Investing.com - 제퍼리스는 최근 몇 주간 아메리칸 액슬(NYSE:AXL)과의 합병에 대한 긍정적인 투표 결과에 따라 다울레이스(LON:DWL)의 등급을 ’매수’에서 ’홀드’로 하향 조정하면서 목표가는 70p에서 75p로 상향 조정했습니다.

새로운 목표가는 다울레이스의 현재 주가 72.10p에서 4% 상승한 수준으로, 제퍼리스의 12개월 전망 기준 ’매수’ 등급 임계값인 15%에 미치지 못합니다.

합병 거래는 남은 조건들이 충족된다는 전제하에 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 아메리칸 액슬과의 제안된 합병은 현재 75.1p의 암묵적 제안가를 갖고 있습니다.

제퍼리스는 다울레이스에 대한 전망을 유지하며, 2025 회계연도 주당 수익을 10.68p, 2026년 13.27p, 2027년 15.00p로 예상했습니다.

이는 2025년 11.80p와 2026년 14.70p의 시장 컨센서스 추정치와 비교했을 때, 제퍼리스의 전망이 각각 9%와 10% 낮은 수준입니다.

제퍼리스는 다울레이스가 2025년에 46억 2천만 파운드의 매출을 올릴 것으로 예상하며, 이는 시장 컨센서스 추정치인 46억 5천만 파운드보다 약간 낮습니다. 2026년에는 47억 1천만 파운드의 매출을 전망하고 있습니다.

배당 수익률은 2025년 5.19%, 2026년 5.52%로 예상되며, 2027년에는 크게 증가하여 20.80%에 이를 것으로 전망됩니다. 회사의 순부채 대 EBITDA 비율은 2025년 1.9배에서 2027년까지 1.6배로 개선될 것으로 예상됩니다.

다울레이스는 2025년 2,210만 파운드의 마이너스 잉여현금흐름 이후, 2026년에는 7,010만 파운드의 긍정적인 잉여현금흐름을 회복하고, 2027년에는 이를 1억 3,770만 파운드로 더욱 개선할 것으로 예상됩니다.

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