Investing.com — 결제 처리업체인 피서브(Fiserv)(NYSE:FI) 주가는 수요일 개장 전 거래에서 2분기 예상치를 상회했음에도 불구하고 연간 유기적 매출 성장률 전망치를 낮추면서 15% 하락했다.

밀워키에 본사를 둔 이 회사는 2분기 주당 순이익이 2.47달러로 분석가 예상치인 2.43달러를 상회했다고 보고했다. 매출은 55억 2천만 달러로 컨센서스 추정치인 52억 달러를 넘어섰고, 이는 작년 동기 대비 8% 증가한 수치이다.

분기 실적 호조에도 불구하고 피서브는 2025년 연간 유기적 매출 성장률 전망치를 기존 10~12%에서 "약 10%"로 수정했으며, 조정 주당 순이익 전망치는 10.15~10.30달러로 유지하여 15~17% 성장을 나타냈다.

이 회사의 Merchant Solutions 부문은 9%의 유기적 매출 성장을 기록했으며, Financial Solutions는 7% 유기적으로 성장했다. 그러나 분석가들은 Merchant Solutions 부문의 영업 마진이 작년 동기의 36.6%에서 34.6%로 하락하면서 해당 사업의 약세를 지적했다.

제프리스(Jefferies) 분석가 트레버 윌리엄스(Trevor Williams)는 "관심은 Merchant Solutions의 예상보다 낮은 유기적 성장률, 축소된 통합 유기적 성장률 전망치, Merchant 마진의 전년 대비 감소에 집중될 것"이라며 해당 주식에 대해 보유 등급을 유지했다.

아웃퍼폼 등급을 부여한 미즈호(Mizuho) 분석가 댄 돌레프(Dan Dolev)는 새로운 유기적 성장률 가이던스가 "주가에 부담을 주고 전략적 이니셔티브의 하반기 램프업에 의문을 제기할 수 있다"고 언급하며 "Merchant Solutions의 약세가 견조한 Financial Solutions 실적을 가린다"고 덧붙였다.

이 회사는 2025년 상반기에 15억 4천만 달러의 잉여 현금 흐름을 보고했으며 2분기 동안 22억 달러에 1,220만 주를 재매입했다.

마이크 라이온스(Mike Lyons) CEO는 가이던스 조정에도 불구하고 "고객 중심 혁신, 고객 관계 심화, 운영 효율성"에 대한 회사의 진전을 강조했다.

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