Investing.com — MARA Holdings, Inc.(NASDAQ:MARA) 주가는 2032년 만기 제로 쿠폰 전환 선순위 채권 8억 5천만 달러의 사모 발행 제안 발표 후 4.5% 하락했습니다.

디지털 에너지 및 인프라 회사는 증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관 구매자에게 채권을 제공할 계획입니다. MARA는 또한 최초 구매자에게 발행 후 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상합니다.

발표에 따르면 이 채권은 무담보 선순위 채무로서 정기적인 이자가 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않을 것으로 예상됩니다. 채권은 조기 재구매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2032년 8월 1일에 만기가 됩니다.

MARA는 조달된 자금 중 최대 5천만 달러를 사용하여 기존 1.00% 전환 선순위 채권(2026년 만기)의 일부를 재구매할 계획입니다. 나머지는 capped call 거래, 비트코인 ​​매입 및 일반적인 회사 목적에 사용됩니다.

이번 발행과 관련하여 MARA는 채권 전환 시 보통주 희석을 잠재적으로 줄이기 위해 비공개 협상 capped call 거래를 체결할 계획입니다. 이러한 거래에는 MARA 보통주를 매수하거나 파생 거래를 체결하는 상대방이 관여할 수 있으며 이는 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

채권은 MARA의 선택에 따라 현금, MARA 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있습니다. 전환율 및 기타 조건은 가격 결정 시 결정됩니다. 회사는 최초 전환 가격을 계산하기 위한 기준 가격으로 가격 결정일 한국시간 오후 3시부터 오후 5시까지의 보통주 미국 복합 거래량 가중 평균 가격을 사용할 것으로 예상합니다.

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