마스터카드, 강력한 3분기 성장 보고 및 사이버 보안에 주목

마스터카드(NYSE: MA)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. Michael Miebach CEO는 전년 대비 순수익이 14% 증가하고 조정 순이익이 13% 상승했다고 강조했습니다. 이러한 성장은 주로 소비자 지출과 국경 간 거래량의 큰 증가에 기인했습니다. 회사는 디지털 결제 수용을 확대하고 상업용 결제에 집중하고 있습니다. 마스터카드는 또한 사이버 보안 및 구독 관리 서비스를 강화하기 위한 주요 인수를 발표했으며, 11월 13일에 향후 전략을 논의하기 위한 투자자 커뮤니티 미팅을 준비하고 있습니다.

주요 요점

• 마스터카드의 순수익은 14% 증가했으며, 조정 순이익은 전년 대비 13% 상승했습니다.

• 국경 간 거래량은 17% 성장했으며, 전 세계 총 달러 거래량(GDV)은 10% 증가했습니다.

• 회사는 사이버 보안과 구독 관리를 강화하기 위해 Recorded Future와 Minna Technologies를 인수할 계획입니다.

• 마스터카드는 29억 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 2024년 10월 28일까지 추가로 9억 8300만 달러의 자사주를 매입했습니다.

• 2024년 4분기 전망은 낮은 두 자릿수 순수익 성장과 약 17%의 비GAAP 세율을 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 마스터카드는 2024년 4분기에 환율 중립 기준으로 낮은 두 자릿수 순수익 성장을 목표로 하고 있습니다.

• 운영 비용 증가는 주로 광고 및 마케팅 비용 증가로 인해 낮은 두 자릿수 범위의 상단에 있을 것으로 예상됩니다.

• 11월 13일에 투자자 커뮤니티 미팅이 예정되어 있어 회사의 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.

약세 하이라이트

• 10월 초 지출 트렌드는 일회성 항목의 영향을 받을 수 있으며, 2025년 전망 시 주의가 필요합니다.

• 회사는 경쟁 환경을 주시하고 있으며 거래량을 확보하면서 재무 규율을 유지하는 데 집중하고 있습니다.

강세 하이라이트

• 소비자 건강은 여전히 강하며, 지속적인 고용 강세와 연준 주도의 금리 소폭 하락으로 인해 긍정적인 지출 트렌드가 지지되고 있습니다.

• 마스터카드는 파트너십을 통해 추가적인 B2B 흐름을 포착하고 있으며, 3분기에 상업용 거래량이 11% 성장률(환율 중립)을 기록했습니다.

• 회사의 부가가치 서비스, 특히 사이버 보안 및 데이터 인사이트 분야는 지속적으로 성장하고 있으며 현재 제공 서비스의 약 50%를 차지하고 있습니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표에서 특별히 언급된 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Mastercard Send와 Cross-Border Services를 통합한 Mastercard Move는 전 세계 은행의 95%에 도달하며 3분기에 40% 이상의 거래 성장을 기록했습니다.

• 회사는 지리적 믹스와 FX 변동성을 포함한 다양한 요인이 거래 수익의 수익률 트렌드에 영향을 미친다고 언급했습니다.

• 마스터카드는 중국 시장 확대에 집중하고 있으며 Visa에 대한 DOJ 반독점 소송의 잠재적 영향을 인지하고 있습니다.

요약하면, 마스터카드의 2024년 3분기 실적은 강력한 재무 건전성을 보여주며 전략적으로 서비스와 시장 점유율을 확대하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. Recorded Future와 Minna Technologies의 인수는 마스터카드가 사이버 보안과 개인화 서비스 강화에 전념하고 있음을 강조합니다. 주요 재무 지표의 상당한 성장과 다가오는 분기에 대한 명확한 전략으로, 마스터카드는 디지털 결제 공간에서 성장 궤도를 지속할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 11월에 예정된 투자자 커뮤니티 미팅은 투자자들에게 회사의 장기 계획과 이니셔티브에 대한 더 자세한 견해를 제공할 것으로 예상됩니다.

InvestingPro 인사이트

마스터카드의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $461.26 billion으로, 금융 서비스 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 이는 마스터카드를 "금융 서비스 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

InvestingPro가 보고한 바에 따르면, 회사의 지난 12개월 동안의 11.87% 매출 성장률은 실적 보고서에서 언급된 14%의 순수익 증가와 밀접하게 일치합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 마스터카드의 강력한 수익성과 함께 보완되며, 같은 기간 동안 100%의 총이익률과 58.31%의 영업이익률을 기록했습니다.

투자자들은 마스터카드가 상대적으로 높은 38.24의 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro는 이를 "높은 수익 배수로 거래되고 있음"으로 표시합니다. 이 평가 지표는 시장이 마스터카드의 미래 성장에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 실적 보고서에서 언급된 회사의 긍정적인 전망 및 전략적 인수와 일치합니다.

또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 마스터카드가 "13년 연속 배당금을 인상했다"는 점입니다. 지난 12개월 동안 15.79%의 배당금 성장률과 함께 이러한 일관된 배당금 성장은 실적 보고서에서 언급된 자사주 매입과 함께 주주들에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 강조합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 마스터카드에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 인사이트를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.