LPL Financial, 3분기 강력한 성장 보고 및 인수 계획 발표

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 강력한 재무 성과를 발표했습니다. CEO Rich Steinmeier와 사장 겸 CFO Matt Audette가 주요 결과와 전략적 계획을 발표했습니다. 회사는 총 자산 1.6조 달러와 유기적 순자산 유입 270억 달러를 보고했으며, 이는 연간 7%의 성장률로 해석됩니다.

3분기 조정 주당순이익(EPS)은 4.16달러였습니다. LPL Financial은 또한 3분기에 260억 달러의 자산을 유치하고 지난 12개월 동안 기록적인 870억 달러를 달성하는 등 리크루팅 성공을 강조했습니다. 회사는 2025년 초까지 Prudential Financial과 Wintrust Financial의 자산관리 사업을 인수할 예정이며, 이를 통해 약 760억 달러의 자산이 추가될 것으로 예상됩니다.

주요 요점

• LPL Financial은 2024년 3분기 조정 EPS 4.16달러를 보고했습니다.

• 유기적 순자산 유입은 270억 달러로, 연간 7%의 성장률을 나타냅니다.

• 회사는 3분기에 260억 달러의 자산을 유치했으며, 12개월 동안 870억 달러의 기록을 세웠습니다.

• Prudential Financial과 Wintrust Financial의 자산관리 사업은 2025년 초까지 인수될 예정이며, 약 760억 달러의 자산이 추가될 것으로 예상됩니다.

• 최근 Atria Wealth Solutions 인수로 2,200명의 어드바이저가 추가되었으며, 80%의 유지율이 예상됩니다.

• 3분기 총이익은 11.28억 달러로 증가했으며, 고객 현금 잔액은 460억 달러로 증가했습니다.

• 2024년 핵심 G&A 비용은 15.10억 달러에서 15.25억 달러 사이로 예상됩니다.

• 레버리지 비율은 1.6배였으며, 3분기 말 기업 현금은 7.08억 달러였습니다.

회사 전망

• LPL Financial은 2025년 상반기에 The Investment Center를 인수할 예정입니다.

• 회사는 2024년 핵심 G&A 비용이 15.10억 달러에서 15.25억 달러 사이일 것으로 예상하며, 이는 최근 인수 비용을 포함합니다.

• 경영진은 유기적 성장과 인수합병(M&A)을 지원하는 데 집중하고 있으며, 4분기에 1억 달러 규모의 자사주 매입을 재개할 계획입니다.

• 회사의 장기 전략은 어드바이저 중심 시장에서 선도적인 위치를 차지하는 것에 초점을 맞추고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 3분기 규제 비용이 SEC 합의금으로 인해 2,500만 달러로 증가했습니다.

• Atria 거래 이후 4분기 이자 비용이 1,400만 달러 증가할 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 회사의 조정 EPS 4.16달러는 강력한 재무 성과를 반영합니다.

• Atria 인수로 연간 1.5억 달러의 EBITDA 이익이 예상됩니다.

• LPL Financial의 기관 채널과 프라이빗 웰스 부문에 대한 전략적 집중은 총 6조 달러의 기회를 열 것으로 예상됩니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표에서 특별히 언급된 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• CEO Rich Steinmeier는 1조 달러 규모의 기회를 열어줄 기관 채널에 대한 회사의 전략적 집중을 상세히 설명했습니다.

• 사장 겸 CFO Matt Audette는 회사의 주가와 순자산 유입 사이의 괴리를 강조하며, 강력한 실적에도 불구하고 회사가 저평가되어 있다고 확인했습니다.

결론적으로, LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보이며 성장 및 인수 전략에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 향후 제공 서비스를 강화하고 시장 점유율을 확대할 준비가 되어 있으며, 운영 효율성에 집중하고 상당수의 금융 어드바이저 은퇴에 따른 기회를 활용할 계획입니다. 다음 실적 발표는 1월로 예정되어 있으며, 2025년 계획에 대한 자세한 내용이 논의될 예정입니다.

InvestingPro 인사이트

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro의 추가 데이터에서 볼 수 있듯이 강력한 재무 성과를 지속적으로 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 213.5억 달러로, 금융 서비스 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 LPLA의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 109.3억 달러로, 같은 기간 동안 16.49%의 주목할 만한 매출 성장을 보였습니다. 이는 실적 발표에서 언급된 270억 달러의 유기적 순자산 유입과 7%의 연간 성장률과 일치합니다.

회사의 수익성은 최근 12개월 동안 16.5억 달러의 조정 영업이익과 15.06%의 영업이익률로 더욱 강조됩니다. 이러한 강력한 재무 성과는 주식의 높은 수익률에 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1개월 동안 13.49%, 지난 3개월 동안 19.37%의 주가 총수익률을 보였습니다.

InvestingPro 팁은 LPLA가 13년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 다른 InvestingPro 팁은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 지적하며, 이는 유기적 성장과 M&A 활동을 지원하는 경영진의 자신감과 일치하는 강력한 재무 상태를 시사합니다.

LPLA에 대한 8개의 추가 팁을 제공하는 InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 투자자들에게 제공합니다. 이러한 인사이트는 회사의 지속적인 확장과 자산관리 부문의 전략적 인수를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.

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