Bio-Rad, 2024년 3분기 견고한 성장 보고, 순이익 급증

Bio-Rad Laboratories Inc. (NYSE: BIO)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 순매출이 전년 대비 2.8% 증가한 6억 5천만 달러를 기록했습니다. 회사의 순이익은 주로 지분 증권의 상당한 이익으로 인해 6억 5,300만 달러로 크게 증가했습니다. 일회성 R&D 비용에도 불구하고 Bio-Rad의 매출총이익률은 개선되었으며, 회사는 바이오테크 및 제약 부문의 도전에 계속 대응하면서 2025년까지 점진적인 회복에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 순매출은 전년 대비 2.8% 증가한 6억 5천만 달러를 기록했습니다.

• 임상 진단 부문은 품질 관리 제품에 대한 수요 증가로 5.6% 성장한 3억 8,900만 달러를 기록했습니다.

• 생명과학 그룹 매출은 약 2억 6,100만 달러로 안정적으로 유지되었습니다.

• 매출총이익률은 2023년 3분기 53.1%에서 54.8%로 개선되었습니다.

• 일회성 R&D 비용으로 인해 영업이익은 6,400만 달러로 감소했습니다.

• 순이익은 지분 증권의 이익으로 6억 5,300만 달러로 급증했습니다.

• 비GAAP 순이익은 5,600만 달러, 또는 희석주당 2.01달러였습니다.

• 회사는 2024년 매출이 2.5%에서 4% 감소할 것으로 예상하지만 잉여현금흐름은 증가할 것으로 전망합니다.

• Bio-Rad는 9,700만 달러에 330,000주를 자사주 매입했으며 향후 헬스케어 컨퍼런스 참여를 발표했습니다.

회사 전망

• Bio-Rad는 바이오테크 및 제약 부문의 지속적인 도전과 함께 2025년까지 점진적인 회복을 예상하고 있습니다.

• 회사는 2024년 4분기에 순차적으로 매출이 정체될 것으로 예상하며 보수적인 가이던스 접근법을 취하고 있습니다.

• 고객의 재고 감축에도 불구하고 잉여현금흐름과 프로세스 크롬 성장에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 영업이익은 상당한 일회성 R&D 비용의 영향을 받았습니다.

• 회사는 2025년에 시장 약세와 생명과학 및 진단 분야의 도전 등 역풍에 직면할 것으로 예상됩니다.

• 2024년에는 2.5%에서 4%의 매출 감소가 예상됩니다.

• 프로세스 크롬은 고객의 재고 감축으로 인해 전년 대비 감소를 경험했습니다.

긍정적 하이라이트

• 지분 증권이 주목할 만한 순이익 증가에 기여했습니다.

• 생산성 향상과 비용 관리로 인해 매출총이익률이 개선되었습니다.

• 비GAAP 매출총이익률 가이던스가 55%에서 55.5%로 상향 조정되었습니다.

• 2024년 잉여현금흐름은 2023년 2억 1,800만 달러에서 약 3억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

미달 사항

• QX 시스템의 출시가 성능 개선을 위해 지연되었습니다.

• 파트너사의 헌혈 스크리닝 사업 철수로 인한 재무적 영향은 낮은 두 자릿수 백만 달러로 추정됩니다.

Q&A 하이라이트

• 시장 가치가 하락했음에도 불구하고 현재 Sartoria 지분을 현금화할 필요성은 없습니다.

• 재고 수준과 잉여현금흐름은 여전히 초점이며, 공급망 이니셔티브가 진행됨에 따라 점진적인 개선이 예상됩니다.

• 중국 진단 시장은 DDP의 직접적인 영향을 받지 않지만 더 넓은 시장 역학의 영향을 받습니다.

• 2025년의 정상화된 세율은 약 22%로 예상됩니다.

Bio-Rad의 3분기 실적 발표는 회사의 견고한 재무 실적과 바이오테크 및 제약 부문의 도전 관리에 대한 전략적 초점을 강조했습니다. 회사가 경쟁적인 환경을 헤쳐나가고 향후 헬스케어 컨퍼런스를 준비하면서, 높은 제품 표준을 유지하고 시장 상황에 적응하는 데 전념하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Bio-Rad Laboratories Inc.의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 2024년 3분기 매출총이익률이 54.8%로 개선된 것은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 12개월 동안의 54.17% 매출총이익률과 일치합니다. 이는 시장의 도전에도 불구하고 Bio-Rad가 강력한 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.

InvestingPro 팁은 Bio-Rad가 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있다"고 지적하는데, 이는 회사가 잉여현금흐름 개선에 초점을 맞추고 있다는 점에서 특히 관련이 있습니다. 이러한 보수적인 재무 접근 방식은 Bio-Rad가 2025년까지 예상되는 점진적인 회복을 헤쳐나가는 데 유연성을 제공할 수 있습니다.

또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다"는 것입니다. 이는 예상되는 매출 감소에도 불구하고 2024년 잉여현금흐름 증가를 전망하는 Bio-Rad의 예측과 일치합니다. 도전적인 환경에서도 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력은 운영 효율성과 시장 포지셔닝을 보여줍니다.

InvestingPro가 강조한 바와 같이, Bio-Rad가 현재 52주 최고치 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 실적 발표에서 언급된 역풍에도 불구하고 회사의 성과와 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Bio-Rad Laboratories Inc.에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

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