Investing.com — Olo Inc.(OLO)는 토마 브라보(Thoma Bravo)와의 기존 합병 계약에 따라 해당 제안이 "최우수 제안"에 해당하지 않는다고 판단한 후 "Party A"로 지칭된 기관으로부터 주당 13달러의 현금 및 주식 인수 제안을 거절했다고 밝혔다.

7월 3일, Party A는 Olo의 발행 주식 전부를 주당 13.00달러에 인수하겠다는 구속력 없는 서한을 Olo 이사회에 제출했다. 제안 구조는 현금 32.5%, Party A 주식 67.5%로 구성되었으며, 구체적인 고정 교환 비율은 명시되지 않았다. 이 제안에는 실행 가능한 합병 계약이 포함되지 않았다.

Olo 이사회는 7월 7일에 회의를 열어 이 제안을 평가했으며, 경영진과 골드만삭스 및 굿윈(Goodwin)의 대표자들이 참석했다. 이 회의에서 골드만삭스는 잠재적인 거래에 대한 예비 재무 평가를 발표했다.

이사회는 Party A의 제안과 관련된 여러 가지 재무적 위험을 확인했다. 여기에는 발표 및 종료 후 Party A의 주가 하락 가능성, Party A가 합병 회사에 부과할 계획인 상당한 레버리지에 대한 우려, 관련 부채 상환 비용, 예상 수익, EBITDA 성장 및 시너지 효과 달성에 대한 불확실성이 포함된다.

이사회는 또한 Party A가 부채 조달에 실패할 경우 제한적인 구제 수단, 바닥이나 상한선이 없는 고정 교환 비율로 인한 Party A 주식 가치 변동에 대한 주주 노출, Party A 주주 승인 필요, 기존 토마 브라보 계약에 비해 더 큰 규제 위험 등 실행 위험을 강조했다.

이러한 논의 후, Olo 이사회는 만장일치로 Party A의 제안이 토마 브라보와의 합병 계약에 따른 최우수 제안이 아니며, 합리적으로 그러한 결과를 초래할 것으로 예상되지 않는다고 결정했다. 결과적으로 Olo는 Party A에게 해당 제안에 대한 논의 또는 협상에 참여하지 않을 것이라고 통보했다.

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