 제기

* 호텔신라(008770) - 공매도 과열종목 지정

* 네패스아크(330860) - 공매도 과열종목 지정

* 와이씨(232140) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 [email protected]

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