Investing.com - 에버코어 ISI는 월요일 고객 대상 보고서에서 시스코 시스템즈를 ’In Line’으로 하향 조정했으며, 지난 12개월 동안 46%의 강한 상승 이후 단기적 상승 여력이 제한적이라고 언급했다.이 회사는 72달러의 목표가를 유지했으며, 현재 주가가 그 수준의 6% 이내에서 거래되고 있다고 지적했다."우리는 시스코 시스템즈를 ’In Line’으로 하향 조정합니다. 주가가 우리의 목표가인 72달러의 6% 이내에 있기 때문입니다," 에버코어 ISI는 밝혔다. "이러한 상승세는 핵심 기업 네트워킹 사업의 순환적 회복과 클라우드 및 AI 시장에 관한 더 설득력 있는 내러티브에 의해 주도되었습니다."시스코 시스템즈의 주가 배수가 확대되어 현재 5년 평균인 14배 대비 약 18배의 수익률로 거래되고 있지만, 에버코어 ISI는 회사의 제한적인 AI 정보 공개를 지적했다."시스코 시스템즈는 AI 매출 수치를 공개하지 않으면 AI 승자로 인정받기 어려울 것입니다," 분석가들은 적었다. "지금까지 그들은 AI 주문만 공개했습니다."에버코어는 또한 회사의 보안 및 관찰성 부문의 도전 과제를 지적하며 "이러한 부문의 레거시 부분이 지난 3분기 동안 낮은 한 자릿수 성장을 보였다"고 언급했다.시스코 시스템즈의 AI 전략은 "설득력 있다"고 설명되었으며, Silicon One을 통한 하이퍼스케일 시장과 기업 AI의 장기적 잠재력에서 초기 견인력의 징후를 보이고 있다.그러나 분석가들은 기업 부문에서의 실질적인 성과가 "2027년 이후에나 중요해질 수 있다"고 경고했다.또한, "캠퍼스 네트워킹 회복 테제가 대체로 실현되었으며," 주문 성장 비교는 2025년 7월부터 더 어려워질 것으로 예상된다. CFO 교체는 FY26 가이던스에 추가적인 불확실성을 더한다고 언급했다."종합하면, 우리는 경영진이 탄탄한 업무를 수행했다고 생각하지만... 상승 여력은 대부분 주가에 반영되었다고 생각합니다," 에버코어 ISI는 결론지었다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.