Investing.com — 유로핀스 사이언티픽(Eurofins Scientific)은 수요일, 2025년 상반기 실적이 예상치에 부합했으며, 2.9%의 완만한 자체 성장과 함께 마진 개선을 지속했다고 발표했습니다.

테스팅 서비스 기업인 유로핀스는 상반기 매출액이 36억 1,200만 유로로 컨센서스 추정치와 일치했습니다.

근무일 수를 감안하면 자체 성장률은 3.9%에 달했으며, 외환 변동으로 0.7%의 역풍이 있었음에도 불구하고 총 성장률은 5.7%를 기록했습니다.

지역별 실적은 북미 지역에서 개선되어 2분기에 4.1% 성장으로 가속화되었으며, 이는 1분기의 2.6% 성장에 비해 증가한 수치입니다. 반면 유럽의 성장률은 1분기 2.9%에서 2분기 1.6%로 둔화되었습니다.

회사의 바이오 제약 부문은 순차적으로 개선되었지만 2분기 성장률은 1.5%로 여전히 부진했으며, 1분기 성장률은 0.3%였습니다.

생명 부문은 1분기 기상 영향이 정상화되면서 6.1% 성장으로 개선되었으며, 진단 부문은 1분기 0.7%에 비해 1.9% 성장했습니다.

조정 EBITDA는 8억 1천만 유로로, 마진은 전년 대비 30bp 개선된 22.4%를 기록했습니다.

특별 항목은 전년 대비 14% 감소한 3,700만 유로였지만, 여기에는 아직 Synlab 구조 조정 비용이 포함되지 않았습니다.

상반기 조정 주당 순이익은 전년 대비 18% 증가한 1.83유로로, 컨센서스 추정치인 1.74유로를 상회했습니다.

기업에 대한 잉여 현금 흐름은 2억 7,600만 유로에 달했으며, 부지 투자를 제외하면 3억 5,400만 유로로 전년 대비 8% 증가했습니다.

운전자본 유출은 전년도의 7,800만 유로에 비해 1억 1,700만 유로였으며, 자본 지출은 부지 투자 7,800만 유로를 포함하여 총 2억 5,100만 유로였습니다.

순 부채 대 EBITDA 비율은 2.1배로, 2024 회계연도 말의 1.9배에서 증가했지만, 이 수치는 2억 유로의 추가 하이브리드 자본으로 인해 과장되었습니다.

유로핀스는 2025년 전체 가이던스를 유지했으며, 이는 한 자릿수 중반의 자체 성장, 조정 EBITDA 마진의 전년 대비 개선, 2024 회계연도에 달성한 9억 5,400만 유로에서 잉여 현금 흐름 증가를 목표로 합니다.

이 가이던스를 충족하려면 하반기에 상당한 현금 생성이 필요하며, 상반기에 생성된 3억 5,400만 유로에 비해 6억 유로 이상이 필요합니다.

회사 주가는 63.36유로로 마감되었으며, Jefferies의 분석가들은 목표 주가를 46.00유로로 유지하여 27%의 하락 가능성을 시사했습니다.

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