Investing.com - 알파벳의 예상을 뛰어넘는 2분기 실적 발표에 월스트리트는 긍정적인 반응을 보였으며, 애널리스트들은 클라우드와 검색 부문의 성장 가속화, 마진 확대, 그리고 공격적인 AI 전략을 주목했다.

알파벳은 2분기 주당순이익(EPS)이 2.31달러로, 애널리스트 예상치인 2.17달러보다 0.14달러 높았으며, 분기 매출은 964억 3천만 달러로 시장 예상치 939억 달러를 상회했다.

뱅크오브아메리카는 알파벳이 "또 한 번 강력한 분기"를 보여주었다고 평가하며, 매출이 예상을 뛰어넘었고 검색과 클라우드 부문이 각각 전년 대비 12%와 32%의 두드러진 성장을 보였다고 언급했다.

"모든 핵심 부문에서 더 높은 성장을 반영하기 위해 전망치를 상향 조정한다"고 애널리스트들은 밝히며, 목표가를 217달러로 인상했다.

모건 스탠리도 이러한 가속화를 강조하며 "생성형 AI 기반 혁신이 검색, 유튜브, 클라우드 전반에 걸쳐 더 빠른 성장을 주도하고 있다"고 지적했다.

더 높은 투자로 인한 상쇄 효과로 수익 전망은 대체로 변동이 없었지만, 은행은 비중확대(Overweight) 등급을 유지하고 목표가를 210달러로 상향 조정했다.

DA 데이비슨도 낙관적인 기조를 이어가며 알파벳(NASDAQ:GOOGL)의 "풀스택 AI 접근법"이 두 자릿수 검색 성장과 더 빠른 클라우드 채택을 촉진하고 있다고 밝혔다. 이 회사는 목표가를 160달러에서 180달러로 인상했다.

Piper Sandler는 1분기 대비 2%포인트 가속화된 14%의 매출 성장을 인용하며 목표가를 220달러로 상향 조정했다. 애널리스트들은 "클라우드/검색 부문의 실적이 강력했다"며 자본 지출이 하반기에 증가할 것이라고 덧붙였다.

그러나 일부 애널리스트들은 주의를 촉구했다. 모펫내선슨(MoffettNathanson)은 AI 시대에 검색 매출의 지속 가능성에 대한 장기적 불확실성을 지적하며, "알파벳 재무 모델의 핵심은 구글 검색이며, 이는 그 어느 때보다 불확실해 보인다"고 언급했다.

울프 리서치는 알파벳이 "전반적으로 예상을 뛰어넘었다"고 인정하고 전망치를 상향 조정했지만, "[반독점] 판결이 나올 때까지 주가가 ’제한된 범위 내’에 머물 수 있다"고 밝혔다.

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