맥그로힐이 2,439만 주의 보통주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 17달러로 책정했습니다. 이 교육 솔루션 제공업체는 2025년 7월 24일 뉴욕증권거래소에서 "MH" 티커 심볼로 주식 거래를 시작할 예정이며, 공모는 2025년 7월 25일에 마감됩니다.

회사는 인수 할인, 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 후 약 3억 8,570만 달러의 수익을 받을 것으로 예상합니다. 맥그로힐은 이 순수익을 텀론 신용 시설에 따른 미상환 차입금의 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다.

매각 주주는 인수인들에게 IPO 가격에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 초과 배정을 충당하기 위해 최대 365만 8,500주의 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 맥그로힐은 이 옵션에 따라 매각 주주가 판매한 주식에서 수익을 받지 않을 것입니다.

골드만삭스 & Co. LLC가 북러닝 매니저 및 인수인 대표로 활동합니다. BMO 캐피털 마켓, J.P. 모건, 맥쿼리 캐피털, 모건 스탠리, 도이체방크 증권 및 UBS 인베스트먼트 뱅크가 북러너로 활동합니다. 공동 매니저로는 베어드, BTIG, 니덤 & 컴퍼니, 로스차일드 & Co, 스티펠, 윌리엄 블레어가 포함됩니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 2025년 7월 23일 등록 명세서를 유효하다고 선언했습니다. 맥그로힐은 전 세계 30개 이상의 사무소를 운영하며 80개 이상의 언어로 학습 솔루션을 제공하는 preK-12, 고등 교육 및 전문 학습을 위한 글로벌 교육 솔루션 제공업체로 활동하고 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.