윙스톱, 강력한 3분기 성장 보고 및 전망 상향 조정

윙스톱 주식회사(WING)는 2024년 10월 30일 3분기 실적 발표에서 국내 동일 매장 매출이 20.9% 증가하고 총 매출이 38.8% 증가한 1억 6,250만 달러를 기록하는 등 강력한 실적을 발표했습니다. 또한 회사는 2024년 신규 매장 개설 목표를 320-330개로 상향 조정했습니다.

디지털 매출은 현재 전체 매출의 69%를 차지하며, 회사의 기술 플랫폼인 MyWingstop에 의해 강화되었습니다. NBA와의 파트너십 및 세인트 주드 아동 연구 병원에 대한 기부 등 윙스톱의 전략적 이니셔티브는 브랜드 가시성과 지역사회 참여를 향상시키고 있습니다.

주요 요점

• 윙스톱의 국내 동일 매장 매출은 20.9% 증가하여 21년 연속 성장세를 이어갔습니다.

• 평균 단위 매출(AUV)은 210만 달러를 초과했으며, 장기 목표는 300만 달러입니다.

• 3분기에 100개 이상의 새로운 레스토랑이 개설되어 17%의 단위 성장률에 기여했습니다.

• 총 매출은 1억 6,250만 달러로 전년 대비 38.8% 증가했습니다.

• MyWingstop이 주도하는 디지털 매출은 현재 전체 매출의 69%를 차지합니다.

• 회사는 상품 가격 변동성 속에서도 식품 비용을 성공적으로 관리했습니다.

• NBA 파트너십과 지역사회 이니셔티브는 주요 브랜드 인지도 전략입니다.

• 윙스톱은 전 세계적으로 10,000개 이상의 레스토랑으로 확장을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• 윙스톱은 2024년 신규 레스토랑 개설 전망을 320-330개로 상향 조정했습니다.

• 회사는 프랑스와 호주를 포함한 유럽 시장에서 750개 이상의 새로운 레스토랑 개설을 목표로 하고 있습니다.

• 2024년 국내 동일 매장 매출 성장 가이던스는 약 20%로 유지됩니다.

• 2024년 SG&A 추정치는 1억 1,750만 달러에서 1억 1,850만 달러로 업데이트되었습니다.

부정적 하이라이트

• 회사 소유 레스토랑의 식품 비용이 높은 윙 가격으로 인해 30% 중반대로 증가했습니다.

• 일반 관리비(G&A)가 역량 확장과 성과 보상으로 인해 증가했습니다.

긍정적 하이라이트

• 윙스톱의 조정 EBITDA는 39.5% 증가한 5,370만 달러를 기록했습니다.

• 희석주당이익은 35.4% 증가한 0.88달러를 기록했습니다.

• 회사는 2024년 12월 6일 지급 예정인 주당 0.27달러의 배당금을 발표했습니다.

• 영국과 같은 국제 단위의 현금 대 현금 수익률은 강력하며 미국 운영과 비슷한 수준입니다.

미달 사항

• 강력한 성장에도 불구하고, 회사는 제한된 게임 존재감과 광고 노출을 인정했습니다.

• 3분기에 윙 인플레이션이 100%를 초과하여 식품 비용에 영향을 미쳤습니다.

Q&A 하이라이트

• Michael Skipworth는 동일 매장 매출 성장이 강세를 유지할 것으로 예상하며, 20% 이상의 증가를 전망합니다.

• Alex Kaleida는 10년 개발 계약이 끝나가는 시장들이 그들의 발자취를 두 배로 늘리고 있다고 언급했습니다.

• G&A 비용의 비례적 증가에 대한 우려가 제기되었으며, 내년에는 42%의 조정 EBITDA 성장률이 예상됩니다.

• 70개 이상의 브랜드 파트너가 올해 새로운 레스토랑을 열었으며, 이는 회사 성장의 95%를 주도했습니다.

• 회사는 윙 인플레이션을 성공적으로 헤쳐 나갔으며 4분기에는 식품 비용 감소를 예상하고 있습니다.

윙스톱의 실적 발표는 매출의 상당한 성장, 야심찬 확장 계획, 그리고 브랜드 인지도 증가를 목표로 하는 전략적 파트너십을 갖춘 성장하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 회사의 비용 관리 능력과 MyWingstop과 같은 디지털 플랫폼 활용은 긍정적인 전망에 기여합니다. 강력한 기반과 명확한 성장 궤도를 바탕으로, 윙스톱은 경쟁이 치열한 퀵서비스 레스토랑 부문에서 계속해서 성공을 이어갈 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

윙스톱의 인상적인 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 명확해집니다. 회사의 지난 12개월 동안의 31.98% 매출 성장은 3분기에 보고된 38.8%의 전년 대비 총 매출 증가와 일치합니다. 이러한 지속적인 성장 궤도는 지난 1년간 59.11%의 총 수익률을 기록한 주식의 강력한 성과에 반영되어 있습니다.

지난 주 19.28%의 주가 하락에도 불구하고, 윙스톱의 기본적인 요소들은 여전히 견고합니다. 회사의 26.71%의 영업이익률은 실적 발표에서 언급된 윙 가격에 대한 인플레이션 압력에도 불구하고 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 윙스톱이 9년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 성장 전략을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 회사의 야심찬 확장 계획과 2024년 신규 레스토랑 개설 목표 증가를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

91.42의 높은 P/E 비율은 윙스톱의 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하며, 이는 회사의 상향 조정된 전망과 전 세계적으로 10,000개 이상의 레스토랑으로 확장하려는 장기 목표와 일치합니다. 그러나 투자자들은 주식이 단기 성장 기대치에 비해 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다.

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