Investing.com — 무디스(Moody’s Ratings)는 CrowdStrike Holdings, Inc.(이하 CrowdStrike Holdings)의 Baa3 선순위 무담보 등급을 확인하고, 사이버 보안 시장에서 CrowdStrike Holdings의 강력한 경쟁력을 이유로 전망을 ’안정적’에서 ’긍정적’으로 변경했습니다.

무디스는 CrowdStrike Holdings의 구독 수익 증가율이 2026년 1월 마감되는 회계연도 상반기에 약 20%에서 2027 회계연도에는 23%로 가속화될 것으로 예상하며, 수익성 증가가 강력한 잉여 현금 흐름 성장을 견인할 것으로 전망했습니다.

2024년 7월 CrowdStrike Holdings의 잘못된 콘텐츠 구성 업데이트로 인해 발생한 비즈니스 중단이 운영 성과에 부정적인 영향을 미쳤지만, 무디스는 재정적 영향은 제한적이며 CrowdStrike Holdings의 경쟁력은 여전히 강력하다고 평가했습니다.

긍정적인 전망은 또한 CrowdStrike Holdings의 보수적인 재무 정책이 지속적으로 강화되어 수익 증가와 함께 신용 지표를 강화할 것으로 예상되는 점을 반영합니다.

무디스는 CrowdStrike Holdings가 기업 엔드포인트 보안 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 다양한 사이버 보안 부문에서 우수한 포트폴리오를 보유하고 있다고 강조했습니다. CrowdStrike Holdings는 높은 달러 기준 총 유지율(2026 회계연도 1분기에 97%)을 유지하고 있으며, 68억 달러의 잔여 이행 의무를 보유하여 양호한 수익 가시성을 제공합니다.

무디스는 CrowdStrike Holdings의 수익이 2026 회계연도에 48억 달러에서 2027 회계연도에는 58억 달러로 증가할 것으로 예상하며, 2024년 7월 사고의 영향이 줄어들고 운영 레버리지가 마진 확대를 견인할 것으로 전망했습니다.

CrowdStrike Holdings는 46억 달러의 현금 및 단기 투자를 통해 강력한 유동성을 확보하고 있습니다. 무디스는 CrowdStrike Holdings가 2026 회계연도와 2027 회계연도에 각각 12억 달러와 17억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하며, 이는 미결제 선순위 무담보 채무 7억 5천만 달러와 비교됩니다.

CrowdStrike Holdings는 빠르게 진화하는 기술을 특징으로 하는 사이버 보안 시장의 매우 파편화되고 경쟁적인 부문에서 운영되고 있지만, 강력한 재정적 유연성을 통해 투자 및 적당한 규모의 인수를 위한 여력을 제공합니다.

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