Investing.com — 우주 기반 셀룰러 광대역 회사인 AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) 주가는 월요일 사모 방식으로 2032년 만기 5억 달러 규모의 전환 선순위 채권 발행 계획을 발표한 후 9% 하락했습니다.

증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 하는 이번 채권 발행에는 최초 구매자가 7,500만 달러 상당의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 회사는 조달 자금의 일부를 채권으로 인한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계된 캡 콜 거래에 자금을 지원하고 나머지는 일반적인 기업 목적으로 할당할 계획입니다.

채권은 선순위 무담보 의무이며, 반년마다 이자가 지급되며, 전환, 상환 또는 조기 재구매되지 않는 한 2032년 10월에 만기가 됩니다. 채권은 AST SpaceMobile의 클래스 A 보통주 현금, 주식 또는 조합으로 회사의 재량에 따라 전환될 수 있습니다.

별도 발표에서 AST SpaceMobile은 클래스 A 보통주의 등록 직접 공모 계획을 밝혔습니다. 회사는 이 공모에서 조달된 자금을 사용하여 기존 4.25% 전환 선순위 채권 중 최대 1억 3,500만 달러를 2032년 만기까지 재구매할 계획입니다.

새로운 채권 발행과 관련된 캡 콜 거래는 AST SpaceMobile의 클래스 A 보통주를 가격 책정과 동시에 또는 직후에 금융 기관이 구매하는 것을 포함할 것으로 예상되며, 이는 주식의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

AST SpaceMobile은 상용 및 정부 애플리케이션을 모두 대상으로 표준 스마트폰에서 직접 액세스할 수 있는 최초의 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 구축하고 있다고 밝혔습니다.

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