스트래티지가 변동금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주 2,801만 1,111주를 주당 90달러에 공모가를 책정했다고 발표했다. 회사는 인수 수수료와 비용을 제외하고 약 24억 7,400만 달러의 순수익을 올릴 것으로 예상하고 있다.

STRC 주식 공모는 일반적인 마감 조건에 따라 2025년 7월 29일에 정산될 예정이다. 스트래티지(MSTR/STRK/STRF/STRD)는 비트코인 취득 및 운전자본을 포함한 일반 기업 목적으로 수익금을 사용할 계획이라고 밝혔다.

우선주는 주당 100달러의 명시된 금액에 대해 연간 9.00%의 초기 월 배당률을 제공할 예정이다. 배당금은 이사회가 선언할 경우 2025년 8월 31일부터 매월 지급된다. 스트래티지는 감소에 대한 제한 및 누적 배당금 전액 지급 요건을 포함한 특정 제한 사항에 따라 배당률을 조정할 권리를 보유한다.

회사는 주식이 주요 거래소에 상장되면 최소 2억 5천만 달러의 총 명시 금액이 남아 있는 한, 주당 101달러와 누적 배당금을 더한 가격으로 주식을 상환할 수 있다. 보유자는 특정 근본적인 변화가 발생할 경우 주당 100달러의 명시된 금액과 배당금으로 환매 권리를 갖는다.

청산 우선권은 처음에는 주당 100달러이지만 거래 가격 및 기타 요소에 따라 매일 조정될 예정이다. 모건 스탠리, 바클레이스, 모엘리스 앤 컴퍼니, TD 시큐리티즈가 이번 공모의 공동 주간사로 참여한다.

스트래티지는 비트코인을 주요 재무 준비 자산으로 채택하고 기업 분석 소프트웨어를 제공하는 상장 기업이라고 자사를 설명하고 있다.

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