Investing.com — Svenska Cellulosa Aktiebolaget (STO:SCAB)는 금요일 2분기 EBITDA가 20억 3,300만 SEK로, 애널리스트 컨센서스 예상치인 19억 3,000만 SEK를 5% 상회했다고 발표했습니다.

스웨덴 임산물 회사는 1분기 실적인 16억 5,100만 SEK에서 크게 개선되었으며, 컨테이너보드 사업은 컨센서스 예상치인 3억 6,200만 SEK를 상회하는 4억 5,100만 SEK를 기록했습니다.

주당 순이익은 1.55 SEK로, 컨센서스 예상치인 1.42 SEK를 넘어섰습니다.

SCA는 분기 동안 안정적인 목재 공급을 유지했지만, 일부 임업 운영자들이 가격 목록을 줄이면서 펄프재 시장 포화 상태를 언급했습니다.

제재목 가격은 계절적 수요와 높은 제재목 비용으로 인해 전 분기 대비 상승했지만, 전체적인 수요는 여전히 신중한 상태입니다. 생산자 재고는 증가한 반면 소비자 재고는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

펄프 부문은 중국과 유럽의 수요 약세 속에서 재고가 증가한 반면, 미국의 수요는 정상 수준을 유지했습니다. 컨테이너보드 가격은 전 분기 대비 개선되었으며, 강력한 생산 수준이 비용 절감에 도움이 되었습니다.

정상적인 수요에도 불구하고 컨테이너보드 재고는 2분기 동안 증가했습니다.

Jefferies의 애널리스트들은 환율 효과와 시장 가격 조정으로 인해 2025년 EBITDA 컨센서스 예상치인 70억 SEK에 5~10%의 하락 가능성이 있다고 지적합니다.

산림 자산을 소유하고 통합 펄프 및 제지 생산 업체로 운영되는 SCA는 목재, 에너지 및 물류 전반에 걸쳐 자급자족의 이점을 유지하고 있습니다.

회사의 산림 보유 자산은 1,078억 SEK의 대차대조표 가치에 20%의 유동성 할인율을 적용한 후 주당 122 SEK로 평가됩니다.

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