TotalEnergies, 시장 도전에도 불구하고 강력한 3분기 실적 보고

TotalEnergies (TTE)가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 41억 달러의 조정 순이익을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. Patrick Pouyanné CEO와 Jean-Pierre Sbraire CFO가 이끈 실적 발표에서 올해 첫 9개월 동안의 총 조정 순이익이 139억 달러에 달했음을 밝혔습니다. 유럽 정제 마진의 큰 하락과 브렌트유 가격 하락에도 불구하고, 회사의 평균 자본 수익률은 14.6%로 강세를 유지했습니다. TotalEnergies는 또한 배당금 인상과 대규모 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 환원에 대한 약속을 재확인했습니다.

주요 요점

• 3분기 조정 순이익 41억 달러, 첫 9개월 총 139억 달러 기록

• 탄화수소 생산량은 가이던스 범위 내, 4분기 예상치는 일일 240만~245만 배럴

• 통합 LNG와 통합 전력 부문이 강세를 보이며, 3분기 각각 11억 달러와 5억 달러의 조정 순영업이익 기록

• 2024년 1분기에 20억 달러 규모의 자사주 매입 계획, 연간 목표는 80억 달러

• 3차 중간 배당금은 2023년 대비 약 77% 증가

• 수리남과 우간다의 신규 프로젝트가 진행 중이며, 2026년 중반까지 생산 개시 예정

회사 전망

• TotalEnergies는 2030년까지 연간 3%의 생산 성장을 목표로 함

• 2024년 순투자 가이던스는 160억~180억 달러로 설정

• 모잠비크 상황을 모니터링 중이며, 보안 및 정치적 안정성 개선 시 운영 재개 예정

약세 하이라이트

• 유럽 정제 마진 66% 하락

• 브렌트유 가격 5% 하락하여 배럴당 80달러 기록

• 유럽의 산업 수요 약세로 인한 정제 부문의 공급 과잉

• 남아프리카 가스 발견의 수익화 어려움과 SunPower 파산의 영향

강세 하이라이트

• 통합 LNG 및 전력 부문의 강력한 성과

• 우간다와 수리남 프로젝트의 긍정적 진전

• 연말까지 약 300억 달러의 현금 흐름 도달 예상

실적 미달 사항

• TotalEnergies는 주로 SunPower의 챕터 11과 관련된 10억 달러의 자산 상각 보고

• 통합 전력 부문의 평균 자본 수익률이 10% 미만으로 하락

• 공급 증가로 인한 화학 부문의 예상보다 낮은 마진

Q&A 하이라이트

• TotalEnergies는 유럽 정제소 구조조정과 바이오 정제소로의 전환에 대해 신중하게 낙관적

• 정제 마진이 변동 비용을 충당하므로 경제적 가동 축소를 고려하지 않음

• 유럽의 바이오 연료 시장에 대한 규제 변화의 영향에 대한 논의

• 유가가 배럴당 70달러 이상으로 안정화될 경우 추가 20억 달러의 자본 지출 활성화 고려

TotalEnergies는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보여주었으며, 주주 수익 유지와 새로운 프로젝트의 전략적 진전에 초점을 맞추고 있습니다. 시장 역풍과 지정학적 도전에도 불구하고, 회사의 다각화된 포트폴리오와 신중한 경영이 미래 성장을 위한 좋은 위치를 확보했습니다. 향후 몇 년간의 명확한 전략을 가지고 TotalEnergies는 에너지 부문의 선도 기업으로서의 궤도를 계속 이어갈 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

TotalEnergies의 시장 도전에 직면한 회복력 있는 성과는 InvestingPro의 데이터에 의해 더욱 강조됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 6.9와 조정 P/E 비율 7.44는 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 TotalEnergies가 "단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

실적 발표에서 강조된 주주 환원에 대한 회사의 약속은 4.07%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 8.92%의 배당 성장률에 반영되어 있습니다. InvestingPro 팁은 TotalEnergies가 "48년 연속 배당금을 유지해왔다"고 언급하며, 주주 보상에 대한 회사의 장기적인 헌신을 강조합니다.

실적 보고서에서 언급된 유럽 정제 마진 하락과 브렌트유 가격 하락 등의 도전에도 불구하고, TotalEnergies는 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 2,102.4억 달러, 총이익은 735.2억 달러, 영업이익률은 13.54%를 기록했습니다. 이러한 수치는 TotalEnergies가 "석유, 가스 및 소비재 연료 산업의 주요 기업"이라는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.

더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 분석을 제공합니다. 현재 TotalEnergies에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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