Investing.com — Medicover AB는 목요일 2025년 2분기 매출이 17.1% 증가했으며, 유기적 성장률은 13.9%로 컨센서스 예상치인 17.4%에 대체로 부합했다고 발표했습니다.

이 의료 서비스 제공업체의 조정 EBITDA 마진은 작년 동기 14.6%에서 16.9%로 증가했습니다.

이는 5월 1일 Fredrik Rågmark의 뒤를 이어 새로 취임한 CEO John Stubbington의 첫 분기 실적입니다.

헬스케어 서비스 부문은 매출이 17.5% 증가한 4억 1,400만 유로로 성장을 주도했으며, 이는 컨센서스 추정치인 약 16.8%를 초과했습니다.

인도는 불변 환율 기준으로 13.4%의 두 자릿수 성장률을 회복했지만 보고된 수치는 5%에 불과했습니다. 이 부문의 유기적 성장률은 15.6%에 달했으며, 여기에는 8.7%의 가격 인상이 포함되었습니다.

진단 서비스는 1억 8,900만 유로의 매출을 창출하여 16% 성장했으며 유기적 성장률은 9.9%였습니다. 실험실 테스트 건수는 20.9% 증가한 4,190만 건으로, 인수가 이 성장의 9.4%를 기여했습니다. 이 부문은 17.7%의 EBITDA 마진을 달성했습니다.

인수합병은 해당 분기 회사 매출에 2,230만 유로를 기여했으며, 헬스케어 서비스에서 920만 유로, 진단 서비스에서 1,310만 유로가 발생했습니다. 새로 인수한 체육관은 마진을 지지하는 것으로 나타났습니다.

조정 EBITDAaL 대비 순부채 비율은 3.6배로 증가하여 인수합병으로 인해 회사의 2025년 레버리지 목표인 3.5배를 초과했습니다. 경영진은 올해 하반기에 이러한 레버리지가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사의 폴란드 사업은 루마니아 병원 사업의 개선과 함께 강력한 부문 마진을 계속 주도하고 있습니다.

그러나 인도 신규 사업장과 부쿠레슈티의 신규 병원은 여전히 마진에 부담을 주고 있으며, 해당 분기 EBITDAaL에서 총 270만 유로의 손실을 기록했지만 1분기의 390만 유로 손실에서 개선되었습니다.

Medicover는 실적 발표에서 업데이트된 중기 목표를 제시하지 않았습니다. 이 회사의 주식은 현재 SEK257.50에 거래되고 있으며, 분석가들은 보유 등급과 SEK245.00의 목표 가격을 유지하고 있으며 이는 5%의 하락 가능성을 나타냅니다.

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