액셀러런트 홀딩스가 클래스 A 보통주 3,446만 1,152주를 주당 21.00달러로 기업공개(IPO) 가격을 책정했다고 발표했다. 이번 공모는 회사가 제공하는 2,027만 6,280주와 기존 주주들이 판매하는 1,418만 4,872주를 포함한다.

회사는 기존 주주들이 판매한 주식에서 발생하는 수익금을 받지 않을 예정이다. 인수인들은 30일 동안 매도 주주로부터 최대 516만 9,172주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.

해당 주식은 2025년 7월 24일 뉴욕증권거래소에서 "ARX" 티커로 거래가 시작될 예정이다. 공모는 일반적인 마감 조건에 따라 2025년 7월 25일에 종료될 것으로 예상된다.

모건 스탠리 & Co. LLC가 주요 왼쪽 액티브 북러너로 활동하며, 골드만삭스 & Co. LLC는 주요 오른쪽 액티브 북러너 역할을 맡는다. BMO 캐피털 마켓 Corp.와 RBC 캐피털 마켓, LLC는 액티브 북러너다. 추가 북러너로는 Wells Fargo Securities, LLC, Piper Sandler & Co., William Blair & Company, L.L.C., Raymond James & Associates, Inc. 및 TD Securities (USA) LLC가 포함된다.

액셀러런트는 전문 보험 인수자와 리스크 자본 제공자를 연결하는 데이터 기반 리스크 교환 플랫폼으로 운영된다. 이 회사는 2018년에 설립되었으며 22개국에서 500개 이상의 전문 보험 상품으로 사업을 진행하고 있다.

회사 성명에 따르면, 주식과 관련된 S-1 양식의 등록 명세서는 2025년 7월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효하다고 선언되었다.

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