Investing.com — Ampol Limited (ASX:ALD)는 수요일 거래 업데이트에서 2025년 상반기 EBITDA가 약 6억 4천만 달러, EBIT가 약 4억 달러에 이를 것으로 예상한다고 발표했습니다.

이번 실적 전망치는 EBITDA 수준에서는 시장 기대치와 대체로 일치하지만 EBIT는 특이치를 제외하고 컨센서스보다 약 2% 높은 수준입니다.

Ampol의 편의점 소매 부문은 2분기 연료량이 전년 동기 대비 4.3% 감소했음에도 불구하고 수익이 증가했으며, 이는 1분기의 4.9% 감소에서 개선된 수치입니다.

이러한 성장은 주로 유리한 프리미엄 연료 혼합에 기인합니다.

매장 수입은 이전 해당 기간과 비교하여 변동이 없었으며, 담배는 매장 판매에 계속해서 부정적인 영향을 미치고 있지만, 매장 판매의 20~25% 미만, 총 이익의 훨씬 더 작은 비율을 차지합니다.

이 회사는 상반기 말까지 무인 U-GO 지점을 34개로 확장했습니다.

뉴질랜드 사업은 소폭의 수익 성장을 경험했으며, Ampol의 통합 공급망의 이점을 부분적으로 상쇄하는 해상 운송 조건 악화에도 불구하고 소매 마진은 여전히 건강하게 유지되었습니다.

경영진은 운송 역풍이 하반기에 완화되었다고 밝혔습니다. 뉴질랜드의 연료량은 2분기에 0.5% 증가하여 1분기의 3.2% 증가에서 둔화되었습니다.

호주 연료 및 인프라 수익은 전년 동기 대비 대체로 변동이 없었으며, 2분기 물량은 3.3% 감소한 반면, 국제 연료 및 인프라는 제한적인 물리적 기회로 인해 손익분기점 수준에서 운영되었습니다.

Lytton 정유소는 2분기에 배럴당 8.71달러의 Lytton 정제 마진을 보고했는데, 이는 사이클론 Alfred의 영향을 받은 1분기의 배럴당 6.07달러보다 높은 수치입니다.

경영진은 Lytton이 2분기에 수익성이 있었지만, 1분기 손실로 인해 상반기 EBIT는 손익분기점 수준이라고 밝혔습니다.

Jefferies는 Ampol에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 기존의 31.00 AUD에서 31.50 AUD로 상향 조정했으며, 이는 현재 가격인 28.00 AUD에서 13% 상승한 것입니다.

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