NIQ Global Intelligence plc는 회사 성명에 따르면 5천만 주에 대해 주당 21.00달러로 기업공개(IPO) 가격을 책정했다고 발표했습니다. 이번 공모를 통해 10억 5천만 달러가 조달될 것으로 예상됩니다.

인수인들은 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 매도 주주로부터 최대 750만 주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있습니다.

이 소비자 인텔리전스 기업의 보통주는 2025년 7월 23일 뉴욕증권거래소에서 NYSE: NIQ 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다. 공모는 일반적인 종결 조건에 따라 2025년 7월 24일에 마감될 것으로 예상됩니다.

NIQ는 공모를 통해 얻은 순수익과 가용 현금을 회전신용한도 및 미국 정기대출 시설의 일부 상환에 사용할 계획입니다. 남은 순수익은 운전자본 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 회사는 매도 주주가 판매한 주식에 대한 수익을 받지 않을 것입니다.

J.P. Morgan, BofA Securities, UBS Investment Bank, Barclays 및 RBC Capital Markets가 공동 주간사로 참여합니다. 씨티그룹, Wells Fargo Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, BMO Capital Markets 및 KKR도 공동 주간사로 활동하고 있습니다.

증권거래위원회(SEC)는 2025년 7월 22일 S-1 양식의 등록 명세서를 유효하다고 선언했습니다. NIQ는 자사를 2023년 GfK와 통합하여 90개국 이상에서 사업을 운영하는 소비자 인텔리전스 기업으로 설명하고 있습니다.

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