Investing.com - BMO Capital Markets는 MongoDB (NASDAQ:MDB)에 대한 커버리지를 아웃퍼폼 등급과 280달러의 목표가로 시작하며, 이 회사가 비관계형 데이터베이스 시장의 구조적 성장과 확장되는 AI 워크로드에서 혜택을 받을 좋은 위치에 있다고 주장했습니다.

BMO는 MongoDB의 Atlas 플랫폼이 향후 몇 년간 연간 20% 이상 성장할 것으로 예상하며, 컨센서스 대비 상승 가능성이 커짐에 따라 주가가 재평가될 수 있다고 믿고 있습니다.

MongoDB는 1,000억 달러 규모의 데이터베이스 시장에서 선두 기업으로, 특히 업계 지출의 약 1/4을 차지하고 연간 약 20% 성장하는 비관계형 부문에서 강세를 보이고 있다고 BMO는 밝혔습니다.

이 회사는 개발자들, 특히 멀티 클라우드 환경에서 호평을 받고 있으며, 생성형 AI 애플리케이션을 지원하는 경쟁에서 여러 승자 중 하나로 부상할 수 있다고 BMO는 덧붙였습니다.

BMO는 하이퍼스케일러와 Postgres와 같은 오픈소스 대안으로부터의 강한 경쟁을 인정하면서도, MongoDB의 플랫폼 접근 방식(운영 및 벡터 데이터베이스 기능 포함)이 장기적인 이점을 제공한다고 말했습니다.

단기 촉매제로는 지속적인 실적 상회, 제품 개선, 그리고 생성형 AI 포지셔닝을 강화하기 위한 잠재적 인수합병(M&A)이 있습니다.

280달러의 목표가는 대략 EV/FY27 매출의 8배로, 경쟁사들과 비슷한 수준이며, BMO가 긍정적으로 기울어진 리스크/보상 프로필이라고 부르는 것을 반영합니다.

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