실적 발표: Rush Enterprises, 역풍 속에서도 안정적인 3분기 실적 보고

상용차 소매업체인 Rush Enterprises Inc. (NASDAQ: RUSHA, RUSHB)가 2024년 3분기 실적 발표에서 견고한 재무 결과를 보고했습니다. Rusty Rush CEO는 19억 달러의 매출과 7,910만 달러의 순이익, 즉 희석주당 0.97달러의 수익을 발표했습니다. 허리케인 Helene과 관련된 일회성 비용을 제외하면 주당순이익(EPS)은 1.00달러였을 것입니다.

회사는 또한 Class A 및 Class B 보통주에 대해 주당 0.18달러의 현금 배당을 선언했습니다. 낮은 화물 운임과 높은 금리가 Class 8 트럭 수요에 영향을 미치는 등의 어려움에도 불구하고 Rush Enterprises는 3,604대의 새로운 Class 8 트럭을 판매하여 미국 시장의 5.3%를 차지했습니다.

중고 트럭 판매는 전년 대비 1.8% 증가하여 1,829대가 판매되었습니다. 애프터마켓 부문은 주로 서비스 판매에서 약간의 매출 성장을 보였지만, 부품 서비스 및 차체 정비소 매출은 전년 대비 1.6% 감소했습니다.

주요 요점

• Rush Enterprises는 3분기 매출 19억 달러, 순이익 7,910만 달러를 보고했습니다.

• 일회성 허리케인 관련 비용을 제외한 조정 EPS는 1.00달러입니다.

• Class A 및 Class B 보통주에 대해 주당 0.18달러의 현금 배당이 선언되었습니다.

• 새로운 Class 8 트럭 판매는 3,604대로 미국 시장의 5.3%를 차지했습니다.

• 중고 트럭 판매는 1,829대로 전년 대비 1.8% 증가했습니다.

• 애프터마켓 부문은 특히 서비스 판매에서 약간의 매출 성장을 보였습니다.

• 회사는 2025년 초 정상적인 시장 상황으로의 복귀에 대해 조심스럽게 낙관적입니다.

회사 전망

• Rusty Rush CEO는 2025년 초 시장 정상화에 대해 조심스러운 낙관론을 표명했습니다.

• 직업용 및 공공 부문 시장에서 강한 수요가 예상됩니다.

• Jason Wilder가 12월 1일부로 COO로 전환됩니다.

약세 하이라이트

• 낮은 화물 운임과 높은 금리가 Class 8 트럭 수요에 영향을 미쳤습니다.

• 부품 서비스 및 차체 정비소 매출이 전년 대비 1.6% 감소했습니다.

• 석유 및 가스 부문은 최소한의 자본 지출로 여전히 부진합니다.

강세 하이라이트

• 중고 트럭 재고가 효과적으로 관리되어 더 효율적인 회전율을 보였습니다.

• 건설 부문이 인프라 투자의 혜택을 받고 있습니다.

• 회사는 총이익 대비 비용을 관리하기 위해 비즈니스 모델의 유연성을 개선했습니다.

미달 사항

• 부품 및 서비스에서 일반적인 여름 계절성 총이익 상승이 실현되지 않았습니다.

• 2분기 대비 일반관리비(G&A)가 4.5% 순차적으로 증가했습니다.

• 2022년 3분기 대비 일반관리비(G&A)가 7.7% 증가했습니다.

Q&A 하이라이트

• Rush는 2027년까지의 새로운 기술 전환과 향후 EPA 규정에 대해 논의했습니다.

• 회사는 기술자 가용성과 높은 이직률 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

• 네브래스카에서 소규모 인수가 완료되었습니다; 대규모 M&A 거래는 신중하게 접근하고 있습니다.

• Rush Enterprises는 시장 불확실성으로 인해 2025년 이후의 전망을 제시하지 않고 있습니다.

Rush Enterprises는 현재의 시장 도전에도 불구하고 실적과 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 특히 부품 및 서비스 부문에서 운영 비용을 최적화하는 데 집중하고 있으며, 판매가 증가함에 따라 인력을 조정할 준비가 되어 있습니다. 4분기 발표 후 2월에 예정된 다음 업데이트를 앞두고 투자자들과 업계 관계자들은 Rush Enterprises가 변화하는 상용차 시장을 헤쳐나가는 과정을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.

InvestingPro 인사이트

Rush Enterprises Inc. (NASDAQ: RUSHA)는 최근의 재무 실적과 InvestingPro가 제공한 인사이트에서 볼 수 있듯이 도전적인 시장에서 지속적인 회복력을 보여주고 있습니다. 회사의 견고한 3분기 실적은 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적인 지표와 일치합니다.

InvestingPro에 따르면, Rush Enterprises의 시가총액은 42.1억 달러로, 상용차 소매 부문에서의 상당한 존재감을 반영합니다. 회사의 P/E 비율 13.27은 업계 동종 기업들에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있습니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Rush Enterprises가 "6년 연속 배당금을 인상했다"는 것입니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.23%의 배당 수익률은 회사의 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 이는 실적 보고서에서 언급된 주당 0.18달러의 최근 배당금 선언과 특히 관련이 있습니다.

또한 InvestingPro 데이터는 Rush Enterprises가 지난 1년 동안 66.54%의 상당한 가격 총수익률을 달성했음을 보여주며, 이는 강력한 시장 실적을 나타냅니다. 이는 회사가 보고한 견고한 재무 결과와 Rusty Rush CEO의 2025년 초 시장 정상화에 대한 조심스러운 낙관적 전망과 일치합니다.

"분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측한다"는 InvestingPro 팁은 기사에서 보고된 3분기 7,910만 달러의 순이익을 포함한 긍정적인 재무 결과를 뒷받침합니다.

InvestingPro는 Rush Enterprises에 대해 9개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 실적 보고서를 보완하고 투자자들이 Rush Enterprises의 성과와 상용차 시장에서의 잠재력을 평가하는 데 추가적인 맥락을 제공합니다.

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