Merck & Co., 꾸준한 성장과 파이프라인 진전 보고

글로벌 헬스케어 리더인 Merck & Company, Inc. (MRK)는 2024년 3분기 매출이 4% 증가한 167억 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이는 암 치료제 KEYTRUDA의 강력한 판매와 WINREVAIR의 출시에 힘입은 것입니다. 회사의 실적 발표에서는 3상 자산이 거의 3배로 증가한 강력한 파이프라인과 장기적 성장을 위한 전략적 투자에 대한 약속이 강조되었습니다. 주로 중국에서 GARDASIL 판매가 10% 감소했음에도 불구하고, 회사는 상당한 시장 기회를 전망하고 2030년까지 110억 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다. Merck는 또한 긍정적인 임상 진전과 FDA 승인을 보고하며, 종양학 포트폴리오를 강화하고 미래 실적에 대한 낙관론을 제공했습니다.

주요 요점

• 매출은 4% 증가한 167억 달러로, 고정 환율 기준으로는 7% 증가했습니다.

• KEYTRUDA 매출은 21% 성장하여 74억 달러에 달했습니다.

• WINREVAIR는 1억 4900만 달러의 매출로 출시되었고, GARDASIL 매출은 10% 감소한 23억 달러를 기록했습니다.

• 동물 건강 부문 매출은 11% 증가했습니다.

• 총 마진은 80.5%로 개선되었으며, 주당순이익(EPS)은 7.72달러에서 7.77달러 사이로 예상됩니다.

• 회사는 3상 자산을 거의 3배로 늘렸으며 전략적 투자에 집중하고 있습니다.

• Merck는 장기적인 성장 궤도에 대해 낙관적이며, 2024년 매출 가이던스를 636억 달러에서 641억 달러로 좁혔습니다.

회사 전망

• Merck는 2024년에 6%에서 7%의 매출 성장을 예상하며, 영업 마진도 개선될 것으로 보고 있습니다.

• 회사는 2030년까지 GARDASIL 매출 110억 달러 이상을 목표로 하고 있습니다.

• 전략적 투자, 배당 약속, 자사주 매입은 강력한 운영 모멘텀을 뒷받침합니다.

• 2025년 가이던스는 4분기 실적과 함께 발표될 예정이며, KEYTRUDA와 신제품 출시로 인한 지속적인 성장을 강조할 것입니다.

부정적 하이라이트

• GARDASIL 매출은 중국에서 감소했으며, 전체적으로 10% 하락한 23억 달러를 기록했습니다.

• Lenvima 제휴 매출은 4% 감소했습니다.

• 계약 만료와 중국에서의 GARDASIL 매출 감소 예상 등의 도전 과제가 있습니다.

긍정적 하이라이트

• KEYTRUDA 매출은 초기 단계 암 치료에 대한 확대 사용으로 크게 증가했습니다.

• WINREVAIR는 출시 이후 3,700명의 신규 환자 처방으로 강한 성장세를 보였습니다.

• VAXNEUVANCE 매출은 국제 시장 출시로 13% 증가한 2억 3900만 달러를 기록했습니다.

• WELIREG 매출은 100% 이상 급증하여 1억 3900만 달러를 기록했습니다.

미달 사항

• 회사는 GARDASIL의 중국 시장에서 도전에 직면해 있으며, 재고 관리와 경쟁 역학을 관리해야 합니다.

Q&A 하이라이트

• Rob Davis CEO는 특히 비만과 같은 치료 영역에서 사업 개발에 대해 열려 있다고 밝혔습니다.

• Caroline Litchfield CFO는 WINREVAIR 매출의 80% 이상이 수요를 뒷받침한다고 확인했습니다.

• Dean Li는 종양학 치료에서 무진행 생존기간(PFS)에서 전체 생존기간(OS)으로의 전환을 모니터링하는 것의 중요성을 강조했습니다.

Merck & Co.는 2024년 3분기 실적 발표에서 시장 도전에 대응하면서 성장과 혁신에 대한 명확한 초점을 유지하며 회복력과 적응력을 보여주었습니다. 회사의 전략적 투자와 다양한 파이프라인은 미충족 의료 요구를 해결하고 주주 가치를 높이기 위한 노력을 보여줍니다. Merck가 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 기회를 활용함에 따라 글로벌 헬스케어 산업에서 주요 플레이어로 남아 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Merck의 2024년 3분기 강력한 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 7.15%의 매출 성장률은 3분기 매출 4% 증가와 일치합니다. 이러한 성장은 Merck의 상당한 시가총액인 2,607억 6천만 달러를 고려할 때 특히 인상적이며, 제약 산업에서 주요 플레이어로서의 위치를 강조합니다.

InvestingPro 팁은 Merck의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사는 54년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여줍니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 전략적 투자와 배당 약속에 대한 초점과 특히 관련이 있습니다.

또한, InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 Merck의 지난 12개월 동안의 수익성은 회사의 강력한 운영 성과를 뒷받침합니다. 지난 12개월 동안의 75.79%의 총이익률은 연구 개발 비용이 상당한 제약 산업에서 중요한 높은 마진을 유지하는 Merck의 능력을 강조합니다.

Merck가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 긍정적인 전망과 성장 전망을 고려할 때 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. 118.03달러의 InvestingPro 공정가치는 이전 종가인 104.83달러에서 상승 잠재력을 시사합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Merck에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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